全球宏观

• 美股三大股指期货盘前走弱

• 欧股涨跌不一

• 美联储理事沃勒：市场太过于超前，美联储还有很长的路要走

美联储理事沃勒称上周四的CPI报告只是一个数据，但市场太过于超前了。「7.7%的CPI涨幅仍是巨大的，利率将继续上升，并将在一段时间内保持高位，美联储还有很长的路要走。」

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，这份CPI报告虽然表明通胀正朝着正确的方向发展，却并不意味着通胀已经从更广泛的经济中根除。也不意味着美联储恢复物价稳定的工作已经完成。

• 民主党锁定参议院控制权

截至目前，民主党已经取得了国会参议院的50席，锁定参议院控制权。先前有华尔街策略师表示，若共和党控制国会两院，美国股市明年将进入「最佳环境」。

• 摩根士丹利：明年全球股票、债券和信用债都将出现反弹，建议停止持有现金

摩根士丹利预计2023年全球股票、债券和信用债都将出现反弹，建议投资者停止持有现金。该行分析师在报告中预计，美国2年期和10年期国债收益率2023年底将为3.50%，意味着收益率曲线将明显变陡。

• OPEC开始限产之际，下调原油需求展望

OPEC在月报中再次下调了对全球原油需求的预测，该组织正在实施旨在保持市场平衡的减产。OPEC又将本季度的原油日产量预期下调了52万桶，上个月也下调了类似的规模。OPEC在月报中表示，全球经济的重大不确定性，加上对全球衰退的担忧，加剧了全球原油需求增长放缓的下行风险。在今年的大部分时间里，全球市场的原油供应一直处于过剩状态，上季度的过剩供应量激增至110万桶/日，今年的平均供应过剩量将达到30万桶/日。

热点要闻

• 特斯拉盘前跌超1%，推特因假账号激增紧急叫停8美元付费服务

$特斯拉(TSLA.US)$盘前跌超1%，报195.97美元。推特早前推出的每月8美元蓝V用户付费认证订阅服务，反而导致大量假冒公司和名人的账号层出不穷，引发混乱，推特官方在11日已叫停相关服务。

• 渤健盘前涨近5%，罗氏阿尔茨海默病药物未能在实验中达到主要目标

$渤健公司(BIIB.US)$盘前涨近5%，罗氏在周一的一份声明中表示，其阿尔茨海默病药物Gantenerumab未能明显减缓痴呆症的进展，使得竞争对手渤健和卫材在阿尔茨海默病药物的竞赛中明显领先。Oppenheimer分析师Jay Olson将百健(BIIB.US)的目标价从300美元上调至315美元，维持「跑赢大盘」评级。

• 盘前暴涨120%！阿片类药物公司Opiant获收购

周一，英国阿片戒断药物制造商Indivior宣布以约1.45亿美元收购$Opiant Pharmaceuticals(OPNT.US)$。据悉，Opiant是一家在美国运营的特种制药公司，开发用于治疗阿片类药物过量的产品。Indivior将以每股20美元的现金收购Opiant的所有流通股，如果Opiant的主要资产OPNT003实现某些净收入里程碑，还将获得每股高达8美元的或有价值权(CVR)。Opiant有望在2022年第四季度向FDA提交用于治疗阿片类药物过量的OPNT003的新药申请。Opiant的其他候选药物包括用于治疗酒精使用障碍(AUD)的OPNT002。

• 亚马逊创始人贝索斯计划将大部分财产捐给慈善机构

据市场消息，$亚马逊(AMZN.US)$创始人杰夫·贝索斯在接受采访时表示，他计划在有生之年捐出自己1240亿美元净资产的大部分，他将把自己的大部分财富用于应对气候变化，并支持那些在社会和政治深度分歧面前能让人类团结起来的人。虽然贝索斯的誓言没有透露具体细节，但这是他第一次宣布计划捐出大部分财产。不过有批评人士指责贝索斯没有签署「捐赠誓言」，该誓言由数百名世界上最富有的人承诺，将他们的大部分财富捐赠给慈善事业。

• 消息称苹果MR头显操作系统开发「正在内部收尾」

知名苹果爆料人Mark Gurman表示，在$苹果(AAPL.US)$MR头显上运行的操作系统中，开发代号为Oak的第一个版本「正在内部收尾」，有望为明年的新硬件做好准备。此外，苹果仍在招聘MR/AR/VR头显技术团队。

• Meta公司高管：将停止智能显示器项目正重组某些部门

$Meta Platforms(META.US)$将停止开发Portal智能显示器和智能手表，还在重组部分部门，包括将一个语音和视频通话部门与其他信息团队合并，并成立新部门Family Foundations，专注于棘手的工程问题。此前，Meta高管称，对公司的裁员计划进行细分，54%将集中在业务岗位，46%集中在工程岗位；招聘团队削减近一半人数。首席执行官扎克伯格还表示，未来不打算大规模增加Reality Labs部门的员工人数。

• BioNTech将在新加坡建立mRNA疫苗设施

德国生物科技公司$BioNTech(BNTX.US)$周一表示，该公司在新加坡收购了一家制造工厂，这是该公司在亚洲的第一家工厂，该设施是从诺华(NCS.US)的一个部门购买的，将是其在新加坡的第一个mRNA设施，并支持其在亚太地区的疫苗生产，但没有透露财务细节。BioNTech表示，该工厂还将成为其地区总部的两倍，最初将用于生产一系列基于mrna的候选产品以及授权的疫苗和疗法，其中可能包括其COVID-19疫苗。BioNTech表示，其目标是最终将生产扩大到细胞疗法等其他药物类别。该公司还计划在澳大利亚设立研究和制造中心。

• 光刻机巨头ASML扩产EUV与DUV设备

光刻机巨头$阿斯麦(ASML.US)$宣布扩产EUV与DUV乃至于下世代EUV设备计划。ASML说明，计划将年产能增加到90台EUV和600台DUV系统（2025-2026年），以及20台High-NA EUV系统（2027-2028年）。业界预计，从客户应用来看，晶圆代工需求最强，特别是先进制程技术投资不易降低，将持续带动ASML长期增长明朗。

• Moderna香港设办公室，扩大生产mRNA药物

$Moderna(MRNA.US)$商业疫苗高级副总裁伯格斯特德(Patrick Bergstedt)说，莫德纳将把mRNA技术解决方案扩展至香港及亚太地区。莫德纳将任命在药业界有超过25年经验吴楚珊出任莫德纳香港区总经理。莫德纳称，香港作为主要市场之一，在莫德纳的亚太区战略和商业愿景中占有重要地位。吴楚珊将带领莫德纳香港，集中探索香港医药及生物科技研究和合作机会。

• 索尼将于2024年在泰国新建半导体工厂，产品主要用于辅助汽车驾驶等

$索尼(SONY.US)$2024年度将在泰国建设半导体新工厂，主要制造用于辅助汽车驾驶等的半导体，将把泰国的生产规模增加7成。索尼将在日本完成在主要零部件晶圆上制造电路的前工序，然后在人工费低的泰国加工成最终产品，出口到全世界。集团旗下半导体业务公司索尼半导体解决方案将投资约100亿日元在泰国中部生产基地内建设新厂房，现已开工建设，将于2024年度投产。索尼将生产配备在汽车上用来识别行人和障碍物的图像传感器等，将新招聘2000名员工。

• 美国对冲基金Coatue三季度持仓：买入Uber英伟达，减持京东阿里，清仓理想小鹏

美国对冲基金Coatue Management公布截至9月30日的持仓情况。13F文件显示，Coatue三季度持仓总市值为86.13亿美元，较上季度的82.63亿美元录得小幅增长。Coatue三季度持仓前五为$特斯拉(TSLA.US)$、$Moderna(MRNA.US)$、$Rivian Automotive(RIVN.US)$、$优步(UBER.US)$和$英伟达(NVDA.US)$，其中Uber和英伟达为该基金在Q3买入比例较高的个股。中概股持仓方面，Coatue增持$携程网(TCOM.US)$、$拼多多(PDD.US)$，减持$京东(JD.US)$、$贝壳(BEKE.US)$、$阿里巴巴(BABA.US)$，同时清仓$理想汽车(LI.US)$、$小鹏汽车(XPEV.US)$。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前涨幅扩大

• 贝壳盘前大涨超9%，央行、银保监会出台「金融16条」支持房地产

$贝壳(BEKE.US)$盘前大涨超9%，近日，人民银行、银保监会发布了一份《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，出台16条措施支持房地产市场平稳健康发展，包括房地产信贷投放、「保交楼」金融支持、风险处置、阶段性调整金融政策等方面。受此利好消息的影响，港股和A股市场地产股近日来均连续大涨。

• 唯品会盘前涨约3%，双11表现活跃，95后的购买量增幅最高

$唯品会(VIPS.US)$盘前涨近3%，公司双11表现活跃，开售1小时女装品类销量同比增40%。同期，波司登销量同比增长3倍，鸿星尔克销量同比翻倍。从人群上看，年轻用户是新锐品牌的拥趸，95后的购买量增幅最高。

• 盘前涨超11%，名创优品Q3净利润同比增127%，毛利率创历史新高，海外业务持续恢复

$名创优品(MNSO.US)$2023财年Q1营收同比增长4.5%至27.72亿元，净利润同比增长170%至4.11亿元。分市场看，国内营收18.5亿元，同比下降8.8%；海外营收9.2亿元，同比增长48%。

• 和黄医药盘前大涨逾15%，宣布III期临床试验FRUTIGA研究的初步结果

$和黄医药(HCM.US)$盘前大涨逾15%，和黄医药宣布III期临床试验FRUTIGA研究的初步结果。该研究旨在评估呋喹替尼与紫杉醇联合疗法治疗晚期胃癌或胃食管结合部(GE)腺癌患者，研究共纳入703名中国患者。

• 携程旅行周末入境航班搜索量按周升92%

据$携程网(TCOM.US)$子品牌携程旅行搜索量数据，中国周末入境航班机票搜索量按周增长92%，前5个搜索入境中国的目的地及相应同比增长分别是中国香港(69%)、美国(136%)、日本(102%)、澳洲(116%)、新加坡(91%)。中国出境航班机票搜索量按周增长46%，前5个中国搜索出境的目的地及相应按周增长分别是美国(57%)、日本(63%)、中国澳门(32%)、泰国(65%)、澳洲(47%)。订单数据方面，中国入境机票订单量按周增长27%，前5的入境目的地及相应按周增长分别是中国香港(37%)、韩国(26%)、新加坡(33%)、日本(35%)、美国(35%)。

• 华兴资本：将蔚来目标价砍半至12.3美元，下调评级至「持有」

华兴资本(China Renaissance)将$蔚来(NIO.US)$的评级从「买入」下调至「持有」，目标股价从24.30美元下调至12.30美元。此前该公司公布的第三季度财务业绩中净亏损扩大，原因是GPM下降和费用比率上升。这位分析师称，尽管蔚来汽车将在2023年推出五款新车型，但考虑到蔚来汽车盈利能力低、费用比率高，预计蔚来在下季度的亏损将继续扩大。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒：

11月14日

20:30 加拿大央行、英国央行、美联储和欧洲央行组织举行一场有关经济、财政与央行业务的多样性、公平性和包容性的会议

11月15日

00:30 美联储副主席布雷纳德就经济前景发表讲话

04:30 美国商品期货交易委员会（CFTC）公布周度持仓报告。

07:30 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

编辑/irisz