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美股前瞻 | 三大期指集体走低,「全球资产定价之锚」——10年期美债收益率创2007年来新高

全球宏观
周五盘前,美股三大股指期货震荡走弱欧股集体下挫「全球资产定价之锚」——美国10年期国债收益率攀升至4.28%,创2007年以来最高
美国通胀指标继续维持在高点,美联储大幅加息「魅影」如影随

全球宏观

  • 周五盘前,美股三大股指期货震荡走弱

  • 欧股集体下挫

  • 「全球资产定价之锚」——美国10年期国债收益率攀升至4.28%,创2007年以来最高

美国通胀指标继续维持在高点,美联储大幅加息「魅影」如影随形,美国10年期国债收益率21日最高已经突破4.28%,这是2007年以来首次突破该点位。10月21日,美国国债跌幅扩大,10年期收益率上升1.38%,至4.284%。 9月28日,该债券收益率首次突破4%,最高至4.022%,随后收益率不断攀高。美国10年期国债收益率长期被定义为全球市场「全球资产定价之锚」,其波动对于全球资本市场起着牵一发而动全身的作用。根据以往经验,美国10年期国债收益率达到1.5%,即被国际金融市场视为风险临界点。一旦突破1.5%,市场会对通胀形成一致预期,对冲基金会开始做空国债期货,10年国债收益率会出现飙升,全球资产会出现一轮挤泡沫的过程。

荷兰国际集团(ING)分析师表示,继续抛售美国国债几乎不会进一步推高收益率,市场认为这是利率上升和市场环境趋紧的「痛苦交易」。荷兰国际集团认为,10年期美国国债收益率可能达到4.5%。唯一能抑制收益率大幅上升的因素是美元的储备货币地位。美元指数周五再次上升,并接近其52周高点。「强势美元反映了净资本流动,也遏制了美国国债收益率的上升。相对而言,如果不是资金流入美国国债和美国资产提供了缓冲,美国国债收益率将远高于目前的水平。」

  • 美银:仍有资金流入美股,投资者尚未完全投降

美国银行策略师Michael Hartnett在一份资金流动报告中表示,由于通胀居高不下,经济衰退的风险增加,美股还有更大的下跌空间。不过,尽管市场情绪极度悲观,股票基金仍有资金流入,投资者的最终投降尚未到来。EPFR Global的数据显示,截至10月19日当周,全球股票基金流入92亿美元,货币基金流入145亿美元,而债券则流入了122亿美元。数据还显示,黄金赎回金额达到15亿美元。

  • 高盛:美国债市低估了衰退风险,风险溢价正上升

高盛策略师也加入了越来越多大行的行列,警告称,信贷市场需要在反映衰退风险方面做出更多努力。包括Lotfi Karoui在内的信贷策略师在10月20日的一份报告中写道,高盛2023年的利差预测风险「很大程度上向扩大的一方倾斜」。这意味着,在2022年陷入熊市的信贷市场可能会遭遇进一步的痛苦。高盛加入了PGIM和摩根大通资产管理公司的行列,指出随着美国经济衰退的可能性增加,信贷溢价风险上升。摩根大通资产分析师Kelsey Berro本周表示,目前的利差表明投资者仍「自满」。

  • 富国银行:在美联储政策转向之前,美股不会触底

富国银行在周四发布的一份报告中表示:「长期来看,在美联储因资本市场‘崩溃’或每股收益大幅下降的刺激下转向之前,我们预计市场不会出现持续的底部。」该行认为,近期的上涨得益于「优于预期」的企业盈利和处于超卖的技术水平,并补充道,英国撤回激进的财政提案也提振了股市。在此轮反弹中,标普500指数在10月份累计上涨2.5%。但今年迄今为止,该指数跌幅仍然达到22%。富国银行认为,在短期内,如果企业盈利继续超过预期,并且有迹象表明美联储可能会放缓其政策步伐,那么这一升势将维持下去。该行还指出,俄乌冲突和中期选举可能是催化剂。

热点要闻

  • 马斯克预言:全球经济衰退可能持续到2024年春天

$特斯拉(TSLA.US)$首席执行官马斯克周五(10月21日)在社交媒体上表示,他认为经济衰退将持续到2024年春天,此前一天,他曾对全球部分地区的需求表露过担忧。当有用户询问马斯克本轮经济衰退会持续多久时,马斯克回复称,「只是猜测,但可能会持续到2024年春天。」特斯拉股价在隔夜再度大幅下跌逾6%,因马斯克表示,在全经济疲软的情况下,这家电动汽车制造商获得需求「有点困难」。

  • 拜登政府或审查马斯克推特收购案,交易或难在规定期限内完成

$Twitter(TWTR.US)$股价在盘前交易中大幅下跌,截至发稿,推特股价跌幅收窄至近5%,进一步低于马斯克的收购价,原因是投资者担心这笔交易可能会受到政府的审查。按照惯例,收购交易很难在10月28日的最后期限前完成。据了解,拜登政府正在考虑是否应该对马斯克的一些投资进行国家安全审查,包括收购推特的交易,之后,该股一度下跌16%,至43.91美元。

  • Snap盘前大跌近28%,第三季度营收不及预期

$Snap Inc(SNAP.US)$盘前大跌近28%。财报显示,SNAP调整后每股收益为8美分,高于市场预期的小幅亏损或盈亏平衡。报告期内收入为11.3亿美元,低于市场预期的11.4亿美元,收入同比增速仅为5.7%,这是自公司2017年上市以来首次降至个位数,同时低于该公司自己在8月份预测的8%的增速。

  • 谷歌盘前跌约2%,遭印度监管机构开出超1.6亿美元罚单

$谷歌-A(GOOGL.US)$盘前跌近2%。在对安卓操作系统的反竞争行为长达数年的调查后,印度竞争委员会对谷歌处以134亿印度卢比(约合1.62亿美元)的罚款,成为该国最新一个对这家搜索巨头出手的监管机构。

  • 威瑞信Q3业绩超预期,重申全年利润指引

$威瑞信(VRSN.US)$第三季度营收增长4%至342亿美元,超预期的338亿美元;调整后每股盈余1.32美元,超预期的1.28美元。公司第三季度后付费用户的流失率为1.17%。公司第三季度净增加8,000名后付费用户、377,000名宽带用户、61,000名Fios网络用户。公司仍然预测全年调整后每股盈余5.1-5.25美元,预期5.18美元;预计全年无线服务营收将增长8.5-9.5%。公司开始成本节约计划。

  • 美国运通Q3业绩超预期,Q4利润指引低于预期

$美国运通(AXP.US)$盘前下跌近5%,三季度营收135.6亿美元,超市场预期的134.9亿美元;每股盈余2.47美元,超市场预期的2.4美元;公司预计全年营收增长23-25%,与此前一致;预计全年每股盈余高于9.25-9.65美元,市场预期为9.92美元。公司表示,第三季度持卡人消费增长了21%,消费在商品和服务以及旅游和娱乐方面都有增长。公司首席执行官Stephan Squeri表示,今年一整年内的旅游需求都超过了公司的预期,在对外汇影响进行调整后,旅游和娱乐的总体支出比去年同期高出57%。在第三季度,除去汇率变动,国际旅游和娱乐支出量首次超过了疫情前的水平。

  • 油服巨头斯伦贝谢Q3业绩超预期,董事会批准每股0.175美元季度股息

$斯伦贝谢(SLB.US)$盘前微幅上涨,第三季度营收75亿美元,超预期的71.1亿美元;调整后每股盈余0.63美元,超预期的0.55美元;调整后EBITDA 17.6亿美元,超预期的16.3亿美元;自由现金流11亿美元,符合预期。董事会批准每股0.175美元的季度股息。

  • 巨大挑战在前,投资者加倍卖空瑞信

在一则市场传言迫使投资者们重新审视$瑞士信贷(CS.US)$所面临的问题之后,投资者加大了对该行股价仍有进一步下跌空间的押注。10月初,金融市场流传着一则一间大型投行濒临破产的消息,瑞信则是市场猜测最多的机构。受该市场传言影响,瑞信的信贷风险指标一度升至创纪录水平。Pierpoint Financial的证券借贷顾问Roy Zimmerhansl表示,瑞信的一个典型空头头寸价值约为100万美元,超过了通常仅为数百美元的小型散户投资者的水平。此外,数据提供商S3 Partners的数据显示,在截至10月19日的一周内,瑞信在瑞士和美国上市的股票出现了价值8000万美元的新做空交易;该股的做空交易规模本月迄今已升至5.92亿美元。

  • 英国监管机构拟对巴克莱银行处以5000万英镑罚款

据市场消息,英国金融市场行为监管局(FCA)计划对$巴克莱银行(BCS.US)$处以总计5,000万英镑(5,580万美元)的罚款,因其在全球金融危机期间未能披露与卡塔尔实体的某些融资安排。

聚焦中概股

  • 热门中概股盘前多数走低

  • 理想汽车申请M1至M9商标

据天眼查,近期,$理想汽车(LI.US)$关联公司北京车和家信息技术有限公司申请注册多个「理想L系」「理想M系」商标,以及「理想L2」至「理想L5」,「理想M1」至「理想M9」商标,国际分类包括运输工具、机械设备、科学仪器、建筑修理等,当前商标状态均为申请中。据悉,理想已推出L系列多款车型,包括L7、L8、L9。

  • 新氧科技董事长撤回将公司私有化非约束性提议

$新氧(SY.US)$董事长兼首席执行官Xing Jin撤回了将公司私有化的非约束性提议。新氧董事会的特别委员会收到了Xing Jin的一封信,信中提到他决定不继续推进这一提议。董事会已批准解散董事会特别委员会。2021年11月,Xing Jin提出了一份初步的非约束性提案,拟以美国存托股票每股5.30美元的价格,或A类普通股每股6.89美元的价格,以现金收购所有流通股。董事会成立了一个特别委员会来评估和考虑建议书。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒:

21:10 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词

23:00 美国总统拜登将就债务削减发表讲话

编辑/irisz

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