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美股前瞻 | 通胀高烧不退,美8月CPI仍高于预期!三大股指期货集体跳水,纳指期货大跌超2%

全球宏观
周二盘前,美股三大股指期货集体直线跳水
美国CPI数据发布后,美股期货短线下挫,纳指期货跌超2%

全球宏观

  • 周二盘前,美股三大股指期货集体直线跳水

美国CPI数据发布后,美股期货短线下挫,纳指期货跌超2%。

美国国债价格走低,两年期收益率攀升10个基点至3.67%。美国2年、30年期收益率和基准TIPS收益率触及今年迄今高点。

  • 欧洲股市全线走低

  • 「通胀回落梦」破灭,8月CPI数据超出市场预期

9月13日,美国劳工统计局公布数据显示,美国8月CPI同比上涨8.3%,高于市场预期的8.1%,前值8.5%;8月CPI环比上涨0.1%,高于市场预期的-0.1%,增速较前值的0%小幅回升。在剔除波动较大的食品和能源价格后,8月核心CPI同比上涨6.3%,高于市场预期的6.1%,前值5.9%;8月核心CPI环比上涨0.6%,高于市场预期以及前值的0.3%。

  • 美银:股票配置处于历史低点,现金敞口处于历史高点

美国银行的最新调查显示,在经济衰退的阴影笼罩下,投资者正在集体逃离股市,股票配置处于历史低点,现金敞口处于历史高点。以Michael Hartnett为首的策略师周二在一份报告中写道,预计经济衰退的投资者数量达到了2020年5月以来的最高水平。

  • 小摩:全球经济软着陆可能性更大,利好周期性资产

摩根大通策略师团队周一表示,最近的数据表明通胀和工资压力开始缓和、经济增长正在反弹并且消费者信心保持稳定,全球经济不会出现衰退,更有可能出现软着陆,这将继续为风险资产带来利好。他们认为,市场可以受益于中国的财政刺激、欧洲的能源支持计划以及处于低谷的投资者情绪。策略师指出:「经济数据和投资者头寸是影响风险资产表现更重要的因素,而不是央行的言论。我们保持偏好风险的立场。」小摩认为,通胀逐步缓和将对周期性股票和小盘股有利,建议逢低买入能源股,并积极增持大宗商品。

  • 德银最新调查:多数投资者认为标普500指数尚未见底

在德意志银行的最新调查报告中,看空情绪似乎占据了上风。调查显示,只有9%的受访投资者认为美股基准指数——标普500指数(S&P 500)已经触及本轮周期的低点,大多数人(58%)认为这些标普500指数本轮周期的最低点将在2023年或者以后出现,33%的受访人士则认为今年之前就会出现。调查结果还显示,更多的受访投资者认为标普500指数将下探3300点(74%比例,6月比例为72%),在这之后将会达到4500点(26%比例,6月比例为28%)。

  • 通胀趋缓又添新证! 8月美国通胀和房价预期皆现下滑

纽约联储最新调查数据显示,美国消费者对未来几年的通胀预期大幅下降,为正在努力抑制物价压力的政策制定者带来了又一好消息。纽约联储周一公布的月度消费者预期调查显示,8月份消费者对美国未来三年期通胀的预期降至2.8%,低于6月份的3.6%和3月份的3.2%。对未来一年通胀的预期从7月份的6.2%降至5.7%。最新调查还显示,消费者对未来五年期的通胀预期为2%,而不是之前的2.3%。

  • 经济衰退担忧加剧,大摩与瑞银下调2022年油价预期

摩根士丹利分析师表示,由于通胀和需求大幅放缓,该行下调了布伦特原油的近期价格预期,将第三季度油价预期下调12美元至每桶98美元,将第四季度油价预期下调5美元至每桶95美元。瑞银分析师则表示,由于疫情影响和俄罗斯原油出口仍在上升,该行将布伦特原油在2022年年底的价格预测下调了15美元,至每桶110美元;瑞银表示,疫情反弹将延缓原油需求复苏,而俄罗斯的原油出口比预期更有韧性,大量原油流入意大利等欧洲国家。不过,大摩和瑞银均看好油价在明年的前景,大摩维持2023年季度价格预期在100美元以上,瑞银则预计布伦特原油将在2023年9月底回升至每桶125美元。

  • 传欧盟考虑对来自可再生能源和核能的电力设置价格上限

据知情人士透露,欧盟正在考虑将可再生能源和核能公司的发电收入限制在每兆瓦时180-200欧元,作为紧急干预方案的一部分。欧盟还计划向石油、天然气、煤炭和炼油行业的公司临时征收至少33%的额外利润税。为了减少电力需求,欧盟考虑制定降低10%总能耗的目标,并制定一个强制性目标,将特定高峰时段的用电需求降低5%。欧盟这一项史无前例的能源市场干预计划还包括对俄罗斯天然气进口设定价格上限、在必要时提高能源公司流动性的措施等。

  • 沙特对OPEC表示该国8月石油产量攀升至1100万桶/天

沙特告诉欧佩克,该国的石油产量在8月上升到1100万桶/天,较7月增加23.6万桶,至1105万桶/日。两年来首次超过这一象征性水平,也是自2022年4月以来沙特向OPEC报告的最高月度产量水平,因为沙特履行了稳定全球市场的承诺。

热点要闻

  • 明星科技股盘前集体下挫

  • 马斯克不买不行?推特多数股东投票支持出售公司

知情人士称,$Twitter(TWTR.US)$大多数股东已投票支持该公司以440亿美元价格出售给马斯克。据了解,推特股东对该交易的投票截止日期为当地时间周二,但截至当地时间周一晚已有足够投资者投票,结果可以确定。马斯克之前通知推特,他不会继续推进这笔收购交易,原因是推特在垃圾帐号问题上对其形成误导,而且没有将该公司与一位高管达成的付款协议告知马斯克。推特与马斯克诉讼案定于今年10月17日审判。截至发稿,推特周二美股盘前上涨0.65%。

  • 放弃收购Wealthfront后,瑞银拟提高股息及回购金额

$瑞银(UBS.US)$计划将今年的股息提高10%,股票回购规模也可能超出目标,因为在放弃收购美国智能投顾公司Wealthfront后,该行将多余的资本返还给投资者。瑞银周二在一份声明中表示,该行将在年度股东大会上提议派发每股55美分的股息,高于一年前的每股50美分。瑞银还预计,2022年的股票回购将超过50亿美元的目标。截至9月9日,瑞银已经回购了价值41亿美元的股票。此前,瑞银取消了以14亿美元收购Wealthfront的交易,原因是科技股估值暴跌。截至发稿,瑞银周二美股盘前涨2.25%。

  • 微软与诺和诺德达成合作:利用人工智能和大数据推进药物研发

$微软(MSFT.US)$和$诺和诺德(NVO.US)$正在进行一项多年的合作,以将微软的计算服务、云和人工智能(AI)与后者的药物发现、开发和数据科学能力结合起来。诺和诺德在9月12日的一份新闻稿中表示,根据合作关系,微软将提供人工智能技术、基础科学模型和专业知识,并与诺和诺德的数据科学家和早期研发领域的专家合作,以加速制药的研发。

  • 辉瑞/BioNTech奥密克戎加强针在欧盟获CHMP积极意见

$辉瑞(PFE.US)$/$BioNTech(BNTX.US)$针对BA.4和BA.5奥密克戎变异株的疫苗加强针获得欧洲药品管理局(EMA)人用医药产品委员会(CHMP)的积极意见。欧盟委员会将审查CHMP建议,预计将很快做出最终决定。如果获得授权,针对BA.4和BA.5的辉瑞/BioNTech双价奥密克戎变异株的新冠疫苗将未来几天内,向支持欧洲疫苗接种运动的所有27个欧盟成员国提供。

  • 力拓与沃尔沃建立战略伙伴关系,将供应锂、低碳铝等材料

$力拓(RIO.US)$与$沃尔沃(VLVLY.US)$集团9月13日宣布已签署谅解备忘录,双方将建立战略伙伴关系。根据协议,力拓将向沃尔沃集团提供负责任的低碳产品和解决方案。声明提到,多材料伙伴关系将使力拓可在其运营和供应链中推进可持续发展承诺。力拓将支持作为全球最大运输和基础设施供应商之一的沃尔沃集团,帮助实现其在未来实现净零排放的目标。该伙伴关系旨在确保锂、低碳铝、铜等材料供应。

  • 盘前大涨近126%!Akero新药显著改善肝纤维化

$Akero Therapeutics(AKRO.US)$表示,其药物efruxifermin (EFX)改善了肝纤维化,但没有加重肝脏疾病,达到了2b期研究的主要目标。截至发稿,Akero Therapeutics周二盘前大涨120.05%,报27美元。

  • 美银:Coupang盈利能力将改善,重申「买入」评级

美国银行重申韩国电商平台$Coupang(CPNG.US)$「买入」评级。美银认为,该公司的息税折旧摊销前利润(EBITDA)的复苏趋势更加清晰,且公司管理层主要关注利润合理化。美银预计,Coupang的财务业绩将很快改善,2023年经调整后的EBITDA预计为2.84亿美元,该指标到2024年将进一步上升至6.59亿美元。

  • 投资者日将成近期催化剂,德银看好Rocket Lab

德意志银行对$Rocket Lab(RKLB.US)$持「短期催化剂看涨」和「长期买入」的积极看法。Rocket Lab是一家美国航天公司,其使命是开发并提供轻量级具有成本效益的商用火箭发射服务。德银分析师指出,该公司预计将于9月21日举行的投资者日是该股近期的催化剂,预计届时会有关于积压订单和盈利途径的更新,这应该会迅速提振该股。

聚焦中概股

  • 热门中概股盘前多数下挫

  • 国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,网易盘前一度涨近6%

截至发稿,网易盘前涨幅收窄,国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,网易的《全明星街球派对》在列。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒

9月13日

20:55 美国至9月10日当周红皮书商业零售销售年率

9月14日

02:00 美国8月政府预算

04:30 美国至9月9日当周API原油库存

编辑/irisz

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