全球宏观

• 4月非农数据公布，美股三大股指期货转涨

截至发稿，道指期货涨0.1%，纳指期货涨0.13%，标普500指数期货涨0.11%。

欧股普遍下跌。截至发稿，法国CAC40指数跌1.17%，欧洲斯托克50指数跌1.17%，德国DAX30指数跌1.10%，英国富时100指数跌0.91%。

• 美国4月非农就业人数增加42.8万人，失业率3.6%

美国4月非农就业人数增加42.8万人，预估为39.1万人，前值为43.1万人。美国4月失业率为3.6%，预估为3.5%，前值为3.6%。

• 小摩：本次缩表相当于加息90个基点

美联储3月公布的会议纪要显示，本年度的缩表规模最大将超过1.1万亿美元。而摩根大通的预测框架表明，一旦美联储按照这个1.1万亿美元的年化速度开始缩表，将对10年期美债收益率施加约25个基点的上行压力。此外，基于过去四年量化宽松QE带来的影响，缩表还将在存量效应方面再产生等同于加息65个基点的影响，整个缩表过程的影响约为90个基点。

• 美国银行策略师：「历史性崩盘」尚未结束

美国银行策略师Michael Hartnett在一份报告中指出，标普500指数在今年前四个月创下自1939年以来的最糟糕表现后，「历史性崩盘」尚未结束，全球市场抛售潮还将持续。该策略师还指出，近期的抛售表明，市场反应明显过激，不是「恐慌」，而是近于「瘫痪」；抛售也表明，市场在通胀上升和经济增长放缓的情况下，正重新对资产进行定价。

• 世界黄金协会：4月全球黄金ETF净流入43吨，今年已连续四个月净流入

4月，全球黄金ETF实现净流入43吨，约合30亿美元，今年已实现连续四个月净流入。至此，全球黄金ETF持仓达3869吨（约合2380亿美元），仅比2020年11月的历史最高点3922吨低1%。全球投资者高涨的避险需求势头仍在延续，主要市场股市波动率的加大、仍处高位的通胀以及俄乌冲突的持续还是为黄金提供了支持。

• 美参议院司法委员会通过法案，施压OPEC提高原油产量

美东时间5月4日，美国参议院司法委员会通过了一项名为「禁止石油生产或出口卡特尔（NOPEC）」的法案，反对OPEC及其产油国伙伴垄断油市。如果获得通过，美国司法部长将有权在联邦法院起诉OPEC或其成员国，俄罗斯等其他产油国也可能被起诉。参议院希望借助这一法案向OPEC施压，以敦促他们提高产量。此前二十多年间，该法案多次被提出，但一直未能在国会正式通过。

• 向欧洲卖油代价高昂，美国国内燃油价格大涨

俄乌冲突升级后，美国率先制裁了俄罗斯的能源行业，又向欧洲出口了大量成品油，但造成国内燃油价格飙升。Refinitiv Eikon的数据显示，自今年2月乌克兰危机爆发以来，美国原油期货上涨了近17%，美国汽油期货上涨了逾30%，美国取暖油期货（柴油的代表）上涨了40%。

• 乌克兰战争扰乱全球粮食贸易，食品价格保持在纪录高位附近

联合国粮食及农业组织周五发布的报告显示，在俄乌冲突开始之后，粮农组织食品价格指数（FFPI）在3月环比飙升13%，创下纪录最大升幅。现在的指数高于2008到2011年全球粮食危机时期水平。俄乌局势使乌克兰的出口几乎归零，使得国际买家寻求其他供应，而一些国家担心当地储备耗尽，正采取行动限制出口。

热点要闻

• 美股明星科技股盘前多数下跌

• 消息：马斯克收购Twitter的交易面临反垄断审查

据知情人士透露，美国联邦贸易委员会(FTC)正在审查$特斯拉(TSLA.US)$CEO埃隆•马斯克以440亿美元收购Twitter的交易。知情人士称，FTC将在6月份决定是否对这笔交易进行深入的反垄断调查。根据美国并购法，马斯克必须将交易告知FTC和司法部，并等待至少30天才能完成交易。但反垄断专家表示，FTC不太可能找到任何马斯克收购违法的证据。截至发稿，特斯拉盘前涨0.8%。

• 机构：Q1苹果卖超1500万台平板居榜首，安卓市场三星销量第一

Strategy Analytics近期发布的研究报告指出，新冠疫情引起的连锁效应继续影响全球平板电脑市场，高需求持续存在，而供应商也在努力应对疫情造成的供应限制和物流问题。$苹果(AAPL.US)$iPadOS出货量(批发)同比下降6%至1580万，但仍居销量榜首；引领安卓市场的三星在2022年Q1仅同比下滑1.2%，至820万部，$亚马逊(AMZN.US)$和分别位居第三和第四位。$微软(MSFT.US)$平板电脑出货量为140万台，年增长率为1%，连续两个季度第五。

• 马斯克要亲自管理Twitter？消息称其收购完成后将担任临时CEO

据外媒报道，消息人士透露，特斯拉CEO埃隆·马斯克在完成对社交媒体公司$Twitter(TWTR.US)$的收购后，预计将担任该公司临时首席执行官，时间或长达几个月。截至发稿，Twitter盘前跌0.75%。

• DraftKingsQ1营收同比增长34%，上调全年业绩指引

5月6日，$DraftKings(DKNG.US)$公布了2022年第一季度业绩，财报显示，该公司Q1营收同比增长34%，至4.17亿美元；净亏损4.68亿美元，上年同期为亏损3.46亿美元。其中，B2C业务同比增长44%至4.04亿美元。该公司指出，各细分市场的需求都很强劲，并表示客户行为没有反映出任何通胀压力。截至发稿，DraftKings盘前涨超5%。

• 加入电动车涨价大潮，Lucid盘前下跌

有着「特斯拉杀手」之称的电动汽车制造商$Lucid(LCID.US)$周四宣布，公司计划从六月开始提高大部分车型的售价，以应对不断上涨的原材料成本。该公司表示，从6月1日起，在美国新预订的Air Grand Touring车型的价格将上涨15000美元至154000美元，Air Touring车型的价格将上涨12400美元至107400美元，Air Pure车型的价格将上涨10000美元至87400美元。截至发稿，Lucid盘前跌0.32%，此前一度涨超2%。

• DoorDashQ1营收14.56亿美元同比增35%，超过分析师预期

美国餐饮外卖公司$DoorDash(DASH.US)$公布了该公司的2022财年第一季度财报，公司第一季度营收为14.56亿美元，与上年同期的10.77亿美元相比增长35%，超过分析师预期；净亏损为1.67亿美元，与上年同期的1.10亿美元相比有所扩大。该财季公司平台上的订单价值增长25%，至123.5亿美元，超过了分析师此前预期的117亿美元。订单价值与上年同期相比增长了两倍多。截至发稿，DoorDash盘前涨近5%。

• 维珍银河再次推迟首次商业太空飞行时间，至明年一季度

$维珍银河(SPCE.US)$当地时间周四表示，由于供应链危机和劳动力限制，该公司将把其首次商业太空飞行服务的时间推迟到2023年第一季度。截至发稿，维珍银河盘前跌6.27%。

• 博士伦5月6日起在纽交所交易，发行价和筹资额不及预期

眼科护理公司$博士伦(BLCO.US)$将于5月6日在纽交所交易。此前，公司将IPO发行价定在每股18美元，共筹集6.3亿美元，均不及预期。据了解，博士伦此前的目标是筹集8.4亿美元，发行价指导区间为21-24美元。因近期美国股市动荡，众多考虑IPO的公司都在观望上市时机，博士伦上市被视为IPO市场的风向标而受到密切关注，但该公司低于预期的发行价和筹集的资金令市场感到失望。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前多数下跌

• 蔚来：已获新交所附条件上市资格函

$蔚来(NIO.US)$在港交所公告，公司已从新加坡交易所取得主板二次上市的附条件上市资格函，并将于本月发布上市文件。蔚来本次上市每股面值0.00025美元。公司于新交所主板上市后，于新交所主板上市的股份将可与在纽交所上市的美国存托股份完全互换。截至发稿，蔚来盘前涨近1%，此前一度涨近5%。

• 小鹏汽车：部分车型将取消终身免费充电和家充权益

$小鹏汽车(XPEV.US)$表示，小鹏汽车品牌充电服务权益将进行变更，自5月9日零时起，购买小鹏G3i、P5和P7的用户不再享受终身免费充电和免费家用充电桩及安装的权益。此外，公司宣布P5/P7推出新车型。其中，小鹏P5新增460P车型，全系补贴后售价17.79万至24.99万（人民币，下同）；小鹏P7新增480G+/480E+/586G/625E四款车型，全系补贴后售价23.99万至42.99万。截至发稿，小鹏汽车盘前涨0.39%，此前一度涨近3%。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事例提醒

20:30 美国4月非农就业人口变动季调后

20:30 美国4月失业率

20:30 美国4月劳动参与率

20:30 美国4月平均每小时工资年率

编辑/Jeffrey