热点要闻

• 向「加息50个基点」妥协？鲍威尔称需采取必要手段解决高通胀

当地时间周一（3月21日），美联储主席鲍威尔在全美商业经济学家协会举办的会议上发表讲话称，如果美联储认为加息50个基点是合适的，就会这么做。美联储尚未就下一次利率调整做出决定。并表示，预计近期通胀问题不会取得进展，货币政策不能100%解决通胀问题，明年经济衰退的可能性没有上升。有关资产负债表的行动可能早至5月会议上就会出台，但还没有做出决定。

对于「偏鸽派」的鲍威尔来说，这番表态较为罕见，也让市场吃了一惊，三大指数盘中显著走低，纳指一度跌超1.5%，道指一度跌超1%。

• 乌克兰总统：将由乌克兰公民投票决定在乌俄谈判中的妥协内容

当地时间3月21日，乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰在与俄罗斯的谈判中最终会做出哪些妥协将由乌克兰公民投票决定。此外，泽连斯基还表示，俄罗斯向乌克兰提出了最后通牒，只要满足通牒的条件就可以停火。

• 美联储内部有多鹰派？预期年内加息六次的已属「相当鸽派」

亚特兰大联储主席Bostic表示，支持2022年加息六次，每次25个基点，2023年加息两次。不过Bostic承认这一立场比美联储FOMC大多数官员们都要鸽派，他的担忧来自俄乌冲突导致的前景不确定性。Bostic还回答了市场高度关注的50个基点加息问题。他表示，如果数据和证据表明这是适当的，他支持更激进的行动。

• 美联储到5月份加息50个基点的概率为63.9%

据CME「美联储观察」：美联储到5月份加息25个基点的概率为36.1%，加息50个基点的概率为63.9%，加息75个基点的概率为0%；到6月份加息25个基点的概率为1%，加息50个基点的概率为1%，加息75个基点的概率为36.9%，加息100个基点的概率为62.0%。

• 美国经济衰退在敲门：市场预计今年6月2-10年期美债收益率倒挂

周一，在美联储主席鲍威尔重申必要时激进加息至限制经济增长的地步之后，美债收益率飙涨，2年期、3年期美债收益率均刷新2019年5月来高位，关键美债收益率曲线显著趋平，三个月远期的10年期和2年期美债收益率已经倒挂。具体来说，交易员们预计到今年6月，美国2年期国债收益率将达到2.29%，比届时10年期美债收益率高出一个基点。

• 高通胀还得多忍两年，惠誉显著上调中短期全球油气价格目标

惠誉国际周一发布报告大幅上调了近两年的国际油气价格预期。根据惠誉国际的最新目标价，2022和2023年的布油基准目标价分别上调至100美元/桶和80美元/桶，此前预期分别为70和60美元；WTI原油未来两年的目标价也上调至95和76美元；但惠誉认为2024年起国际油价将回落至此前的长期目标价位。这一份预期也透露出，2014年之后最严重的原油通胀冲击，还将至少持续两年时间。

• 大摩：美股强势是凶险的熊市反弹，投资者宜趁机卖出

摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson认为，上周无非是一次凶险的熊市反弹，虽然它或许还没有完全结束，但这是一个逢高卖出的机会。将公用事业股的评级上调至超配，并表示熊市中的上涨最凶险。

• 美股财报将添新看点，美国SEC提出严格气候信披标准草案

美国证券交易委员会（SEC）正式发布上市公司气候数据披露标准草案。根据SEC的草案描述，未来上市公司在提交招股书和周期性报告中，都需要对外公布公司的排放水平、潜在气候变化问题对公司商业模型和经济状况的影响 ，以及管理层的治理流程和减排目标。

美股复盘

• 鲍威尔盘中现「鹰招」，三大股指终结四连阳

截至收盘，三大股指集体收跌。道琼斯指数跌0.58%，报34,552.99点；标普500指数跌0.04%，报4,461.18点；纳斯达克综合指数跌0.40%，报13,838.46 点。

• 特斯拉柏林工厂将于当地时间周二正式开业

$特斯拉(TSLA.US)$柏林超级工厂将于当地时间3月22日正式开业，并将举行首批德国生产的Model Y的交付仪式。特斯拉CEO马斯克将现场剪彩。马斯克在推特中表示，很高兴明天将交付第一辆柏林超级工厂制造的汽车。

• 莫斯科法院裁定Meta为极端组织

俄罗斯莫斯科维特尔地方法院裁定$Meta Platforms(FB.US)$为极端组织。法院同时宣布有关（脸书）Facebook和该公司旗下社交软件的禁令应立即开始执行。在本月11日，俄罗斯联邦侦查委员会已对脸书（Facebook）的母公司Meta允许部分国家用户在「一定语境下」发帖呼吁对俄罗斯人施以暴力进行刑事立案。

• 苹果发生大规模网络故障，多项相关服务受到影响

$苹果(AAPL.US)$周一发生大范围网络故障，一些用户的Apple Music、iCloud和App Store等服务被切断，公司内部企业和零售系统也出现了短暂的网络链接错误。公司没有立即回应置评请求，但在其网站上证实了这些问题，15项服务受到影响，包括App Store、Arcade、TV+、音乐和播客，部分用户无法访问。

• 耐克Q3财报超预期北美需求强劲，股价盘后一度涨超6%

$耐克(NKE.US)$第三季度营收109亿美元，预估106.1亿美元；第三季度每股收益0.87美元，上年同期0.90美元；第三季度毛利率46.6％，预估46.5％；第三季度大中华营收21.6亿美元，预估20.9亿美元。受积极财报影响，耐克股价周一盘后一度涨超6%。

• 腾讯音乐四季度付费用户续创新高，寻求香港二次上市

$腾讯音乐(TME.US)$四季度收入76.1亿元，分析师预期76.2亿元。第四季度在线音乐服务的月活数达6.15亿人，同比增长1.1%。2021全年实现营收达312.4亿元，总营收同比增长7.2%。腾讯音乐实现上市以来连续13个季度保持盈利。财报同时披露，腾讯音乐计划在获得监管批准的情况下，以介绍形式于香港联合交易所主板二次上市。腾讯音乐宣布于2021年3月公布的10亿美元股票回购计划已完成过半，并将持续进行。

美股成交额TOP20

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港市前瞻

• 北水买入美团、李宁、中国移动；南水买入美的，卖出茅台、五粮液

南向资金周一净买入10.8亿港元。中国移动、李宁、美团-W分别获净买入2.3亿港元、1.47亿港元、1.3亿港元。腾讯控股获净买入0.72亿港元。华润电力净卖出额居首，金额为1.14亿港元。

• 阿里巴巴宣布将股票回购规模从150亿美元提高至250亿美元

$阿里巴巴-SW(09988.HK)$宣布将股票回购规模从150亿美元提高至250亿美元。截止2022年3月18日，公司已根据先前宣布的股份回购计划回购了5620万股美国存托股份，价值约92亿美元。

• 融创中国：预期2021年度净利润同比下降约85%

3月21日，$融创中国(01918.HK)$在港交所公告，预期2021年度公司拥有人应占溢利较去年下降约85%，核心净利润较去年下降约50%，主要由于集团处置贝壳股票录得投资损失，同时，受去年下半年房地产行业严峻的环境影响，集团2021年度录得的销售收入有所降低且毛利率下降，及计提的存货减值、应收款项等预期信贷亏损拨备有所增加等综合因素所致。

• 复星国际拟63.42亿元收购上海复星外滩置业50%权益

$复星国际(00656.HK)$公告，买方浙江复星商业发展有限公司(公司间接全资附属公司)与卖方中融国际信托有限公司于2022年3月21日签订股权转让协议。据此买方同意收购，卖方同意出售目标公司上海复星外滩置业有限公司50%的权益，代价为人民币63.42亿元，由买方通过现金支付。

• 中国东方航空股份：飞机失事的原因还在调查中，将积极配合相关调查

$中国东方航空股份(00670.HK)$发布公告，2022年3月21日，公司下属云南有限公司一架波音737客机在执行昆明—广州航班任务时，于广西梧州上空失联。目前，已确认该飞机失事。机上人员共132人，其中旅客123人、机组9人。飞机失事后，公司高度重视，立即启动应急机制，派出工作组赶赴现场，并已开通家属应急援助专线4008495530。本次飞机失事的原因还在调查中，公司将积极配合相关调查。

今日关注

关键词：小米/安踏财报

周二需关注多位重要官员的讲话，包括欧洲央行副行长金多斯和纽约联储主席威廉姆斯。

财报方面，今日财报较密集。$安踏体育(02020.HK)$、$小米集团-W(01810.HK)$、$虎牙(HUYA.US)$等将公布财报，值得关注。

中信建投预计小米去年四季度收入814亿元，同比增长13.1%，调整后净利润31亿元，同比小幅下滑5.6%。

零界晨读：

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