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零界财经早报 | 马斯克重回全球首富宝座,特斯拉今年已反弹超90%;大摩空头警告:美股3月面临熊市风险

热点要闻拜登政府将为芯片制造商设定条件:未达目标可收回补贴根据《纽约时报》看到的一份文件,从一项390亿美元的半导体支持计划中获得美国政府补贴的公司将被要求满足严格的财务条件,包括在某些情况下与政府分

热点要闻

  • 拜登政府将为芯片制造商设定条件:未达目标可收回补贴

根据《纽约时报》看到的一份文件,从一项390亿美元的半导体支持计划中获得美国政府补贴的公司将被要求满足严格的财务条件,包括在某些情况下与政府分享不可预见的利润。文件还将要求申请资金的公司详细说明未来五年的股票回购计划。这一信息将被作为申请的一部分加以权衡,如果芯片制造商提出更激进的股票回购计划,则可能会获得更少的补贴。此外,当企业达到某些项目里程碑时,还将向它们分批发放资金,反之,商务部可能会暂停发放或收回资金。美国商务部将于当地时间周二发布新的指导方针。

  • 高盛上调美国核心PCE预期

高盛经济学家在一份报告中写道,尽管1月份通胀数据强劲,但他们预测核心PCE通胀“今年仍将大幅下降,从目前的4.7%降至12月份的3.3%”。相比之下,他们之前的预测为2.9%。他们预计通胀上涨将集中在上半年,“主要反映了未来几个月二手车通胀的上升路径,以及住房通胀的小幅上涨。”

  • 纽约联储研究报告:官方部门有时必须干预国债市场

报告称,如果是财政部门主导、针对市场功能的回购,相关资金可以来自发新债和央行的现金余额,对央行资产负债表的影响会很小、可能忽略不计。去年美国财长耶伦曾担心,美债市场因缺乏流动性而崩溃。

  • 亚特兰大联储GDPNow模型略微上调对美国第一季度GDP预期

目前亚特兰大联储GDPNow模型对美国2023年第一季度实际GDP增长率(经季节性调整的年率)的预期为2.8%,高于2月24日的2.7%。在今天上午美国人口普查局发布制造业报告后,美国第一季度实际私人国内投资总额的近期预测增长从-5.3%上升至-5.1%。

  • 华尔街最准分析师:美国先衰退,美股才会有牛市

美银分析师警告,美国财政赤字正在恶化,大衰退在所难免,唯有美联储才能拯救美国政府。美银认为,在下一次衰退中,为保持美元的储备地位和西方金融体系不被分解,美联储将会效仿日本央行,被迫启动收益率曲线控制(YCC)政策,届时牛市才会到来。

  • 摩根士丹利大空头警告:美股3月危险了!

摩根士丹利策略师Michael Wilson在周一的最新报告中表示,美国股市的逆风因素将在3月份进一步得到强化,美股将因盈利不佳和高估值而承压,在3月面临熊市风险。Wilson重申此前观点,认为美股“估值普遍偏高”。

  • 大摩:近期美元走强受避险情绪推动

周一,两年期美债收益率创十五年半最高后转跌,美元失守105仍接近七周高位。摩根士丹利策略师表示,对外汇而言,关键问题不在于美联储将如何应对更强劲的美国数据,而在于外国央行将如何应对。“‘美元微笑曲线’的最终结果取决于外国央行官员如何权衡过度紧缩政策和货币疲软之间的平衡。”摩根士丹利表示,从去年10月到今年1月,美元大幅抛售是由美国经济放缓和人们对宏观经济分化的看法推动的,而1月份非常强劲的数据消除了这种看法。但自2月初以来,美元反弹一直受到以标普500指数为代表的避险情绪的推动。

  • 小摩策略师:准备抛售价值股,买入成长股

摩根大通的策略师们表示,2022年的市场宠儿之一价值交易开始失去光泽。Mislav Matejka领头的团队在报告中写道,在接下来的一两个月里,投资者的下一步举动可能是“相较于成长股减持价值股……我们的核心观点是,下半年市场将回归衰退交易,即使相反的情形获得动力,价值股也不是最好的选择”。Matejka说,经济活动势头目前可能正在触顶,或很快反转,而止步不前的通胀预期表明,从现在开始,价值股的表现相对于成长股不会那么好。这些策略师目前对价值股相较于成长股持中性立场。他们认为两到三年内,虽然价格较低的股票比成长股更有吸引力,但预计价值股今年将走弱。

  • “木头姐”称史上最残酷加息接近尾声,股市将继续反弹

在经历了过去两年的低迷后,方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德旗下的基金在2023年迅速反弹,几家高增长公司引领了今年年初的涨势。伍德预计,随着美联储加息接近尾声,她的旗舰基金方舟创新ETF (ARKK)中很多重仓股的价格将继续走高。她说,她从未见过市场如此混乱,但她预计,随着“历史上最残酷的加息”接近尾声,这种情况将比大多数人预期的更快结束。

美股复盘

  • 宏图第三篇章揭幕在即,马斯克重夺世界首富宝座

据媒体统计,随着$特斯拉(TSLA.US)$股价周一涨超5%,马斯克的身价达到1871亿美元,超过奢侈品大亨贝尔纳·阿尔诺重回世界首富的位置,据他上一次退下首富的位置刚过去两个月。年初至今,特斯拉股价累计涨超90%。消息面上,特斯拉欧洲官方推特周一发布消息称,德国柏林超级工厂Model Y周产量突破4000辆。不过更令市场兴奋的是,即将在本周披露的特斯拉宏图第三篇章。目前市场普遍预测马斯克会讨论诸如扩张超级汽车工厂、推出价格更便宜的第三代汽车平台等。

  • 韦德布什:特斯拉投资者日有望展示Cybertruck和4680电池更新

韦德布什表示,特斯拉周三在位于得州奥斯汀的超级工厂举行的投资者日,应该会提供有关其全球扩张/产能计划、总体需求(尤其是关键的中国地区)以及供应限制的关键信息。分析师们还预计“产品路线图将有大量更新,包括Cybertruck、电动卡车Semi的交付更新、4680电池技术和规模更新,以及最终将成为2.5万至3万美元范围内的汽车的路线图。”其他关键话题包括运营利润率目标、年度电池生产指标和锂产量。此外,该公司将重点关注美国国内生产计划,称新的《通胀削减法案》是该公司美国生产目标的“潜在改变因素”。

  • 腾讯持股的美国社交平台推出类ChatGPT功能

当地时间周一,美国图片和短视频社交应用$Snap Inc(SNAP.US)$发布公告称,公司将推出基于Open AI公司最新GPT技术的聊天机器人My AI,将首先向付费订阅用户开放。针对目前ChatGPT已知的问题,公司也对机器人的行为进行了调教,阻止其发表出格的言论,同时禁止撰写学术论文等功能。截至收盘,Snapchat涨0.71%。

  • 高通CEO亲口说的!苹果5G芯片即将问世

$高通(QCOM.US)$CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙周一在接受访谈时透露,高通预期苹果将在2024年用上自研通讯芯片,不过他们想要需要继续用高通产品的话也可以联系公司。对于高通而言,上一财年苹果方面贡献的营收近100亿美元,大概占22%。知名科技行业分析师郭明錤也在周一透露,苹果近期已经重启了iPhone SE 4项目,并将采用自研5G芯片。更高端的iPhone 16系列是否使用自研通讯芯片仍有待观察。如果在SE 4上进展顺利,苹果也将会在iPad和Apple Watch产品线改用自研通讯芯片。

  • Meta宣布创立顶级产品团队开发生成式AI

$Meta Platforms(META.US)$首席执行官扎克伯格周一表示,公司正在创立一个顶级产品团队,专注于快速推进公司在生成式AI领域的造诣。扎克伯格表示,短期内这个团队的主要工作是创建创造性和表现力工具。长远来看,公司将专注于开发能够以多种方式帮助人们的 AI 角色。上周五,Meta在官网发布了人工智能大型语言模型LLaMA,不过目前这个产品仅用于研究训练,尚未投入社交媒体平台旗下的产品。

  • “巴菲特爱股”西方石油财报不及预期

周一盘后,$西方石油(OXY.US)$公司披露了四季度财务数据,其中调整后每股收益为1.61美元,分析师预期1.79美元;四季度调整后净收入16亿美元;四季度税前化工利润4.57亿美元,分析师预期4.544亿美元;四季度税前石油和天然气利润25.0亿美元,分析师预期26.3亿美元。截至发稿,西方石油盘后跌1.54%。

  • 福特电池供应商称F-150,Lighting电动皮卡起火是罕见事件

$福特汽车(F.US)$公司的电池供应商SK On周一表示,导致F-150 Lightning电动皮卡在本月早些时候起火并停产的缺陷不是电源设计上的根本性缺陷。SK On是韩国SK Innovation Co. Ltd 旗下的汽车电池子公司,该公司在声明中表示:“我们认为这是一次罕见的事件,不是电池技术或我们整体制造系统的根本问题。SK On与福特合作,确定了问题的根本原因,并在我们的流程中实施了改进措施,以解决问题。”

  • Zoom第四季度营收11.178亿美元,同比转盈为亏

视频会议软件开发商$Zoom视频通讯(ZM.US)$今日公布了该公司的2023财年第四季度及全年财报。报告显示,Zoom第四季度总营收为11.178亿美元,与上年同期的10.714亿美元相比增长4%;净亏损为1.041亿美元,上年同期的净利润为4.906亿美元,同比转盈为亏;归属于公司普通股股东的净亏损同样为1.041亿美元,上年同期归属于公司普通股股东的净利润为4.905亿美元。

  • 欧洲汽车生产商Stellantis在阿根廷投资铜矿,为生产电动汽车做准备

欧洲汽车生产商$Stellantis NV(STLA.US)$正在收购矿业企业家Rob McEwen经营的一家公司,这可能使该汽车制造商获得阿根廷一个巨大的铜矿。当下,企业对制造电动汽车所用的各种金属的竞争正在升温。Stellantis对该铜矿的投资略高于1.5亿美元,并不算大。但这再次提醒人们,汽车公司是多么渴望锁定未来制造电动汽车所需材料的供应。据了解,电动汽车使用的铜是燃油车的两倍多。

美股成交额TOP20

成交额 TOP 20 | 苹果可能在2024年自产5G基带芯片;特斯拉收涨超5%,成交额超330亿美元

港市前瞻

  • 北水扫货科技股!买入腾讯近15亿港元,加仓美团超6亿港元

2023年2月27日(周一),南下资金净买入港股60.48亿港元。腾讯控股、盈富基金、美团-W分别获净买入14.95亿港元、9.69亿港元、6.55亿港元;比亚迪股份净卖出额居首,金额为2亿港元。

注:南下资金已连续3日净买入腾讯,累计约41.66亿港元。

今日关注

关键词:微博/惠普/Rivian财报、美国芝加哥PMI

周二,经济数据方面,美国将公布美国12月FHFA房价指数月率、美国12月S&P/CS20座大城市房价指数年率、美国2月谘商会消费者信心指数等经济数据。

此外,美国将公布2月芝加哥PMI,该指数高于50时,被被认为是制造业的扩张,当指数低于50%,尤其是非常接近40%时,则有经济萧条的忧虑。

事件方面,国家统计局将公布2022年国民经济和社会发展统计公报。

财报方面,$名创优品(09896.HK)$、$微博-SW(09898.HK)$等将于本日公布财报,$塔吉特(TGT.US)$将于美股盘前公布财报,$Rivian Automotive(RIVN.US)$、$惠普(HPQ.US)$、$维珍银河(SPCE.US)$、$AMC院线(AMC.US)$将于美股盘后公布财报。

零界晨读:

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