全球宏观

• 周五盘前，美股三大股指期货盘前上涨

欧股普遍上涨，截至发稿，欧洲斯托克50指数涨0.96%，法国CAC40涨0.36%，英国富时100涨0.9%。

• 美国零售销售数据出炉

美国6月零售销售环比升1%，预期升0.8%，前值降0.3%。此前，市场普遍认为，继5月下降0.3%之后，美国6月零售销售额将出现0.8%的环比增长。如果该数据符合预期，对美国消费者来说是件好事，但归根结底，重要的是美联储如何解读这些数据。任何实质性的经济反弹都将推动市场相信美联储加息100个基点是合理的。与此同时，若该数据低于预期，则可能令市场预期维持在加息75个基点。

• 美银：鲍威尔将被迫比预期更早结束QT

周四上午，美银的首席利率策略师、前纽约联储分析师Marc Cabana发布报告表示，其团队近日预计2022年美国将出现温和衰退，并大幅下调利率预测，最终联邦基金利率从4.00-4.25%区间下调至3.25-3.50%，因为美国银行的经济团队目前预计，美联储将在2023年9月至2024年6月期间降息100个基点。

Cabana对货币政策的预测准确率非常高，曾在美联储购买公司债的前几天就预测到了，这也使得他对美联储的看法总是能引起广泛关注和影响。

• 小摩CEO：坏消息多多，美国经济「飓风」仍存

戴蒙表示，美国「经济继续增长，就业市场和消费者支出以及他们的消费能力保持健康」，「但地缘政治紧张、高通胀、消费者信心减弱、利率将升到多高水平的不确定性、前所未见的量化紧缩及其对全球流动性的影响，再加上俄乌战争及其对全球能源和食品价格的有害影响，很可能在未来某个时候再对全球经济产生负面影响。」

戴蒙曾在上个月警告投资者，要为一场经济「飓风」做好准备；虽然不会发展到2008年金融危机的地步，但「飓风」已足够糟糕。

• 桥水大举做空欧股开始见到回报

彭博汇编的数据显示，全球最大对冲基金桥水目前持有欧元区斯托克50指数中26家欧洲大型公司的空头头寸，总规模约94亿美元。自上月桥水做空欧股的押注被披露以来，该指数的走势就一直落后于美国、英国、日本的主要股指。而桥水对欧洲一些巨头的做空押注已经开始取得成果。该公司大举做空的阿斯麦、道达尔、SAP SE和西门子，过去一个月均跑输欧洲斯托克50指数，赛诺菲是该公司做空规模最大的欧股中唯一上涨的。

热点要闻

• 明星科技股盘前普涨

• 特斯拉：6月新增32座超级充电站、120个超级充电桩

据特斯拉微信公众号消息，6月特斯拉新增32座超级充电站、120个超级充电桩，已于全国25个城市上线。截至目前，特斯拉在中国大陆已建设开放1200多座超级充电站，8700多个超级充电桩，配合700多座目的地充电站、1800多个目的地充电桩，覆盖370多个城市及地区。

• 台积电盘前涨近1%，3nm工艺量产正按计划推进

三星电子6月30日在官网宣布，他们采用全环绕栅极晶体管架构的3nm制程工艺，已在当日开始初步生产芯片。$台积电(TSM.US)$公布的文件显示，在周四下午的财报分析师电话会议上，魏哲家透露他们在按计划推进3nm工艺在下半年以可观的良品率量产。台积电的3nm工艺也会有第二代(N3E)，N3E工艺，将进一步扩展他们的3nm工艺家族，性能、功耗和良品率将进一步提升，计划在3nm工艺量产一年后量产。

• 郭明錤：零售商、黄牛都看好iPhone 14，国内经销商支付苹果有史以来最高定金

郭明錤在社交平台发布最新观点称，他对中国经销商和零售商的最新调查显示，他们不得不为iPhone 14支付有史以来最高的预付定金，以确保稳定供应，这意味着$苹果(AAPL.US)$iPhone 14系列需求量可能会超过iPhone 13系列。这可能是因为在5G手机市场，华为没有跟苹果竞争所致，现在苹果几乎霸占了中国整个高端智能手机市场，iPhone用户数量也在逐步增加。

• United Maritime盘前大涨，此前宣布将斥资7950万美元收购四艘油轮

$United Maritime(USEA.US)$盘前大涨超105%，该股上一交易日收跌超30%。此前，United Maritime宣布与非附属第三方签订协议，购买由四艘油轮组成的船队，包括两艘Aframax型油轮和两艘LR2产品油轮，并迅速交付。这四艘船的总购买价格为7950万美元，预计将由库存现金和承诺信贷的收益提供资金。

• 富国银行盘前下跌，Q2营收不及市场预期

7月15日，$富国银行(WFC.US)$公布了截至2022年6月30日的第二季度财务业绩。数据显示，该公司Q2总营收170.28亿美元，上年同期为202.70亿美元，同比下降16%，市场预期为176.31亿美元；净利润31.19亿美元，上年同期为60.40亿美元，同比下降48%；摊薄后每股普通股收益0.74美元，上年同期为1.38美元，同比下降46%，市场预期为0.86美元。

• 花旗Q2营收和每股收益高于市场预期

$花旗集团(C.US)$集团盘前短线拉升，现涨超3%，公司二季度营收192亿美元，每股收益美元2.19美元。二季度FICC销售和交易收入为40.8亿美元，市场预估38.4亿美元。

• 奈飞与微软合作，终极目标是「卖身」？

全球流媒体巨头$奈飞(NFLX.US)$宣布将推出含有广告的订阅模式，但在寻找合作伙伴时拒绝了广告巨头谷歌，意外选择了经验不足的微软。

分析师认为此次广告合作并没有看起来的那样简单。投资机构Needham高级分析师Laura Martin周四对媒体表示：「奈飞可能正在寻找退出的机会，」并暗示奈飞或许正在为未来被微软收购做长期准备。

• 「国会山股神」佩洛西减持Visa及苹果看涨期权，增持英伟达看涨期权

根据美国立法者股票交易数据库CongressTrading.com的记录，众议院议长佩洛西一家在6月17日至6月21日期间，分别卖出50张$苹果(AAPL.US)$看涨期权（5000股）和1万股$Visa(V.US)$股票，并以100美元的价格行权200张$英伟达(NVDA.US)$看涨期权（2万股），后两笔交易的流水都达到百万美元。

• 百事可乐：迷你包装零食、汽水商机庞大，与消费者欲控制进食分量相关

据CNN，百事可乐旗下的持续减少糖及反式脂肪以零糖饮品的销售额的增长速度是全糖饮品的3倍，烘焙类零食亦比油炸零食出现更快速的增长。百事可乐首席执行官Ramon Laguarta相信与消费者欲控制进食分量相关。不过，有时消费者仍希望一尝「甜头」，他们便倾向进食小包装产品，减少摄取脂肪、糖分等。同时，当顾客购买小包装产品时，他们每克的平均花费相对提升，更会超出大包装的产品。加上通胀升温，预算紧张的消费者或买不起大包装，反而会在有限资源内，选购小包装产品。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前多数下跌

• 花旗席位增加逾174万股比亚迪

据中证报，$比亚迪(ADR)(BYDDY.US)$H股的腾挪仍在继续。港交所披露数据显示，继7月11日花旗银行席位「离奇」突增约2.25亿股比亚迪H股后，截至7月14日，每一天该席位持有的比亚迪H股数量都在增加。7月11日持股量为388609416股，持股比例为35.39%；7月14日持股量为390353237股，持股比例为35.55%。3天时间里，持股量增加了1743821股，持股比例提升0.16个百分点。

• 每日优鲜盘前涨7%，获2亿元股权融资

每日优鲜盘前涨7%，报0.405美元。7月14日，每日优鲜宣布与山西东辉集团达成战略合作协议，山西东辉集团计划向每日优鲜进行价值2亿元人民币的股权投资。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒：

20:30 美国6月零售销售月率

20:30 美国7月纽约联储制造业指数

20:45 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策发表讲话

21:00 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就经济前景发表讲话

22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

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