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沪镍夜盘触及涨停。铁矿石大幅上涨近7%。欧洲央行扩张PEPP购债计划的规模和期限。

01
沪镍大涨点评

沪镍夜盘开盘一小时内触及涨停,LME价格创今年4月反弹后新高。截止至发稿,沪镍主力上涨5.09%至129760元/吨,LME 3M上涨3.9%至17335美元/吨。

欧洲利率决议出台加码宽松,增加紧急抗疫购债计划,刺激宏观情绪。今年下半年,镍板进口亏损始终维持3000元/吨上下,纯镍进口窗口关闭加之新能源对纯镍需求提升,大量消化库存。并且随着海外钢厂复苏,FeNi进口量对纯镍市场的冲击减小,前期采用FeNi替代纯镍用量的不锈钢厂开始回转使用镍板和镍豆。纯镍资源价格在宏观经济刺激、新能源与钢厂双需求支撑的基础下,难寻利空点,预计维持偏强走势。

 

02
首席早读

欧洲央行扩张PEPP购债计划的规模和期限

 

观点分享:隔夜欧洲央行发布2020年最后一期利率决议,维持主要再融资利率等三个关键政策利率不变,将目前规模已经达到1.35万亿欧元的紧急抗疫购债计划(PEPP)再增加5000亿欧元,并且延长期限9个月到2022年3月底。欧洲央行认为四季度欧元区经济萎缩2.20%,经济不确定性受到疫情流行和疫苗推出时间等方面影响。在本次议息会议上,欧洲央行只是表示会密切关注欧元汇率,对欧元走强压制通胀的境况没有实质性行动,没有受到实际打压的欧元汇率或在美元流动性宽松的境况下继续走高,美债等资产或继续遭受抛售、新兴市场经济体高收益资产继续受益。

沪镍夜盘触及涨停。铁矿石大幅上涨近7%。欧洲央行扩张PEPP购债计划的规模和期限。

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大类资产盘点

沪镍夜盘触及涨停。铁矿石大幅上涨近7%。欧洲央行扩张PEPP购债计划的规模和期限。

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今日早评
沪镍夜盘触及涨停。铁矿石大幅上涨近7%。欧洲央行扩张PEPP购债计划的规模和期限。

金融衍生品研究晨报

沪镍夜盘触及涨停。铁矿石大幅上涨近7%。欧洲央行扩张PEPP购债计划的规模和期限。

股指:周末来临,期指或震荡延续 

国债:期债或震荡走势 

沪镍夜盘触及涨停。铁矿石大幅上涨近7%。欧洲央行扩张PEPP购债计划的规模和期限。

商品期货研究晨报

沪镍夜盘触及涨停。铁矿石大幅上涨近7%。欧洲央行扩张PEPP购债计划的规模和期限。

黄金:考验1850位置阻力,震荡观望 

白银:震荡观望 

铜:欧洲政策利好,驱动价格上涨 

铝:昨日再次去库,铝价震荡上行 

锌:库存减少,支撑价格 

铅:库存大增,价格承压 

镍:偏强运行 

铁矿石:海外补库需求强劲,维持强势格局 

螺纹钢:原料强势推动成本上行,偏强震荡 

热轧卷板:海外订单恢复强劲,偏强震荡 

锰硅:区间震荡 

焦炭:延续强势 

焦煤:高位震荡 

动力煤:追多谨慎 

玻璃:短期估值偏高中期震荡市 

豆粕:美豆收跌,连豆粕或回落 

豆油:震荡回落 

棕榈油:偏强震荡 

玉米:区间震荡 

白糖:窄幅震荡 

棉花:usda最新预期21/22期末库存下调明显,对棉价形成支撑 

鸡蛋:暂不追涨 

PTA:暂时是震荡市 

MEG: 震荡整理 

橡胶:偏强整理 

沥青:高位震荡 

LLDPE:中期震荡市 

PP:中期震荡市 

纸浆:偏强整理 

甲醇:高位震荡 

尿素:仓库仓单无风险套利机会再现! 

苯乙烯:基本面趋弱,但不宜追空 

纯碱:价格仍偏高  中期仍偏弱 

LPG:轻仓试空 

PF:底部区间震荡,随TA反弹

原油:利好提振,继续走强

05
市场要闻

贵金属及有色金属

世界黄金协会:11月全球黄金ETF创下史上第二大月度净流出

世界黄金协会(WGC)周三发布的数据显示,11月全球黄金ETF(交易所买卖基金)持仓录得一年来首下跌,且为历史上第二高的月度净流出;因全球股市的积极势头以及投资者风险偏好的提升,令黄金的吸引力降低,金价月内下跌并录得四年来最差的月度表现;与此同时,期权市场的看跌头寸亦有所增加。上月全球黄金ETF持仓下降了107吨(约合68亿美元),但今年前11个月的净流入达916吨(503亿美元),仍远高于此前任何一年的年度纪录。

摩根士丹利:预计黄金价格整个2021年都将承压。
摩根士丹利表示,伴随市场的回归正常和收益率曲线的变陡,黄金和其他贵金属整个2021年可能都会承压。随着2021年的推进,收益率曲线可能会日益变陡,美国可能也将开始减码货币刺激措施,黄金价格将会因此承压并维持在每盎司1800-1900美元区间的低端水平,随后在2022年可能还会进一步走低。2021年和2022年的黄金均价料将分别在每盎司1799美元和1745美元。

黑色系列

Bernstein:预计本季度主要铁矿石矿商出口将增长6.9%

据外媒报道,伯恩斯坦研究机构(Bernstein Research)在船舶跟踪报告中表示,预计第四季度主要铁矿石矿商发货量为3.247亿吨,环比增长6.9%,同比增长1.3%。据Bernstein预估,第四季度
①力拓集团出口量为8950万吨,
②必和必拓集团出口量为7150万吨,
③淡水河谷出口量为8080万吨,
④FMG出口量为4600万吨。
⑤罗伊山控股企业(Roy Hill Holdings Pty)出口量为1290万吨。

澳大利亚考虑暂停铁矿石开采项目

据外媒报道,
①澳大利亚议会委员会建议西澳大利亚州政府停止发放新的铁矿开采批准,因其影响澳大利亚土著居民遗产遗址,除非立法修改让土著在该州采矿开发中拥有更多话语权。矿商力拓为了扩建铁矿摧毁了一个有着4.6万年历史的巨坎峡谷岩洞,引发了议会的联合调查。中期报告称,虽然力拓知道岩洞有较高的历史价值,但还是将其炸毁,在这起事件中力拓具有不可推卸的责任。
②该委员会提议暂停西澳部长依据佤邦土著遗产法进行的批准,此法案的第18条条款没有给予土著居民话语权并允许遗产遗址的破坏行为。虽然力拓的行动符合法律规定,但引发了投资者发声,他们要求力拓管理层对毁坏洞穴的行为负责。报告称,在新立法通过之前,暂停审议和批准新的关于第18条的申请,除非新立法能够确立或获得土著的同意。该委员会还建议,拥有现有第18条许可的矿业公司不要继续进行开采,而是在新立法通过后根据新立法重新评估这些批准,除非得到当地土著的同意。如果禁令被实施,铁矿石期价将长期处于高位。

印尼煤炭产量为5.142亿吨,明年目标5.5亿吨

印尼能源部网站周四公布的官方数据显示,截至12月10日,印尼煤炭产量为5.142亿吨。能源部煤炭主管Sujatmiko在一次线上会议上表示:“我们希望在今年年底能接近5.5亿吨的目标。数据显示,同期煤炭销售量为4.7233亿吨。Sujatmiko表示,能源部明年的产量目标为5.5亿吨,与2020年的目标持平。

能源化工

印度马哈拉施特拉邦41家糖厂增加乙醇产量 预计减少产糖量55万吨

①从本榨季第一天开始,印度马哈拉施特拉邦的制糖厂就决定提高增加乙醇的产量,总共41家制糖厂已开始从糖蜜转而生产乙醇,其中有9家制糖厂从糖浆生产乙醇,另外6家糖厂直接从甘蔗汁生产乙醇,使用的是全球最大的食糖生产商巴西糖厂的生产技术。
②为了提高乙醇在汽油中的使用比例,减轻印度石油进口负担,消化食糖产能,印度中央政府一直在推动乙醇的生产,鼓励糖厂通过甘蔗汁液转向乙醇生产来生产乙醇。预计马哈拉施特拉邦糖厂转产乙醇后将使该邦食糖产量减少55万吨左右。

农产品

农业农村部发布12月食用油供需形势分析
①本月预测,2020/21年度,中国食用植物产量2765万吨,与上月预测值保持一致。目前,长江中下游地区、西南地区东部等地油菜大部分处于第五真叶至移栽成活期。受前期低温寡照影响,多数产区油菜长势总体偏弱。但近期降水增多利于四川盆地西部地区墒情改善,利于油菜后期生长。②截至12月2日,全国油菜一、二类苗占比分别为15%、82%,一类苗较上周增加1个百分点,二类苗较上周减少1个百分点。本月暂不对2020/21年度油菜产量进行调整。2020/21年度全球油籽、食用植物油库存消费比下降,将继续支撑后期国际食用植物油价格保持高位,本月暂不对国内食用植物油价格区间进行调整。
因产量锐减,马来西亚棕榈油库存降至3年新低
据外媒报道,
①马来西亚因疫情和季节性减产因素,11月棕榈油产量超预期减少,棕榈油库存降至三年多来的最低水平。MPOB数据显示,马来西亚11月棕榈油库存量为1564505吨,环比减少0.58%,是自2017年年中以来的最低水平,同比下降超过30%。
②新加坡棕榈油分析公司的联合创始人Sathia Varqa称,MPOB公布的数据对市场利空,因为出口降幅超过预期,而在进口增加后,库存降幅没有预期中高。他表示,现在注意力将转移到12月出口数据,市场普遍预计12月出口量将从11月的低点回升。

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