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零界财经早报 | 美联储官员罕见放鸽:是时候考虑放慢加息了!瑞银:美联储或在2023年年中停止量化紧缩

热点要闻美联储官员放鸽:是时候开始考虑放慢加息了!
美联储官员、2024年拥有货币政策委员会FOMC会议投票权的旧金山联储主席戴利周五表示,美联储应该避免因为加息太激进而让美国经济陷入「主动低迷」,

热点要闻

  • 美联储官员放鸽:是时候开始考虑放慢加息了!

美联储官员、2024年拥有货币政策委员会FOMC会议投票权的旧金山联储主席戴利周五表示,美联储应该避免因为加息太激进而让美国经济陷入「主动低迷」,现在是时候开始谈论放慢加息的速度了。戴利说:「我们可能自己觉得要再加息75个基点,市场肯定已经这么定价。可是,我真的建议大家,不要认为永远都是加75个基点。」

  • 白宫经济委员会主任:美国有实力避免经济衰退

10月23日讯,白宫国家经济委员会主任布赖恩·迪斯表示,美国经济有实力和韧性,可以避免陷入衰退。这番言论驳斥了人们日益加剧的担忧,即旨在抗击通胀的大幅加息将抑制经济扩张。迪斯发表上述讲话之际,经济学家和企业CEO们越来越多地警告称,在全球经济疲弱和货币政策大幅收紧的背景下,美国明年将经历衰退。但拜登政府仍坚持其观点,即美国将经历「软着陆」,即经济转向较慢的增长,而不是深度收缩,就业增长放缓,而不是出现大规模裁员。民调显示,共和党将重新获得对众议院的控制权,亦有可能掌控参议院。

  • 富国银行:美国第三季度经济可能反弹,明年仍将出现温和衰退

本周四将发布美国第三季度GDP初步数据。富国银行分析师预计,在经历了两个季度的负增长后,美国第三季度实际GDP年化季率将达到2.8%。他们仍然认为明年经济会衰退。「我们预计潜在的需求指标仍然稳健,根据最近的9月零售数据,我们上调了对第三季度实际个人消费支出季率的预测,目前预计为0.8%(此前预计为0.6%)。」该行仍预计明年将出现温和衰退。但正如其在最新月度报告中所详述的,最近的势头使经济在今年年初开始衰退的可能性降低了。衰退将在稍晚的时候发生,将从第二季度开始,而不是第一季度。

  • 美联储连续5周缩表累计888亿美元,瑞银:美联储或在2023年年中停止量化紧缩

美联储罕有连续5周「缩表」(Quantitative Tightening,缩减资产负债表,简称QT),令减资产负债表规模跌穿8.8万亿美元,至8.79万亿美元,美联储自6月起启动缩表,到9月起,每月将以缩减950亿美元为上限,自9月15日以来,至10月19日的5星期,累计缩减887.61亿美元,单计10月至今已缩减510.58亿美元。美联储资产负债表自4月中高见9.015万亿美元后回落,至今累计缩减2210.78亿美元。瑞银发表报告估计,鉴于美国货币市场改革带来的影响和债务上限,预计美联储在明年中左右停止缩表,另一个影响因素包括市场对美联储逆回购协议工具的使用需求大。

  • 信用卡巨头发超预期财报:衰退阴云之下,美国消费者支出仍显韧性

信用卡巨头$美国运通(AXP.US)$和$美国银行(BAC.US)$称,面对可能陷入衰退的低迷经济,美国消费者表现出了继续支付更高价格的意愿。美国运通上周五公布了好于预期的第三季度利润和营收,同时上调了全年指引。该公司表示,受商品和服务以及旅游和娱乐支出增长的推动,整体客户支出同比增长了21%。美银首席执行官Brian Moynihan表示:「分析师可能会怀疑,有关通胀、衰退和其他因素的讨论是否会导致支出增长放缓。但我们在美国银行(的第三季度业绩)看不到这种情况。」

  • 利率飙升下美国楼市进入「速冻」模式?分析师警告:房价明年恐暴跌20%

Pantheon首席经济学家Ian shepherdson称,随着抵押贷款利率攀升,以及住房市场在疫情后恢复正常,明年房价可能会继续下跌多达20%。「我们预计房屋销售将持续下降,直到明年初。到那时,销售将降至不可压缩的最低水平,届时只有那些因工作或家庭情况而别无选择的人就会买新房子搬家。面对过去一年近400个基点的加息,非必要买家正在迅速消失。」抵押贷款利率今年翻了一番多。30年期抵押贷款利率本周升至6.94%,高于上周的6.92%和1月份的3.2%。

  • 超7成美国公司Q3利润超预期,标普500指数Q3利润预期再遭下调

据Refinitiv,截至10月21日,已有99家标普500成分公司发布了第三季度业绩,其中74.7%的公司利润超市场预期,超预期的平均幅度为5.4%;100%的医疗保健和通信服务公司利润超预期,相比之下,能源公司中有66.7%的公司利润超预期。67.7%的公司营收超市场预期,超预期的平均幅度为1.4%;100%的原材料和通信服务公司营收超预期。Refinitiv现预计标普500公司第三季度的利润将同比增长3.1%(一周前为3.6%)。本周,分析师们对标普500指数的三季度股权加权利润预期从4619万美元下降至4589亿美元。

  • 美国可能会将俄罗斯原油价格上限设在每桶60美元上方以维持供应

美国官员可能会寻求将俄罗斯所出口石油的价格上限设在每桶60美元以上,高于早前暗示的水平。此前关于俄罗斯石油价格上限的讨论聚焦于40至60美元这个区间。美国希望价格上限足以覆盖生产成本,从而有利于俄罗斯持续生产石油。与此同时,俄罗斯总统普京和其他俄罗斯官员已经表示,不会向支持价格上限的国家出口石油。一些业内人士对设置价格上限的想法提出了批评,甚至是一些美国盟友也认为不可行。

  • 重回147!日本央行、政府齐出手,日元快速走高收复多个关口

据日经新闻,日元兑美元一度跌至151.94,为32年来的最低水平,但由于日本当局干预,日元快速上涨。就在干预之前,美国长期利率正在下降,关于日美利差缩小的猜测开始在外汇市场上蔓延。华尔街日报的一篇报道引发了美国长期利率的下降。该报道称美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度,使美联储年内加息放缓预期升温,美国长期利率在凌晨从4.33%一度跌至4.20%。周五早些时候,日本财务大臣铃木俊一重申,日本政府不能容忍投机性的、过度的外汇波动,将采取适当行动来应对过度走势。

美股复盘

  • 美股强势反弹,三大指数均涨超2%,Snap重挫28%,中概股收涨

美股周五小幅低开后强势反弹,三大指数均涨超2%。道指涨2.47%报31082.56点,标普500指数涨2.37%报3752.75点,纳指涨2.31%报10859.72点。

大型科技股多数上涨,奈飞涨约8%,亚马逊涨超3%,苹果、微软涨超2%,谷歌涨超1%,Meta跌超1%。Snap重挫28.08%,拖累社交媒体板块普跌,Pinterest跌超6%;纳斯达克中国金龙指数收涨1.13%,每日优鲜尾盘拉升大涨超57%,拼多多涨超5%,「蔚小理」涨超2%,唯品会涨超1%,阿里巴巴、新东方小幅上涨。

  • 特斯拉国产Model 3和Y再降价,Model 3后驱版本降至26.59万元

10月24日,$特斯拉(TSLA.US)$中国官网显示,Model 3后驱版本由27.99万元降至26.59万元,高性能版36.79万元降至34.99万元。Model Y后驱版从31.69万元降至28.89万元,长续航版降至35.79万元,高性能版降至39.79万元。

  • Snap大跌超28%,Q3业绩不佳引分析师普遍下调目标价

$Snap Inc(SNAP.US)$大跌28.96%,报7.67美元,总市值123亿美元,,创2019年2月新低。Snap第三季度营收11.3亿美元,预估11.4亿美元;第三季度调整后EBITDA为7260万美元,预估为2400万美元;第三季度调整后每股收益0.08美元,预估每股亏损0.02美元;第三季度日活跃用户3.63亿,预估3.6亿。摩根士丹利、摩根大通、巴克莱、瑞银均下调对该股的目标价。

  • 埃隆·马斯克收购推特的130亿美元债务将由银行持有

据知情人士透露,承诺帮助埃隆·马斯克收购$Twitter(TWTR.US)$的银行计划持有支持该交易的全部130亿美元债务,而不是将其银团化。马斯克收购推特的交易得到了摩根士丹利、美国银行和巴克莱等银行的支持。据悉这些银行决定将这些债务计入资产负债表,以避免亏本出售给债券和贷款基金经理。此前报道称,随着市场动荡加剧,如果银行试图以目前市价出售推特的债务,可能会面临约5亿美元或更多的损失。假设收购完成,银行希望能够在明年初、市场条件改善时出售推特的部分债务,据悉银行正在讨论如何将债务分割成不同部分。

  • 辉瑞新冠疫苗计划提价至四倍!最早明年年初进行商业销售

$辉瑞(PFE.US)$最新透露,预计其新冠疫苗的商业售价将提高至原价的四倍,成人疫苗的价格将涨至每剂110美元至130美元。按照其商业售价中间值120美元计算,这是美国政府采购价格(每剂疫苗约为30美元)的四倍,市场预期其营收将会大幅增长,因此推动其股价走高。辉瑞表示,新冠疫苗最早可能在明年年初进行商业推广,不过这将取决于一些因素,比如与联邦政府的合同何时到期,以及美国现有的供应何时耗尽。

  • 蔚来宣布将在欧洲四国增加买断模式

$蔚来(NIO.US)$周五在其欧洲App宣布将于11月21日在德国、荷兰、丹麦和瑞典市场,在订阅模式之外新增ET7、EL7和ET5的买断模式,并于2023年初开启交付。这意味着上述四国用户将可以根据自身情况选择买断或者订阅的方式拥有蔚来车型。此前蔚来在其欧洲发布会活动期间宣布,初期将以订阅模式服务欧洲四国用户。蔚来欧洲App上的信息显示,上述四国市场均已开启订阅用户的交付。

上周五美股成交额TOP20

相关阅读:成交额TOP 20 | Snap业绩欠佳股价重挫28%;特斯拉收高3.45%,木头姐再次入场「抄底」

港市前瞻

  • 北水上周累计加仓腾讯近67亿港元

10月21日(周五),南下资金净买入港股34.07亿港元。腾讯控股、美团-W、安踏体育、信达生物分别获净买入12.11亿港元、3.88亿港元、1.75亿港元、1.5亿港元;绿城中国、建设银行、中国移动分别遭净卖出1.87亿港元、1.02亿港元、9037万港元。

南下资金自8月25日迄今已连续34日净买入腾讯控股,上周累计加仓腾讯近67亿港元,34日累计加仓约184.47亿港元。

今日关注

关键词:美国Markit制造业PMI、中国海外发展/新特能源财报

周一,经济数据方面,美国将公布10月Markit服务业和制造业PMI。

美国9月Markit制造业PMI初值51.8,预期51.1,前值51.5;9月Markit服务业PMI初值49.2,预期45,前值43.7。

标普全球市场情报公司首席商业经济学家Chris Williamson评美国9月Markit制造业PMI终值:随着美国制造商报告订单量4个月来首次恢复增长,就业增长也有所改善,9月份的数据带来了商业环境开始再次改善的好消息。不过,即使有了该数据最新改善,近几个月的疲弱数据仍表明,美国制造业在第三季拖累了经济,如果今年剩余时间要看到制造业对GDP做出任何有意义的积极贡献,需求就需要进一步复苏。

财报方面,港股$中国海外发展(00688.HK)$、$新特能源(01799.HK)$将公布业绩。

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别希望自己每次都正确,如果犯了错,越快止损越好。

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