全球宏观

• 周三盘前，美股三大股指期货走高

截至发稿，纳指期货涨0.8%，标普500期货涨0.67%，道指期货涨0.53%。

欧股普涨，截至发稿，德国DAX30指数涨0.94%，欧洲斯托克50指数涨0.99%，英国富时100指数涨1.11%，法国CAC40指数涨0.81%。

• 美国5月零售销售数据公布

素有「恐怖数据」之称的美国5月零售销售环比降0.3%，预期升0.2%，前值升0.9%。

美国5月零售销售环比意外下降0.3%（预期为0.1%），创2021年12月以来新低，且为五个月来首次出现下降，受汽车购买量和其它高价商品大幅下降的影响，这表明美国消费者对商品的需求正在放缓。

• 15家投行机构前瞻美联储利率决议：75基点呼声已占上风

北京时间周四凌晨2点，美联储FOMC将公布利率决议、政策声明及经济预期。越来越多的投行开始预计，美联储最快将在本周就单次加息75个基点。其中，渣打银行、荷兰银行等5家机构预期加息50个基点，小摩、高盛、巴克莱等10家机构预期加息75个基点。「新债王」冈拉克更是高呼美联储应该直接加息225基点。

此外，根据芝商所的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，目前利率期货市场预计美联储今晚议息会议宣布加息75个基点概率已高达96.9%，而剩下的3.1%，甚至已不是预测加息50个基点，而是加息100个基点。

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• 科技股多头木头姐：市场即将触底，科技股将率先反弹

美东时间周二，ARK Investment Management LLC的首席执行官Cathie Wood「木头姐」表示：

在2000年的互联网泡沫和2008年的金融危机爆发之后，触底又率先复苏的是以科技股为主的纳斯达克综合指数。这一次历史将重演。目前市场非常接近底部，科技股将率先触底回升。

在木头姐看来，科技股反弹的其中一个原因是经济增长强劲，「尤其是我们的收入增长非常强劲」。

• 艾威基金：美股或还未触底，但无理由不逢低买入

艾威基金(Avenue Capital Group)首席执行官Marc Lasry表示，市场可能还没有触底，但没有理由不逢低买入。Lasry 称：”将会有更多的抛售，更多的痛苦，而且从现在到年底都会持续。但你永远无法预测触底的时间，所以你希望能投资的时候就投资。」

Lasry指出，随着投资者试图揣度美联储的举措，股指可能还会下跌5%或10%，但大部分下跌潜力已经被市场消化。

• 美国实际利率飙升158基点，风险资产遭重锤

由于10年期美债收益率已被推升至2011年以来的最高水平，10年期美债实际收益率在过去60多个交易日内也飙升超150个基点，目前已跃升至0.88%的高位，然而就在7个月前实际收益率还处于-1.25%的创纪录低点。这是自上世纪90年代末美国政府抛售债券以来的最大涨幅，超过了全球金融危机和2013年「缩减恐慌」时期。

市场对此的普遍看法是，当经通胀调整后的实际收益率上行时，由于投资者持有相关资产的机会成本会增加，资产收益自然会下降。

• 美方正在考虑是否要取消对华商品征收的部分关税，外交部回应

汪文斌表示，我愿意重申，中美经贸合作的本质是互利共赢的，贸易战、关税战没有赢家。在全球通胀高企的形势下，从企业和消费者利益出发，取消全部对华加征关税有利于中美两国，也有利于世界。

• 欧洲央行今天召开特别紧急会议，商讨债务危机问题

欧洲央行突然宣布，今天CET时间11点召开特别紧急会议，紧急处理南欧重债国债券被抛售所带来的融资成本暴升问题。据瑞信亚洲区首席经济分析师陶冬称，意大利国债被沽空，今天最高时十年期国债利率升到4.2%，现在勉强被压到4%以下。4%被市场看作死亡线，因为这个水平的发债成本下，财政负担不可持续。欧洲央行上周四在理事会之后宣布七月启动加息程序，并可能有大码加息。之后欧洲债市就起风浪。不仅德国国债利率大升，重债国如意大利、西班牙、希腊债与德国债之间的利差都升，市场因此颤栗。欧洲央行不得不临时开会商讨对策。

热点要闻

• 明星科技股盘前普涨

• 银行股盘前大涨

多只银行股盘前大涨，巴克莱银行涨超5%，NatWest、汇丰控股、桑坦德银行涨4%。当地时间14日，美联储开启了为期两天的货币政策会议，并将于15日公布会议决议。随着当前美国面临40年来最严重通胀局面，市场对美联储激进加息的预期升温。

• Twitter盘前涨近1%，传马斯克将出席推特全体会议

$Twitter(TWTR.US)$盘前涨0.99%，报37.22美元。有消息称特斯拉CEO埃隆·马斯克将参加Twitter本周四的全体会议，这是他自4月份提出以440亿美元收购Twitter的计划后首次与Twitter员工会面。

此外，据媒体报道，Twitter内部人士预计特斯拉CEO马斯克将迫使推特与其重新谈判440亿美元的收购交易。

• 马斯克：Rivian和Lucid正步向破产

马斯克表示，电动车初创公司$Lucid(LCID.US)$和$Rivian Automotive(RIVN.US)$都有步向破产的趋势，除非立即作出重大改变。马斯克称，Rivian和Lucid两家公司都面临破产，除非他们能大幅削减营运支出，否则将陷入困境，最终将像特斯拉和福特以外的所有车企一样，葬入「汽车墓地」。马斯克建议Rivian立即削减成本，他还批评Rivian今年上调车价，认为会令潜在客户会成倍减少。

• 微软：6月15日起结束对IE浏览器的支持

$微软(MSFT.US)$宣布，将于当地时间6月15日（北京时间16日）结束对网页浏览软件「Internet Explorer（IE）」的支持。此前，Microsoft Edge浏览器5月16日通过其官方微博宣布，IE浏览器正式退役后，其功能将由Edge浏览器接棒。

• 奈飞计划推出《鱿鱼游戏》真人秀，奖金高达456万美元

流媒体巨头$奈飞(NFLX.US)$计划推出《鱿鱼游戏》真人秀节目，并表示奖金十分丰厚，且不会出现高危性情景及相关致命后果。若成功推出这档真人秀，奈飞制作的这部于2021年9月上映，据了解，这项真人秀节目名暂定为：《鱿鱼游戏：挑战赛》，该真人秀节目计划邀请456名参赛者，他们将为高达456万美元的奖金而参加各项竞争活动，这将是有史以来最大规模的真人秀节目，以及最高标准奖金。具体规则及奖金分配标准暂未公布。

• 露华浓盘前飙涨超28%，延续昨日涨势

继周二收涨近60%后，$露华浓(REV.US)$盘前再度涨超28%。值得注意的是，露华浓股价周二飙升似乎是由空头挤压推动的。数据显示，该股38.44%的流通股被做空。该股周二的成交量也飙升至5700万，而平均成交量仅为34.6万。

上周五，有媒体消息称露华浓正准备最快于本周申请破产保护。受该消息影响，该股上周五暴跌52.76%，并于本周一再度暴跌42.93%。到目前为止，该公司为还未向美国证券交易委员会(SEC)提交申请破产保护或此类行动的报告。

• 辉瑞新冠口服药Paxlovid一项未接种疫苗/风险人群的II/III期临床失败

$辉瑞(PFE.US)$今日公布了新冠口服药Paxlovid针对未接种疫苗的成年人以及具有一种或多种进展为重症疾病风险因素的已接种疫苗成年人的II/III期临床(EPIC-SR)研究结果，未达到所有症状连续4天持续缓解的主要终点。关键次要终点住院或死亡的相对风险降低了70%(治疗组:3/428；安慰剂:10/426)，不具有统计学意义。由于标准风险患者群体的住院率或死亡率非常低，辉瑞决定停止EPIC-SR试验的招募，并计划在本月向FDA提交可用数据用于新药上市申请(NDA)。辉瑞表示：这些额外分析的结果预计不会影响公司2022年全年收入指引。

• 迪士尼或面临2000万订阅用户流失

$迪士尼(DIS.US)$本周在争夺印度板球超级联赛(IPL)流媒体转播权的竞标中失利，这可能会导致迪士尼失去多达2000万名Disney+用户。研究公司Media Partners Asia的执行董事Vivek Couto表示，竞标失利意味着，到2024年，迪士尼可能难以实现Disney+全球用户数量达到2.6亿的目标。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前延续涨势

• 百度打算卖掉爱奇艺股份？爱奇艺回应：消息不实纯属谣言

据媒体，今日有消息称，$百度(BIDU.US)$正在与潜在收购者谈判，打算出售所持的53%的$爱奇艺(IQ.US)$股份，吸引了包括香港私人股本公司PAG、中国移动等在内的买家的兴趣，对于该消息，爱奇艺方面回应称：此消息不实，纯属谣言。爱奇艺美股盘前股价一度下跌超9%，现跌0.64%。

• 新东方盘前涨超8%

$新东方(EDU.US)$盘前涨8.13%报23美元；港股$新东方-S(09901.HK)$今日收涨超20%，$新东方在线(01797.HK)$尾盘进一步拉升涨幅扩大至54%，月内累涨超347%。6月9日以来，新东方在线旗下东方甄选直播平台在抖音爆红，直播销售额连续多日破千万，粉丝量目前已经破600万。

• 蔚来盘前涨超2%，正式发布全新纯电SUV蔚来ES7

$蔚来(NIO.US)$盘前涨2.36%，报19.1美元。蔚来今晚（6月15日）8点直播，正式发布全新纯电SUV蔚来ES7，补贴前售价区间为46.8-52.6万。同时，蔚来发布智能系统Alder·赤杨，这套系统包括车载智能硬件、整车计算平台、操作系统、智能算法与智能应用。

• 叮咚买菜Q1营收同比增长43.2%，GMV同比增长36.0%

$叮咚买菜(DDL.US)$发布了截至2022年3月31日的第一季度业绩。财报显示，该公司Q1总营收为54.437亿元(人民币，下同)，较上年同期38.021亿元增长43.2%。该公司一季度GMV达58.513亿元，较上年同期43.035亿元增长36.0%。订单总数达8060万，较上年同期6980万增长15.6%。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒：

20:30美国5月零售销售月率

22:00美国4月商业库存月率

22:30美国至6月10日当周EIA原油库存(万桶)

02:00美联储FOMC公布利率决议、政策声明及经济预期

02:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

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