热点要闻

• 美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基通电话

根据美国白宫当地时间3月1日发布的公告，美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基当日进行了通话。拜登在通话中强调了美国对乌克兰的帮助，包括持续提供安全援助、经济支持和人道主义援助等。

• 美银：美股尚未真正触底，标普500或下跌12%

美银在周一发布的一份报告中表示，由于太多投资者仍倾向于逢低买入，而非逢低卖出，美国股市可能还会进一步下跌。该行指出，标普500指数在1月底和2月底出现大规模抛售，随后出现上行逆转，创下一系列较低的高点。这是一个关键的指标，表明股市趋势已转向下行，至少在短期内是如此。

美银技术分析师Stephen Suttmeier指出，最近股市的价格走势表明，虽然股市已经出现了「短期低点」，但「尚未真正触底」。Suttmeier确实认为，随着投资者努力应对不断升级的地缘政治紧张局势，股市未来将面临更多下行风险。他表示，如果标普500指数的战术反弹停在4600附近的关键阻力位下方，那么该指数「仍有可能进一步下跌至4000点-3800点。」

• 摩根大通CEO：对俄制裁将引发诸多问题，市场动荡将持续

摩根大通CEO杰米-戴蒙（Jamie Dimon）警告称，西方将俄罗斯排除在SWIFT全球支付信息系统之外的举动可能会产生「意想不到的后果」，包括可能伤害世界各地的其他一些经济体。

戴蒙在一次采访中告诉投资者，他们应该系好安全带，因为在经历了2021年的平静之后，金融市场的波动将持续下去。戴蒙表示，对俄制裁带来了「一大堆问题」，西方政府需要解决这些问题。

• 美联储Mester：俄乌危机对通胀和经济增长前景构成风险

克利夫兰联储行长Loretta Mester表示，俄乌冲突对经济前景产生影响，一方面令经济增长预测面临下行风险，另一方面也加剧了通胀上行风险。「高通胀是一个挑战，对家庭来说是挑战，对企业来说也是挑战」，Mester表示。Mester表示，「美联储致力于实现价格稳定和就业最大化的长期目标。因此，美联储决策者面临的挑战是如何重新调整货币政策，降低疫情早期所需的紧急宽松力度，以便控制通胀，同时维持扩张和健康的劳动力市场」。

• 美联储官员Bostic：需要对通胀高企做出政策应对

亚特兰大联邦储备银行行长Raphael Bostic表示：「我们不需要使货币政策保持在最大宽松状态。」他说，他曾在12月预计2022年加息3次，但如果通胀未能如预期那样缓和，他会对加息四次持开放态度。「如果数据表明我们需要采取更强有力的行动，我会对采取这种行动感到安心」，「在2022年余下时间，我们让通胀率低于3%会很艰难」。他表示，美国「劳动力市场非常非常强劲」，就业大量增加。

• 欧盟批准将7家俄罗斯银行逐出SWIFT

欧盟代表们同意将7家俄罗斯银行逐出SWIFT，但其中没有该国最大银行联邦储蓄银行(Sberbank)和俄罗斯天然气工业银行(Gazprombank)。根据知情官员透露，俄罗斯外贸银行VTB和Bank Rossiya等银行面临被逐出SWIFT。预计这些措施将于隔夜实施。官员们表示，其他被列入欧盟名单的机构是Bank Otkritie，Novikombank，Promsvyazbank，Sovcombank和VEB.RF。在正式生效之前，名单仍可能会发生变化。

• 由于乌克兰战争威胁供应，大宗商品价格创09年以来最大涨幅

大宗商品价格飙升至2009年以来的最高水平，原因是俄乌危机威胁到了能源、农作物和金属的关键供应。随着主要经济体试图摆脱疫情影响，这些供应本已紧张。追踪23种期货合约的彭博商品现货指数在周二上涨4.1%。比2020年3月创下的4年低点翻了一倍多。西方对俄罗斯的全面制裁，以及货船难以进入战区，导致西方多国与俄罗斯的贸易协议如同陷入停顿。俄罗斯是原油、天然气、谷物、化肥和铝等金属的主要供应国。

• 多家汽车制造商暂停在俄业务

由于俄乌冲突，全球多家汽车制造商1日暂停在俄罗斯的部分业务。通用汽车表示，将暂停所有对俄罗斯的汽车出口。

据悉，通用每年在俄罗斯的销量仅为3000辆左右。瑞典汽车制造商沃尔沃表示，公司暂时不会向俄罗斯市场交付任何汽车。沃尔沃在俄罗斯设有一家工厂，目前已经停止生产。根据行业数据，沃尔沃2021年在俄罗斯销售了约9000辆汽车。德国大众和戴姆勒也于1日暂停了向俄罗斯经销商交付汽车。

美股复盘

• 美股三大指数跌超1%，金融板块领跌，能源板块独涨

道指收跌1.76%，报33294.95点；标普500收跌1.55%，报4306.26点；纳指收跌1.59%，报13532.46点。

周二只有涨约1%的能源收涨，跌逾3.7%的金融板块领跌，美国银行收跌近4%，高盛和摩根大通均跌超3%，摩根士丹利也跌超3%，花旗跌超1%，富国银行跌超5%，Charles Schwab收跌7.8%。

• 苹果公司宣布暂停在俄销售产品并关闭部分功能

$苹果(AAPL.US)$发表声明称，将暂停在俄罗斯销售苹果公司产品并限制苹果支付功能。此外，今日俄罗斯和卫星通讯社的应用程序也已从俄罗斯以外的苹果应用商店中删除。

• AMC院线Q4营收暴涨621%，净亏损收窄至1.34亿美元

$AMC院线(AMC.US)$美股盘后公布2021年第四季度及全年财务业绩。财报显示，AMC院线Q4营收11.72亿美元，超出市场预期，同比增长621%；净亏损为1.34亿美元，上年同期为9.46亿美元；按业务划分，AMC院线Q4门票营收为6.67亿美元，上年同期为8030万美元；食品和饮料销售营收为3.81亿美元，上年同期为4480万美元；其他营收为1.25亿美元，上年同期为3740万美元。AMC表示，其在2021年第四季度实现了两年来最强劲的季度业绩。

• 赛富时Q4营收同比增长26%，2023财年Q1及全年营收指引超市场预期

$赛富时(CRM.US)$美股盘后公布了2022财年第四季度财务业绩。财报显示，该公司Q4营收同比增长26%至73.3亿美元，高于市场预期的72.3亿美元；在非GAAP会计准则下，净利润为8.43亿美元，摊薄后每股收益为0.84美元，高于市场预期的0.74美元。赛富时联合首席执行官Bret Taylor表示：「客户的成功推动了我们的财务成功，我们正逐季实现规模化、有纪律的盈利增长。」

截至发稿，赛富时盘后涨超3%。

• 爱奇艺收涨21%，去年净亏损收窄

截止收盘，$爱奇艺(IQ.US)$涨超21%，报5.03美元。公司2021年净亏损收窄，公司表示将努力实现2022年运营盈亏平衡。爱奇艺四季度营收73.9亿元，市场预估73亿元。四季度每股净亏损2.24元，市场预估每股净亏损1.81元。四季度净亏损17.8亿元，预期亏损16亿元，上年同期亏损15.5亿元。2021年全年净亏损62亿元，较2020年净亏损70亿元收窄11%。

• 油气股走高，西方石油收涨7%

美股油气股走高，截止收盘，$西方石油(OXY.US)$涨7%，$雪佛龙(CVX.US)$涨近4%，$巴西石油公司(PBR.US)$涨2%，$埃尼石油(E.US)$涨近2%，$埃克森美孚(XOM.US)$石油涨近1%。此前能源研究机构Rystad Energy在一份报告中表示，由于俄罗斯入侵乌克兰，原油价格可能飙升至每桶130美元，从而「挤压」面临油价上升和电费账单的消费者。

• 通用汽车于四季度出售Lordstown Motors股份，拒绝透露净收益

$通用汽车(GM.US)$周二证实，在一个未披露的锁定期之后，该公司在第四季度出售了其在$Lordstown Motors(RIDE.US)$的股份。据悉，作为SPAC交易的一部分，通用汽车持有Lordstown公司750万股普通股，初始股权价值为7500万美元，持股比例不足5%。通用汽车发言人Jim Cain拒绝透露公司于公开市场出售股票的确切时间或净收益，称总额并不重要。

• 花旗：Lucid今年电动车产量指引远低于预期，下调目标价至45美元

花旗分析师将$Lucid(LCID.US)$目标价从57美元下调至45美元，维持「买入」评级。Michaeli称，该公司第四季度的亏损和自由现金流消耗情况好于预期，但2022年Lucid首款电动汽车Lucid Air的产量指引远低于预期，而该公司第二款名为Gravity的电动休旅车，其推出时间将从2023年延后至2024上半年。

• 美国IT企业限制俄罗斯通过社交媒体发声

俄罗斯与乌克兰紧张关系升级之际，美国多家网络技术企业着手限制俄罗斯官方媒体通过各大社交媒体发声。$谷歌-A(GOOGL.US)$当地时间3月1日宣布，旗下视频分享网站Youtube将禁止今日俄罗斯和卫星通讯社的账号面向欧洲发布信息。按照Youtube的说法，这一措施将「在整个欧洲立即生效」。除了限制发声，Youtube还限制俄罗斯国家媒体在其平台投放广告。

2月28日，旗下拥有社交媒体平台Facebook和Instagram的$Meta Platforms(FB.US)$宣布了与Youtube类似措施，$Twitter(TWTR.US)$则宣布将为消息来源为俄罗斯克里姆林宫的帖文打上标签。

此外，$微软(MSFT.US)$宣布不再展示今日俄罗斯和卫星通讯社的产品和广告，并在其应用商店中下架今日俄罗斯相关应用程序。

美股成交额TOP20

成交额TOP20：零售商塔吉特收涨近10%，Q4每股收益创历史新高

港市前瞻

• 北水大幅加仓腾讯近14亿港元；南水净买入贵州茅台近13亿元，卖出东方财富

南向资金3月1日净买入18.79亿港元，连续5日净买入。腾讯控股、药明生物、中国海洋石油分别获净买入13.92亿港元、2.28亿港元、1.85亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为2.83亿港元。北向资金全天净买入32.76亿元，连续3日净买入，累计净买入117.09亿元；沪股通净买入28.07亿元，深股通净买入4.7亿元。

• 百度集团2021年总收入同比增长16%至1244.93亿元

$百度集团-SW(09888.HK)$公布2021年第四季度业绩，总收入约人民币330.88亿元(单位下同)，按年增长9%；经营利润为19.58亿元，归属百度的净利润为17.15亿元，较2021年三季度扭亏为盈。每股美国存托股稀释收益4.51元。

其中，百度核心收入为人民币260亿元(40.8亿美元)，同比增长12%。在线营销收入为人民币191亿元(30.0亿美元)，同比增长1%。非在线营销收入为人民币69亿元(10.8亿美元)，同比增长63%，主要受云及其他AI驱动业务的推动。

研发费用为人民币74亿元(11.6亿美元)，同比增长30%，主要与人员相关支出增加有关。

• 汇丰控股3月1日回购466.86万股

$汇丰控股(00005.HK)$发布公告，于2022年3月1日，该公司已向 Morgan Stanley & Co. International plc (Morgan Stanley)购入466.86万股每股面值 0.5 美元的普通股以作注销，作为2021年10月26日所公布股份回购的一部分。

• 再鼎医药年度总收入同比增加194.77%至1.44亿美元

$再鼎医药-SB(09688.HK)$发布截至2021年12月31日止年度业绩，该集团取得总收入1.44亿美元，同比增加194.77%;研发开支5.73亿美元，同比增加157.42%;普通股股东应占亏损净额7.04亿美元，同比增加161.98%;每股亏损7.58美元。

• 四环医药：首个自主研发治疗糖尿病创新专利药加格列净新药上市申请获国家药监局受理

$四环医药(00460.HK)$发布公告，该集团旗下非全资附属公司吉林惠升生物制药有限公司(惠升生物)的加格列净新药上市申请(NDA)已获得中国国家药品监督管理局受理，是第二个在国内进行上市申请并获得受理的国产1 类创新药SGLT-2抑制剂。据悉，SGLT-2抑制剂是目前国际上极受推荐的治疗2型糖尿病患者的新型口服降糖药物。

• 海底捞调任杨利娟为首席执行官，杨曾负责「啄木鸟计划」

$海底捞(06862.HK)$公布，自2022年3月1日起，公司副首席执行官兼首席运营官杨利娟被调任为公司首席执行官。公司董事会主席兼前首席执行官张勇将继续担任董事会主席及执行董事。

公告称，杨利娟获委任为公司首席执行官，负责监督集团的管理及战略发展，并继续负责「啄木鸟计划」的落实与推进。自「啄木鸟计划」实施以来，公司内部管理和运营明显改善，董事会亦认可其「顾客优先、员工优先」的理念以及严格按照财务考核结果筛选及淘汰门店和管理人员的管理方式。

今日关注

关键词：美国2月「小非农」ADP、鲍威尔国会证词、Snowflake财报

周三，数据方面，可关注有「小非农」之称的美国2月ADP就业人数。此前1月ADP就业数据下滑幅度为疫情初期以来最大，也是2020年12月来首次报告就业人数减少。

事件方面，美联储主席鲍威尔将于美东时间3月2日和3日在国会作证，这可能是在开始加息之前他最后一次就货币政策发表公开讲话，市场将关注他关于俄乌冲突将如何影响美联储政策的言论。

美联储发布的货币政策半年报显示，在美国就业市场活跃的环境下，为了应对高通胀，将「很快」进入加息的周期。市场有观点认为，乌克兰的形势使美联储3月加息50个基点的可能性明显降低。

在其事先提交的听证会讲稿中，鲍威尔表示会致力于实现美联储的货币政策目标，即最大就业和价格稳定，并重申很快加息将是适宜的，奥密克戎变异毒株等问题造成的美国经济放缓应当是暂时的。

财报方面，$Snowflake(SNOW.US)$将于美东时间3月2日美股盘后公布财报。

零界晨读：

我从来不在我不懂的事情上投入大量的金钱。

-彼得·林奇

编辑/Viola