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零界财经早报 | 美联储核心成员:相比加息步伐,更需关注终端利率;多项经济数据逊预期,美股涨势暂歇

热点要闻美联储「三把手」威廉姆斯:美国通胀恐怕还需数年才能回落至2%美国纽约联储主席(享有FOMC永久投票权)威廉姆斯表示,在FOMC加息至(针对美国经济)具有限制性状态方面,还有很长的路要走

热点要闻

  • 美联储「三把手」威廉姆斯:美国通胀恐怕还需数年才能回落至2%

美国纽约联储主席(享有FOMC永久投票权)威廉姆斯表示,在FOMC加息至(针对美国经济)具有限制性状态方面,还有很长的路要走。他指出,需要提高联邦基金利率至明显地高于通胀的水平,后续加息行动将取决于数据。美国通胀实在太高,这是我们面临的头号问题。恐怕需要几年时间,才会实现美国通胀回落至2%。但通胀预期似乎很好地被锚定在2%,通胀在正确的方向上变化。威廉姆斯表示,诸多前瞻指标表明,美国通胀正在转变。他认为美国不会发生薪资/物价螺旋式上升的现象。

  • 美联储理事鲍曼:加息将继续但很快会放缓,峰值水平或更高

周三,鲍威尔坦言「以任何标准衡量,美国通胀都依旧过高」,因此需要进一步加息。同时,当利接近足以降低通胀的限制水平时,放慢加息步伐也是有意义的。

鲍曼强调,政策将不得不在一段时间内保持限制性,以降低通胀至2%的政策目标。我将继续关注劳动力市场,以评估美联储行动对劳动力市场的影响。她预期本轮加息的利率峰值会略高于美联储在9月份中位数为4.6%的预期。

虽然威廉姆斯和鲍曼的最新发言与昨日美联储主席鲍威尔大致相同,但他们的重点更倾向于终端利率。

  • 美联储巴尔:下次会议加息50个基点是合理的

美联储负责金融监管的副主席巴尔表示,下次会议加息50个基点是合理的;认为放缓加息步伐意味着改变2%通胀目标的承诺是一种误读;美联储的政策利率将在很长一段时间内保持在高位。

  • 大摩策略师Wilson:股票熊市反弹意味着是买入债券的时机

摩根士丹利首席美国股票策略师Michael   Wilson之前预测到了美国股市当前的熊市反弹,现在他预计这波涨势会持续到12月。但是,他对普通投资者的建议是买入债券。「如果你考虑伴随以经济衰退或盈利衰退的熊市,我们认为至少会有其中之一,盈利衰退。操作的顺序非常明确。现金优先,然后是买长久期的美国国债,然后买信用产品,最后买股票。」

  • 美联储青睐通胀指标放缓,10月核心PCE物价指数同比增速回落至5%

美国10月PCE物价指数同比增长6%,持平市场预期,9月增速从6.2%上修至6.3%,为连续第四个月放缓,仍处高位。10月PCE物价指数环比增长0.3%,市场预期增长0.4%,9月增长0.3%。核心PCE物价指数10月同比涨5%,与预期持平,9月增速从5.1%上修至5.2%。10月核心PCE物价指数环比增长0.2%,市场预期增0.3%,9月增长0.5%。个人收入和支出的增速纷纷突破历史高位,反映出劳动力成本继续加速上行,工资和通胀的螺旋上行风险加剧。个人储蓄率暴跌至十七年来最低。

  • 美国11月ISM和Markit制造业全线衰退,创两年半新低

美国11月ISM和Markit制造业指数均陷入萎缩,创下2020年5月份以来的新低。其中,ISM制造业指数为49,Markit制造业PMI终值为47.7。11月的制造业报告是全球经济走向衰退的又一有力证据,美国疲软的制造业数据也呼应了全球多国的类似情形。

  • 原油上涨动能可能来了:11月OPEC产油创两年多最大降幅;美能源部寻求暂停出售战略油储

本周四,美国能源部石油储备办公室的副主任Doug MacIntyre在国会透露,能源部正在寻求暂停国会授权的战略石油储备(SPR)销售,以便补充SPR这种紧急储备。若能源部的诉求得到批准,可能影响规模达1.47亿桶油。

此外,媒体调查发现,11月OPEC合计减产105万桶/日,创两年多来最大月度降幅。但媒体又指出,OPEC减产的努力会被其他OPEC+国家的增产部分抵消。据估算,俄罗斯11月产油量达1090万桶/日,为八个月来最高水平。

美股复盘

  • 美股三大指数收盘涨跌不一,热门中概股多数下跌

10月美国PCE通胀继续降温,11月ISM制造业指数自2020年5月来首次跌至萎缩,美股三大指数悉数回落,截至收盘,纳指涨0.13%,标普500指数跌0.09%,道指跌0.56%。

明星科技股涨跌不一,Meta涨近2%至五周新高,亚马逊跌超1%,奈飞涨近4%。

热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌近2%。小鹏汽车跌超7%,蔚来跌超5%,理想汽车跌超3%,唯品会、拼多多涨超2%。

  • 苹果加快AR/VR头显研发工作,为配套软件重新命名

据报道,$苹果(AAPL.US)$正在加紧开发AR/VR头显,并为配套软件重新命名,这是该产品即将首次亮相的最新迹象。知情人士透露,苹果计划最早在明年推出这款设备,同时推出专用操作系统和第三方软件应用商店。据悉苹果公司内部最近将操作系统名称从「realityOS」改为「xrOS」。新的软件名称是对这款头显的混合现实功能的认可,「XR」代表扩展现实,包括增强现实和虚拟现实。AR/VR头显将是苹果自Apple Watch以来首个主要新产品类别,其进军这个市场是为了与专注元宇宙领域的$Meta Platforms(META.US)$竞争。

  • 推特向广告商提供激励措施,鼓励他们提高支出

据知情人士透露,$Twitter(TWTR.US)$正在向广告商提供激励措施,鼓励他们增加在该平台上的支出。在马斯克接管推特后,许多公司纷纷退出推特,推特此举是为了启动推特业务。据媒体看到的推特发给广告公司的电子邮件显示,该公司向广告商提供了与广告支出相当的奖励措施。

  • 瑞信股价创史上最长连跌纪录,今年以来已下跌67%

$瑞士信贷(CS.US)$股价连续第13天走低,创出有史以来最长连跌纪录,这家瑞士银行深陷困境,在持续多年的丑闻和管理不善后,资本募集计划对其股价构成进一步的冲击。

瑞信周四收盘下跌5.79%,盘中股价创新低。11月23日以来,股价下跌了大约21%,当时该行称,其关键性的理财业务遭遇大量资金外流,并称第四季度可能会再次蒙受重大亏损,达到15亿瑞郎(16亿美元)。

  • 大摩CEO证实「适度裁员」传闻

$摩根士丹利(MS.US)$首席执行官詹姆斯·戈尔曼(James  Gorman)表示,由于华尔街面临交易放缓的压力,该行正在全球范围内适度裁员。戈尔曼说道:「有些人会因此被解雇,我们正在全球范围内进行一些适度的裁员。」他指出这是大多数企业经营多年以后常见的决定,但没有透露裁员的具体数字。

  • 美国楼市降温,富国银行裁减数百名抵押贷款部门员工

周四,$富国银行(WFC.US)$又裁减了数百名抵押贷款部门的员工,这是在利率上升导致新冠疫情时代的房屋贷款热潮停止后,整个行业所进行的最新一波裁员。

在美联储不断加息以抑制通胀,从而将抵押贷款利率推向20年来的最高水平之际,出现了最新一波的裁员。再融资已经枯竭,一些潜在购房者在此过程中也被挤出了市场。富国银行是美国的银行中最大的房屋贷款机构,该行一位代表表示:「我们定期审查和调整人员配置水平,以适应市场状况和我们业务的需要。」

  • 达乐跌超7%,Q3每股收益低于预期

美国零售商$美国达乐公司(DG.US)$跌7.48%,报236.57美元,总市值529亿美元。公司2022年Q3财报实现营收94.65亿美元,前值为85.18亿美元,预期值为94.2亿美元,超出市场预期0.48%;每股收益为2.33美元,前值为2.08美元,预期值为2.53美元,比市场预期低7.91%。

  • 赛富时Q3业绩超预期,联席CEO宣布辞职

$赛富时(CRM.US)$收跌超8%,公司表示,公司联席CEO Bret Taylor将离开公司。辞职将于1月31日生效,届时联席CEO兼公司创始人Marc Benioff将成为公司的唯一CEO。

此外,财报显示赛富时三季度营收为78.4亿美元,同比增长14.3%,略高于市场预期的78.3亿美元;净利润为2.1亿美元,同比下降55%;经调整摊薄后每股收益为1.4美元,超出市场预期的1.22美元。

昨日美股成交额TOP20

相关阅读:成交额TOP20 | 苹果加大对AR/VR头显的研发力度;亚马逊CEO称美国经济比预想的更糟糕

港市前瞻

  • 北水买入港交所近6亿港元,加仓美团超3亿港元

周四(12月1日),南下资金净买入港股20.35亿港元。香港交易所、快手-W、美团-W分别获净买入5.88亿港元、4.26亿港元、3.5亿港元;中国神华、小米集团-W、中国海洋石油、小鹏汽车-W、腾讯控股分别遭净卖出4.08亿港元、3.59亿港元、2.49亿港元、1.51亿港元、1.42亿港元。

注:南下资金已连续4日净买入美团,累计约30.75亿港元。

今日关注

关键词:美国11月失业率、美国季调后非农就业人口

周五,经济数据重点关注11月季调后非农就业人口和美国11月失业率。

美国10月新增非农就业超预期,显示劳动力市场仍很强劲。10月新增非农就业26.1万人,虽较上月下降,但水平仍然不低。与此同时,就业报告还上调了此前9月非农就业至31.5万人(原值26.3万),虽然下调了8月数据,但8、9两月新增就业人数的总和要比此前报告高出2.9万人。

目前市场预期11月非农增加20万,低于26.1万的前值;11月失业率为3.8%,略高于3.7%。

财报方面,自动驾驶飞行器制造商$亿航智能(EH.US)$将于美东时间12月2日盘前发布财报。

零界晨读:

新高孕育新高,新低孕育新低。

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