热点要闻

• 拜登5.8万亿美元预算计划公布：给富人和企业加税，提高国防预算

美东时间3月28日周一，美国总统拜登公布了2023财年5.8万亿美元的年度预算，拟对富人和企业增税，此外将会为美国国防部和司法部提供数十亿美元的新支出。此外，白宫预计2023财年赤字为1.15万亿美元。

在增加政府收入方面，拜登政府提议将美国企业税率从21%提高至28%；个税最高税率提高至39.6%；对资产1亿美元以上的家庭施加20%的最低实际税率，预计将包含2万户美国富豪家庭。需要说明的是，这些富豪的未实现资产增值（例如股票）也会被计入税基。

此外，在回答记者问题时，拜登称，他之前公开发表的普京「不能继续掌权」的言论是出于「表达愤怒」，并非计划改变政策，呼吁政权更迭。

• G7一致拒绝普京提出的以卢布购买俄罗斯天然气的要求

当地时间周一，G7部长级会议后轮值主席国德国经济部长哈贝克表示，使用卢布（购买俄罗斯能源）是不可接受的，呼吁相关公司不要听从俄罗斯命令。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间3月28日说，俄罗斯已着手拟定天然气出口的卢布结算方案，如果欧洲国家拒绝以卢布支付，俄方将适时作出回应。佩斯科夫说，可以明确的是，俄罗斯不会无偿提供天然气。在目前的情况下，俄罗斯不可能也不适合对欧洲客户做慈善。

• 美联储研究显示财政刺激可能是导致美国通胀高企的重要原因

根据旧金山联储银行的研究员，美国消费者物价增幅超过其他发达经济体，其中一个理由可能是在疫情期间向美国民众提供的庞大的政府支持。

「旨在应对疫情对经济重大影响的财政支持措施可能在2021年底前令通胀提高了大约3个百分点，从而导致了这一分化，」他们写道，「然而，如果没有这些支出措施，经济可能会陷入彻底通缩，增速放缓，其后果将更难应对。」

• 高盛：美股这波上涨只是逼空，未来几周内将继续下跌

美股近期涨势吸睛，上周五收盘时，标普和道指连续多日创一个多月新高。美股不仅完全收复了2月24日俄乌武装冲突爆发以来的全部跌幅，标普、道指和纳指还比2月23日收盘分别涨了7.5%、5.2%和8.7%。

不过，在高盛对冲基金销售主管Tony Pasquariello看来，美股近期涨势根本无法持续，可以说是标准的「熊市中昙花一现的逼空反弹行情」，他进而预言美股未来几周内将继续下跌。他认为，股市反弹面临的主要阻力仍是美联储的鹰派转向。

• 花旗：美联储主席鲍威尔正在信任一条错误的收益率曲线

花旗策略师Jason Williams在3月27日的报告中表示，鲍威尔上周提到3个月期国库券的远期隐含收益率与当前3个月期收益率之差在不断扩大，说明经济衰退风险很低，从而为5月份的美联储会议加息50个基点「清理了跑道」。

「我们认为鲍威尔过于相信错误的收益率曲线，」而且「并没有得到他所想的全然，」Williams写道。部分基于深度倒挂的2023年6月至2024年6月欧洲美元期货曲线，花旗估计美国未来12个月经济衰退的风险已从2月的9%上升至20%。

美股复盘

• 三大指数集体收涨，科技股多数上涨，特斯拉涨8%

美股三大股指周一经历盘中走弱后尾盘拉升走高。纳指涨1.31%，创逾两月新高，标普500指数涨0.71%，道指涨0.27%。

龙头科技股多数上涨，表现最佳的特斯拉收涨约8%，亚马逊、微软涨超2%，奈飞涨超1.2%，Facebook母公司Meta涨0.8%，苹果涨0.5%、连涨十个交易日创2010年以来最长连涨日。

热门中概股总体跑赢大盘，纳斯达克金龙中国指数（HXC）收涨近1.8%。爱奇艺收涨约9.5%，蔚来汽车涨超6.5%，腾讯音乐涨超5%，好未来涨超4%，腾讯ADR收涨3.8%，B站涨超3%。

• 特斯拉官宣将向股东大会提交拆股提案

当地时间周一盘前，$特斯拉(TSLA.US)$在提交给美国证券交易委员会的8-K表格中称，将要求股东在今年的年度股东大会上投票授权增发股份，以实现拆股。虽然公司并没有具体透露拆股方案，但基于以往高价龙头股宣布拆股后的表现，特斯拉周一录得8.03%的大涨。

值得一提的是，特斯拉CEO马斯克周一在社交媒体上表示，他应该是又感染了新冠病毒，不过几乎没有症状。全球首富此前在2020年11月时也曾宣布感染新冠。

• 传下调iPhone SE、AirPods产量，苹果仍追平近十二年连涨纪录

周一有报道称，由于消费电子需求下降，$苹果(AAPL.US)$公司计划将下个季度iPhone SE产量较原计划削减20%，同时将AirPods全年产量调降逾1000万组。受此消息影响苹果周一开盘一度跌逾1%，不过仍拉升翻红并创出2010年后的首次十连涨纪录，10日累计上涨16.6%。

• 10连涨！游戏驿站再涨近25%，获两高管增持

$游戏驿站(GME.US)$收盘大涨24.77%，报189.59美元。截至周一收盘，该股已录得连续第10个交易日上涨，10日累计涨幅达142.7%。根据美国SEC文件，3月21日和24日，游戏驿站两高管合计买入5500股股份，价值约57.82万美元。

• CEO称计划扩展外部并购业务！AMC院线股价飙涨近45%

$AMC院线(AMC.US)$股价飙涨近45%，报29.33美元。此前，该公司首席执行官表示，正计划进行更多的战略交易，以利用去年从散户投资者那里筹集到的10亿余美元中的部分资金。AMC院线于3月中宣布了购买金银矿业公司Hycroft Mining Holding Corp的22%股份。到目前为止，Aron与Hycroft的交易已经成功。

• 小鹏第四季度营收85.6亿元，同比增长200.1%

$小鹏汽车(XPEV.US)$第四季度营收85.6亿元，环比增长49.6%，同比增长200.1%。2021年全年营收突破200亿，达到209.9亿元，同比增长259.1%。小鹏汽车2021年交付98155台，同比增长263%，为造车新势力全年交付第一。公司预计2022年第一季度交付量为33500-34000台。财报公布后，小鹏盘前一度涨超6%，后收涨0.3%。

• 查理·芒格放弃每日期刊公司的董事长头衔

在最新提交给美国证券交易委员会（SEC）的8-K表格中，$每日期刊(DJCO.US)$公司的管理层出现了巨大变动。原本担任总裁、首席执行官、首席财务官兼财务总监的Gerald Salzman退休，而查理·芒格也决定放弃董事长头衔，不过他仍打算继续留在董事会。另外，芒格将捐赠价值100万美元的日报期刊公司股票，他希望此举「反映出对现有团队和新领导的信心」。

• 沃尔玛部分美国门店将停止销售香烟，烟草股承压下挫

据当地媒体周一援引知情人士报道，沃尔玛的部分美国门店将停止销售香烟，此前该公司领导层就烟草产品的销售问题进行了多年的争论。沃尔玛在美国有4700多家门店。受此影响，$英美烟草(BTI.US)$、$菲利普莫里斯(PM.US)$周一跌幅均超1%。

沃尔玛发言人称，该公司正在将烟草产品从其选定的门店下架，以更有效地利用这些空间。她不予透露有多少门店将继续销售香烟，但表示沃尔玛并没有停止所有的烟草销售。

• 创始人突然携手辞职，充电桩概念股Volta重挫至历史新低

当地时间周一，美股充电桩概念股$Volta(VLTA.US)$发布公告称，公司CEO Scott Mercer宣布辞职同时退出董事会，但将以临时CEO的身份继续执掌公司至2023年3月31日，并作为公司董事会搜索新CEO的顾问。此外公司另一位创始人、董事会主席Chris Wendel立刻辞职，两名独立董事获得联席董事会主席的任命。

考虑到Volta上周刚宣布推迟既定的四季报宣布日程，Volta股价收跌重挫18%刷新去年八月上市后的新低。

美股成交额TOP20

成交额TOP20：WSB概念股走势强劲，AMC大涨近45%，游戏驿站涨近25%

港市前瞻

• 北水卖京东近18亿港元，买入腾讯逾6亿港元

南向资金周一净卖出8.87亿港元。京东集团-SW、中国神华、舜宇光学科技分别遭净卖出17.98亿港元、3.21亿港元、1.76亿港元；腾讯控股逆势获净买入6.22亿港元。

• $腾讯控股(00700.HK)$3月28日回购81.8万股，耗资约3亿港元

据港交所文件，腾讯控股3月28日耗资约3亿港元回购81.8万股，回购价格为每股357.8港元-371.6港元。

• $小米集团-W(01810.HK)$3月28日回购约344.8万股股份，共耗资4987万港元

小米集团发布公告称，2022年3月28日回购约344.8万股股份，价格为每股14.36港元-14.6港元，共耗资4987万港元。

• $农夫山泉(09633.HK)$2021年全年营收296.96亿元，同比增29.8%

农夫山泉发布2021年全年业绩公告，2021年实现总收益为人民币296.96亿元，同比上升29.8%；母公司拥有人应占溢利为人民币71.62亿元，同比增加35.7%；每股基本盈利为人民币0.64元，同比增加33.3%；建议派发期末股息每股普通股人民币0.45元。

今日关注

关键词：美国谘商会消费者信心指数、长城汽车/比亚迪股份/快手财报

周二，数据方面，可关注美国谘商会消费者信心指数。

事件方面，可关注费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话。今年年初，费城联储主席哈克在接受采访时表示，如果美国通胀率继续飙升，他将支持在今年加息超过三次。投资者可观察其对加息的观点是否改变。

财报方面，可关注$长城汽车(02333.HK)$、$比亚迪股份(01211.HK)$、$快手-W(01024.HK)$等公司的财报。

零界晨读：

很多理智的投资者有一个共同点：他们选择自己觉得踏实的东西投资。