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零界财经早报 | ​美联储FOMC票委即将换血,明年整体立场料偏鸽派;美银:低成本资金时代已一去不复返,资本市场迎来新时代

热点要闻美国楼市进入冰冻态!11月成屋销售再创史上最长连降,房价同比增幅锐减美国11月成屋销售年化户数超预期下降,环比降幅扩大,连续第十个月环比下降,继续创史上最长连降月数

热点要闻

  • 美国楼市进入冰冻态!11月成屋销售再创史上最长连降,房价同比增幅锐减

美国11月成屋销售年化户数超预期下降,环比降幅扩大,连续第十个月环比下降,继续创史上最长连降月数。11月成屋售价的中位数较上年同期上涨3.5%,至37.07万美元,该价格涨幅较年初的两位数快速收缩。不过分析认为,由于按揭贷款利率连续五周下降,市场可能正在解冻。

  • 美国12月消费者信心指数不降反升,创八个月新高,消费者对未来一年通胀预期创15个月新低

私营研究机构世界大型企业研究会公布的调查显示,12月美国消费者信心指数、又名谘商会消费者信心指数超预期回升至108.3,为4月以来最高水平,经济学家预期为101,11月信心指数由100.2上修至101.4。调查还显示,衡量消费者对未来六个月前景的指标消费者预期指数12月升至82.4,创1月以来新高。12月,消费者预期的未来12个月通胀中位值降至5.9%,为去年9月以来最低,体现了汽油为首的价格下跌影响。消费者对劳动力市场也略为更加乐观,预计目前工作岗位充足的消费者、和预计未来六个月就业会增加的消费者占比均升高。

  • 美联储FOMC票委即将换血,明年整体立场料偏鸽派

随着美联储决策层换血,其政策制定委员会将把更多注意力转向就业最大化,明年美联储料变得更加鸽派。美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员进行年度轮换后,圣路易斯联储银行行长James Bullard、克利夫兰联储行长Loretta Mester和堪萨斯联储行长Esther George都将失去投票权,而三人均支持大幅加息以遏制通胀。新上任的波士顿联储行长Susan Collins被认为立场中性,她也将失去投票权。而获得FOMC投票权的包括芝加哥联储银行新任行长Austan Goolsbee(被视作鸽派人物)、费城联储行长Patrick Harker以及达拉斯联储的Lorie Logan,后两者均被视作中间派;以及明尼阿波利斯的Neel Kashkari,目前被视作坚定的鹰派。

  • 摩根士丹利首席固收策略师:市场对美联储加息的看法有误

摩根士丹利的Jim Caron表示,市场尚未准备好应对美联储为遏制数十年来最为严重的通胀而愿采取的措施力度。他表示,尽管美联储官员目前预计明年将上调利率至5%以上,但交易员们目前的操作仍未充分反应未来政策紧缩的路径。「我并不认为加息周期得到了充分的消化,」Caron说,「当前市场反映的是人们预计利率会下降,我认为我们需要倾听央行官员的言论」以及他们对通胀的担忧。决策者持续重申鹰派立场,指出在通胀得到控制之前需要加息并收紧货币政策。上周,部分美联储官员强调该机构致力于使通胀率回落至2%的目标水平,并称需要明确的证据来表明物价压力有所缓解。

  • 美银高管警告低成本资金的时代一去不复返,资本市场将迎来新时代

美国银行的Elif Bilgi Zapparoli表示,借贷宽松、资金成本低廉以及零息交易的日子一去不复返了。取而代之的常态是不断变化的利率、货币和通胀,这将塑造资本市场的新时代。「相较于过去十年,我们进入了一个更为正常的时代。风险成本将不再为零,」她表示,未来利率、外汇和通胀对资产负债表管理的影响将成为焦点。今年以来,资本市场交易陷入低迷,企业和投资者仍在观望。近来的一波波市场动荡削弱了对传统IPO和SPAC交易的兴趣。

  • 上周美国EIA原油库存不增反降

美国能源部下属能源信息署(EIA)公布,上周美国EIA原油库存环比减少近590万桶,而市场预期增加250万桶,此前一周大增逾1020万桶。

  • 印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口,「禁止出口」名单越拉越长

印尼是世界第六大铝土矿生产国,铝土矿储量排名世界第五。印尼总统表示,2023年可能会出台更多的原材料出口禁令。过去几年,从镍矿、铝土矿、煤矿,到棕榈油、锡矿、铜矿,印度尼西亚政府一直在拉长其能源矿产「禁止出口」的名单。

美股复盘

  • 三大指数均涨约1.5%,大型科技股悉数上涨,中概股集体反弹

美国12月咨商会消费者信心不降反升创八个月新高,耐克和联邦快递的季度盈利优于预期,三大美股指两连涨,均涨超1%,能源板块继续领涨。苹果涨2.38%,亚马逊涨1.85%,Meta涨1.83%,谷歌涨0.63%,微软涨1.09%,奈飞涨3.39%。纳斯达克中国金龙指数涨3.72%,阿里巴巴涨2.20%,京东涨3.01%,拼多多涨0.33%,哔哩哔哩涨5.23%,百度涨4.79%,新东方涨3.77%。

  • 英特尔分拆图形芯片部门,以加快夺取英伟达和AMD的销售份额

全球最大的处理器制造商$英特尔(INTC.US)$分拆了其图形芯片部门,以加快从英伟达和AMD手中夺取销售份额。周三早些时候,英特尔在一份声明中表示,负责加速计算系统和图形部门的Raja Koduri将回到他之前的职位,担任英特尔首席架构师。那些向他汇报的人将转到英特尔的个人电脑或服务器芯片业务部门。

  • 德意志银行:将特斯拉目标价从355美元下调至270美元,维持买入评级

德意志银行分析师Emmanuel Rosner将$特斯拉(TSLA.US)$目标价下调至270美元,并重申买入评级。

  • 「万人大裁员」乌龙之后,媒体称特斯拉新一轮裁员即将开启

特斯拉据称正在暂停招聘,并将在明年一季度进行新一轮裁员。早在今年6月初,马斯克要求特斯拉高管「暂停全球招聘」并裁员10%,涉及员工接近1万人,他表示「对经济有一种非常糟糕的感觉」。但在「万人大裁员」吓崩股价后,马斯克不得不暂停裁员计划,他随后在推特上表示,未来12个月特斯拉员工总数将会增加。

  • 马斯克:若不大幅削减开支,推特负现金流将达到30亿美元

当地时间周二(12月20日),推特老板埃隆·马斯克表示,若没有采取之前的大规模裁员等措施,推特公司的负现金流将达到30亿美元。马斯克称:「我现在认为,推特明年实际上会很好。」他预计该公司将大致实现现金流收支平衡。他还表示,广告商针对在推特平台投放广告的投资回报率,提出了理智但棘手的问题。

  • 透「芯」凉!美光宣布裁员10%并停发奖金,最新财报不及预期

$美光科技(MU.US)$第一财季经调整营收40.9亿美元,分析师预期41.3亿美元;第一财季调整后每股收益0.040美元,分析师预期每股亏损0.01美元;预计第二财季经调整营收36亿美元至40亿美元;预计第二财季调整后每股亏损0.52美元至0.72美元。美光科技声称,计划通过自愿减员和裁员相结合的方式,在2023日历年将员工人数减少约10%。该公司预计第二财季将产生至少3000万美元的费用,大部分都是现金支出。

  • 德国反垄断机构结束了对谷歌新闻服务的诉讼

当地时间周三,德国反垄断办公室表示,该机构已经结束了对谷歌在线新闻服务的诉讼。德国反垄断办公室称,谷歌已经放弃了将其新闻服务News Showcase纳入一般搜索的计划,并改变了合同惯例,以确保出版社在回应其担忧时,在维护其辅助版权方面不会遇到困难。据悉,谷歌将在未来几周内采取进一步措施,包括提供更多关于News Showcase的信息。

昨日美股成交额TOP20

成交额TOP 20 | 微软正考虑在2023年收购奈飞公司;耐克大涨超12%,绩后获多家大行看好

港市前瞻

  • 北水继续抛售快手、美团均超2亿港元

12月21日,南下资金小幅净买入港股3.47亿港元。快手-W、美团-W、中国海洋石油分别遭净卖出2.24亿港元、2.01亿港元、1.71亿港元;中国移动、中国电信、药明生物分别获净买入1.01亿港元、9685万港元、9264万港元。

今日关注

关键词:美国实际GDP年化季率终值;美国当周初请失业金人数;美国核心PCE物价指数年化季率终值;美光科技财报;BOSS直聘上市

周四,经济数据方面,美国实际GDP年化季率终值、美国当周初请失业金人数、美国核心PCE物价指数年化季率终值将重磅出炉。

美国截至12月10日当周初请失业金人数21.1万人,创今年9月29日当周以来新低,预期23万人、前值23万人。美国至12月10日当周初请失业金人数四周均值22.725万人、前值23万人。有机构分析称,12月10日当周的初请失业金人数创9月以来新低,证明在经济疲软之际,劳动力市场仍保持强劲。12月22日,美国将公布截至12月17日当周初请失业金人数,有望继续下跌。

财报方面,$美光科技(MU.US)$将于美东12月21日盘后发布财报。

富国银行(WFC)分析师Aaron Rakers将美光科技(MU)的目标价从75美元下调至70美元,并维持对该股的超配评级。Rakers表示,在即将发布的第一季度财报之前,看到美光科技股价走低并不奇怪。该分析师补充说,疲软的基本面使他现在预期该股在2023年将录得non-GAAP下的每股亏损;下行周期的底部将转移到2023年中期/下半年,而之前预计是2023年上半年。

新股方面,$上美股份(02145.HK)$、$BOSS直聘-W(02076.HK)$今日上市。

零界晨读:

通常一个投资人的成功和智商没有太大的关系,成功与失败往往仅在一线之间,那个界限,就是自我约束。

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