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零界财经早报 | 美联储又一官员“放鹰”:若就业继续强劲,利率峰值可能超预期;悲观情绪逐渐消散!萨默斯之后,高盛也认为美国“衰退概率变小”

热点要闻美联储又一官员“放鹰”:若就业继续强劲,利率峰值可能超预期美国亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克周一再度“放鹰”称,1月强劲的就业报告令美联储更有可能需要继续提高利率,利率峰值或会超过政策制定者

热点要闻

  • 美联储又一官员“放鹰”:若就业继续强劲,利率峰值可能超预期

美国亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克周一再度“放鹰”称,1月强劲的就业报告令美联储更有可能需要继续提高利率,利率峰值或会超过政策制定者们此前预期的水平。博斯蒂克表示,他的基本预测是美联储还将加息两次;将研究1月份美国非农就业数据是否存在“异常”;非农就业数据增加了峰值利率更高的可能性;美联储的基本工作仍是控制住通胀;美国经济有很大希望躲过衰退。

市场对美联储加息的预期更为鹰派,明年1月底前降息45个基点的定价已经消失
  • 拜登将在国情咨文中呼吁征收亿万富翁最低限度税

白宫发表声明称,总统拜登将在周二的国情咨文演讲中呼吁国会通过一项对亿万富翁征收最低限度税的法案。拜登还将在演讲时呼吁把企业股票回购税提高三倍,并将胰岛素价格上限扩大到所有美国人。拜登还将宣布拟议的指引,以确保联邦财政支助的基础设施建设所用原材料在美国制造。

  • 悲观情绪逐渐消散!萨默斯之后,高盛也认为美国“衰退概率变小”

高盛经济学家表示,鉴于就业市场持续强劲和企业信心改善的迹象,美国经济衰退风险正在下降。Jan Hatzius等高盛经济学家将未来12个月美国经济衰退的预期概率从35%下调至25%。Hatzius写道,“劳动力市场持续走强和企业调查结果的改善表明,近期经济下滑的风险已经显著降低”。高盛还指出,通胀快速放缓,薪资增速正在朝与美联储2%通胀目标相适应的水平回落。Hatzius认为,这一前景支持美联储的观点,即所谓的经济“软着陆”是可以实现的,而且也支持美联储在3月和5月会议上各加息25个基点。

  • 高盛策略师David J.Kostin:美国股市涨势会消退,年内几无上行空间

高盛策略师表示,美国股市过去一个月的强劲反弹可能已是强弩之末,年内再无上行空间。2023年迄今累计上涨超过7%之后,策略师David J.Kostin等人在报告中写道,标普500指数现在已经准确反映了经济增长好于预期的迹象以及债券收益率下降。与此同时,他们表示,估值较高、企业盈利不佳和利率高企意味着几乎没有进一步上涨的空间。这一观点也得到摩根士丹利策略师Michael Wilson的认同。高盛策略师将该基准指数的3个月目标位从3600点上调至4000点,但与上周五收盘相比,仍意味着3%的下跌空间。他们对2023年末的目标位仍为4000点,意味着该指数年内剩余时间内没有上行空间。

  • 全球最大上市对冲基金预计新兴市场将遭遇大跌

全球最大的上市对冲基金预计新兴市场将遭遇抛售,这一观点与华尔街部分大型投资银行看多的观点形成对比。英仕曼集团(Man Group Plc)表示,今年风险资产的大幅反弹并没有以经济基本面改善作为依据,走势将会反转。该公司管理着1380亿美元资产,几乎一半在欧洲、中东和非洲。“我们预计未来两个月内会出现抛售,”该基金驻纽约新兴市场债务策略主管Guillermo Osses接受彭博采访时表示。“大家增加了敞口,涨势很有可能已经基本到头,现在大家相当地做多风险资产,估值很吃紧,而流动性状况正在转变。所以我们认为将会出现重大抛售。”

  • 美国计划最快于本周对俄罗斯铝征收200%关税

据市场消息,美国准备最早在本周对俄罗斯制造的铝征收200%的关税,以在俄乌冲突即将满一年之际继续向莫斯科施压。知情人士称,美国的这一举措已经考虑了几个月。美国还准备将矛头指向俄罗斯的金属,因为莫斯科一直在向美国市场倾销铝,这损害了美国公司的利益。如此高的关税实际上将终止美国从俄罗斯进口这种金属。俄罗斯是世界第二大铝生产国,俄罗斯供应的铝传统上占美国总进口量的10%左右。白宫国家安全委员会没有立即回应置评请求。

  • 土耳其和叙利亚大地震造成3700人死亡,恶劣天气增添灾区民众困境

土耳其大部分地区和叙利亚西北部周一的7.8级大地震已造成约3700人死亡,冬季的严寒天气给成千上万的受伤者或无家可归者增添了痛苦,并阻碍了寻找幸存者的努力。土耳其灾难和应急管理局表示,该国的死亡人数为2316人,这已经是自1999年以来土耳其地震造成的最高死亡人数。而根据救援人员的数据,地震在叙利亚造成至少1444人死亡,约3500人受伤。

美股复盘

  • 美股三大指数集体收跌,特斯拉连涨五日逼近200美元

市场等待周二美联储主席鲍威尔讲话,有明年票委预计美国还将加息两次令终端利率高于预期,美股指数午盘后跌幅放大,最终道指跌0.11%,纳指跌1%,标普500指数跌0.62%,并都基本抹去2月份涨幅。热门科技股多数下跌,英特尔跌超4%,AMD跌超3%,苹果、谷歌、亚马逊均跌超1%。社交媒体、保险、汽车制造板块走高,Snap涨超9%,Lucid Group涨近3%,特斯拉收涨2.52%,连涨五日至两个月高位,盘中逼近200美元大关,美国再保险集团涨超2%。金属股、地产股跌幅居前,世纪铝业、纽柯钢铁跌超3%。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌近2%。爱奇艺跌超6%,哔哩哔哩跌超4%。

  • 微软将于周二举行ChatGPT特别活动

微软将在美东时间周二举行一场活动,料将展示其人工智能聊天机器人ChatGPT和搜索引擎必应的融合。该活动的邀请函已于上周发出,与会者被告知,微软首席执行官将透露“几个令人兴奋的项目进展”的消息。

  • AI大战继续升温!谷歌开始测试ChatGPT的竞品Bard

美东时间周一,谷歌母公司Alphabet的首席执行官桑达尔·皮查伊发文称,该公司将推出一项名为Bard的对话式人工智能服务,今天将向受信任的测试人员开放,并且准备在几周之后向公众提供这一服务。皮查伊指出,人工智能开辟了新的机会,可以显著改善数十亿人的生活,而Bard致力于将世界知识的广度与我们大型语言模型的力量、智慧和创造力结合起来。

  • 西方石油公司CEO:股票回购的优先性高于增产石油

西方石油公司首席执行官Vicki Hollub表示,股票回购的优先性高于增产石油;公司可能会在2023年从伯克希尔哈撒韦赎回优先股,公司不会大幅增产石油。

  • Pinterest四季度收入8.77亿美元 分析师预期8.872亿美元

Pinterest Inc.四季度收入8.77亿美元,分析师预期8.872亿美元;四季度调整后EBITDA为1.958亿美元,分析师预期1.81亿美元;四季度月活用户数4.5亿,分析师预期4.498亿;董事会授权回购至多5.00亿美元股票;CFO Todd Morgenfeld离职;预计一季度收入同比增幅将为0%至不到10%。

  • 苹果MR即将推出,或将“再造果链”

据媒体报道,苹果MR(混合现实技术)产品已进入推出阶段。目前苹果正在为其创建软件开发工具,以便头显使用者能够迅速打造出属于自己的应用程序。消息一出,全球科技行业为之一振,A股多家上市公司股价应声上涨。“苹果在推出新技术产品上一直比较谨慎,如今推出MR说明在技术层面,苹果已经觉得达到商用级别了。”一位分析师表示,随着MR设备推出,国内一大批相关公司有望受益。不过,也有消费电子分析师直言,从产业链角度,苹果第一代MR背后的A股上市公司并不多。“预计此次新品发布,对于整个消费电子板块更多是情绪上而非业绩上的催化。”

  • 机构:美国科技股裁员人数远低于疫情时期招聘人数

据Saxo markets,美国上周五1月非农就业数据远胜预期,显示美国就业市场火热。尽管亚马逊、微软、Meta和Salesforce等公司在第四财季之前裁了数万名员工,但上周五强劲的劳动力市场报告引发了过去对几个月因担忧经济衰退而导致科技行业大规模裁员的质疑。实际上,数据显示,在疫情期间,大型科技公司增加了大量新员工,而目前的裁员数量相对于新冠疫情期间的招聘人数来说并不可观。市场分析指,这些裁员可能预示着科技股对控制成本的努力,而不是为深度衰退做准备。

  • 迪士尼将于4月3日召开年度股东大会

迪士尼公司计划4月3日召开年度股东大会,届时将与维权投资者Nelson Peltz摊牌。此前,Peltz希望在迪士尼董事会获得席位,迪士尼公司则称Peltz“缺乏技能”来帮助业务发展。

周一美股成交额TOP20

成交额TOP 20 | 人工智能股C3.ai续涨,年内涨幅达146%

港市前瞻

  • 南下资金净卖出美团13亿,净卖出港交所11亿

2月6日(周一),南向资金净买入19.9亿港元。

$盈富基金(02800.HK)$、$恒生中国企业(02828.HK)$、$商汤-W(00020.HK)$分别获净买入30.78亿港元、16.44亿港元、2.86亿港元。

$美团-W(03690.HK)$、$香港交易所(00388.HK)$、$李宁(02331.HK)$、$快手-W(01024.HK)$分别遭净卖出12.93亿港元、11.09亿港元、3.5亿港元、3.33亿港元。

注:南下资金周一小幅净买入$腾讯控股(00700.HK)$1074万港元,结束了此前连续5日抛售(累计近74亿港元)的态势。

今日关注

关键词:中国外汇储备、美国贸易帐、澳洲利率决定、动视暴雪/赫兹租车/任天堂财报

周二,经济数据方面,投资者可重点留意中国外汇储备、美国贸易帐以及澳洲联储利率决议。

2022年12月6日,澳洲联储如期加息25个基点至3.1%。交易员们相信,这轮紧缩周期即将接近尾声。货币市场的定价显示,到2023年年中,澳大利亚利率将在3.6%左右达到峰值,这与经济学家的预测相符。

财报方面,$动视暴雪(ATVI.US)$将于美股时间2月6日盘后(北京时间2月7日凌晨)发布财报;$赫兹租车(HTZ.US)$将于2月7日美股盘前发布财报;$任天堂(NTDOY.US)$也将于当日发布财报。

零界晨读:

即使美联储主席偷偷告诉我未来两年的货币政策,我也不会为之改变我的任何投资作为。

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