全球宏观

• 周一盘前，三大股指期货集体走低

• 美股空头卷土重来：净空头头寸升至两年新高

在美联储主席鲍威尔上周五对美股多头砸下一记重拳之际，美股市场净空头头寸已经升至近两年新高，成为美股市场人气减弱的又一个显著迹象。根据美国商品期货交易委员会最新数据，截至上周二，标普500指数期货净空头头寸增加至26万份，接近2020年6月的高点。据S3 Partners的数据，截至上周三的三十天内，跟踪纳斯达克100指数的景顺QQQ ETF的空头头寸增加了54亿美元，至250亿美元，创下有史以来最大增幅。

• 美股迎来9月传统淡市，分析师料反弹浪潮告终

受美国美联储主席鲍威尔发表的鹰派言论拖累，美股上周五急挫。据Stock Trader的Almanac统计资料显示，美股传统上在9月偏淡。自1945年以来，9月上升比例是44%。CFRA数据则显示，美股9月平均回报是负0.6%，是全年表现最差的月份。有分析师称，9月股市下跌与基金经理在第三季结束前，作出组合调动、沽售表现较差的股份有关。

• 继续唱多！高盛：买入大宗商品正当时，经济衰退风险被夸大了

高盛日前再次敦促投资者大举买入大宗商品，理由是短期内席卷全球市场的大多数衰退风险都被夸大了。该行认为，在能源危机深重，实物基本面偏紧的情况下，原材料价格有望反弹。此外，高盛表示，从跨资产的角度来看，股市可能因通胀维持在高位而承压，且美联储更有可能采取出人意料的强硬立场。布伦特原油价格目前徘徊在略高于100美元的水平，较6月创下的年内高点回调约20%。

• 全球最大资管贝莱德：美联储9月加息75基点已板上钉钉

在美联储主席上周发布鹰派信号后，全球最大的资产管理公司贝莱德表示，美联储在2022年应该会为了抗击通胀而大幅加息。但在这之后，美联储应该观望一段时间再决定下一步动作，以降低过度收紧货币政策风险、避免过度损害美国经济。贝莱德分析师表示：「（美联储主席鲍威尔的言论）并没有打消我们的信念，即联邦公开市场委员会（FOMC）可能在9月21日的会议上再加息75个基点。」

• 欧洲电力市场「失控」！德法明年电价双双突破1000欧元

进入夏季以来，随着欧洲能源危机愈演愈烈，欧洲电力市场朝着失控的方向狂奔，德法两国电价几乎每天都在刷新纪录。根据欧洲能源交易所（EEX）的数据，本周一，德国明年交付的电价——欧洲基准电价目前涨幅近7%，至1050欧元/兆瓦时，为历史上首次突破1000欧元，上周累计涨幅为70%。上周五，法国明年交付的电价达到1130欧元/兆瓦时，日内涨幅达25%，也为历史上首次超过1000欧元，上周累计涨幅超过50%。

热点要闻

• 周一盘前，明星科技股普遍走低

• 马斯克：特斯拉今年将宣布下一个超级工厂的选址

$特斯拉(TSLA.US)$CEO马斯克在挪威的ONS会议上发表讲话表示，希望在今年晚些时候宣布另一家特斯拉工厂的位置，世界上不缺制造电池的原材料。

• Snap盘前跌超3%，掏2.4亿和解伊利诺伊隐私诉讼案

$Snap Inc(SNAP.US)$盘前跌3.28%报10.32美元。消息上，Snapchat母公司Snap以3500万美元(约合人民币2.4亿元)和解伊利诺伊州一起隐私集体诉讼案。伊利诺伊州居民认为，Snapchat的滤镜和镜片功能收集用户面部数据，根据当地法律，禁止公司在未经用户同意的情况下收集生物信息。

• Affirm Holdings盘前跌3.42%，业绩指引逊市场预期

上交易日重挫逾20%的$Affirm Holdings(AFRM.US)$盘前再跌3.42%，报23.73美元。公司2022年第四财季营收3.64亿美元，同比增长39%，超过市场预期；净亏损1.86亿美元，上年同期亏1.23亿。公司预计2023财年一季度营收3.45亿至3.65亿美元，市场预期为3.91亿美元；预计2023财年营收16.25亿至17.25亿美元，市场预期19亿美元。

• 传苹果正为其AR/VR头显申请「Reality」商标，或于明年正式发布

据一份商标申请文件显示，$苹果(AAPL.US)$可能正在为其备受期待的混合头显设备申请名称，这是这家科技巨头多年来推动其首个新产品类别的最新举措。据悉，苹果预计将于2023年发布首款头显设备，面向高端市场。有迹象表明，苹果正在为其向头显领域的扩张奠定基础。今年早些时候，realityOS这个名称也出现在了与苹果相关的商标申请中。

• 本田汽车与LG能源解决方案将斥资44亿美元在美建立电池工厂

$本田汽车(HMC.US)$周一在一份公司文件中表示，该新工厂的年产能约为40 GWh，预计预计将于2023年初开工、2025年底开始大规模生产。本田汽车与LG能源解决方案今年将成立一家合资公司，本田汽车将投资17亿美元、持有49%的股份。本田汽车曾宣布，计划未来十年在电动汽车领域投入5万亿日元(合380亿美元)，以实现到2040年完全淘汰化石燃料汽车的目标;到2030年，本田将推出30款电动汽车，电动汽车年产量超过200万辆。截至发稿，本田汽车周一美股盘前涨2.13%。

• 戴尔：在8月关闭办事处后，已停止所有俄罗斯业务

$戴尔科技(DELL.US)$上周六表示，在8月中旬关闭俄罗斯办事处后，该公司已经停止了所有俄罗斯业务。自俄乌战争以来，作为俄罗斯重要服务器供应商的戴尔也加入了其他跨国公司的行列，削减了在俄罗斯的业务。今年2月，该公司暂停了在乌克兰和俄罗斯的销售。

• 移动端发力！索尼收购手游开发商Savage Game Studios

$索尼(SONY.US)$旗下PlayStation Studios负责人赫尔曼.赫斯特(Hermen Hulst)发布博客称，已就收购Savage Game Studios达成最终协议，Savage游戏工作室将加入新设立的移动部门，该部门独立于主机平台开发。据悉，Savage工作室是一家手机游戏开发工作室，在赫尔辛基和柏林设有办公室。

• 雅培密歇根州工厂恢复Similac婴儿配方奶粉生产
  

$雅培(ABT.US)$已经在密歇根州Sturgis的生产基地重新开始了Similac婴儿配方奶粉的生产，该工厂在今年年初因安全问题被迫关闭。该公司表示，需要大约六周的时间才能重新开始向零售点交付产品。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前涨跌不一

热门中概股盘前涨跌不一，拼多多大涨超10%，富途控股、百度涨超1%，见知教育跌超28%，哔哩哔哩、小鹏、蔚来均跌超1%。

• 拼多多盘前大涨超14%，Q2业绩远胜预期

$拼多多(PDD.US)$盘前大涨超14%。公司刚公布财报显示，二季度实现营收314.4亿元，远超市场预期的236.45亿元，同比大增36.4%；二季度调整后每ADS收益7.54元，超过市场预期的2.75元。

• 雾芯科技盘前一度涨超6%，今日起国标新品在全国统一电子烟交易管理平台发售

$雾芯科技(RLX.US)$盘前一度涨超6%，现涨幅收窄至2.62%，报1.518美元。雾芯科技公告称，今天起，雾芯科技国标新品开始在全国统一电子烟交易管理平台陆续发售。目前，雾芯科技及下属企业共获得由国家烟草专卖局颁发的3张《烟草专卖生产企业许可证》，多款悦刻品牌产品通过技术审评或处于技术审评进程中。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒：

21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

明日凌晨2:15 美联储副主席布雷纳德在FedNow研讨会上发表讲话

编辑/ruby