热点要闻

• 美方将审计中概股，互联网巨头将首批接受审计底稿检查

根据美国《华尔街日报》16日的报道，SEC主席加里·根斯勒披露，美国PCAOB的工作人员预计将于9月19日开始检查在美上市中概股的审计底稿。根斯勒在参议院银行委员会听证会上称，整个过程需要8到10周，或在2022年12月初得出检查结果。他还表示，中方监管机构表示会遵守协议规定。据此前的外媒报道，美国监管机构已选定阿里巴巴、网易、百度、京东以及百胜中国等作为首批接受审计底稿检查的中概股公司。

• 汽油价格下跌助推，美国9月密歇根消费者通胀预期跌至一年新低

美国9月密歇根大学消费者信心初值虽不及预期，但较8月有所攀升，这受益于汽油价格下跌。美联储高度关注的长期通胀预期跌至一年多新低，短期通胀预期也降至一年新低。

周五公布的数据显示，美国9月密歇根大学消费者信心指数初值59.5，创4月来最高，预期60，前值58.2。市场备受关注的通胀预期方面，9月1年通胀预期终值4.6%，为2021年9月以来最低，预期4.6%，前值4.8%；5年通胀预期初值2.8%，为2021年7月以来最低，预期2.9%，前值2.9%。

• 「超级央行周」来临！近10家央行将公布利率决议

美东时间9月21日（周三）14:00（北京时间周四2:00），美联储FOMC将公布利率决议、政策声明及经济预期，随后美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。美国8月CPI数据涨幅超预期，引发市场讨论焦点的转变，从预期美联储将加息「50基点或75基点」升级成「75基点或100基点」。此外，日本、英国及瑞典、巴西等在内的央行本周也将陆续公布利率决议。

业内人士表示，一方面，美联储大概率继续加息，或迫使多个经济体央行跟随加息，进而对全球经济产生深远影响；另一方面，美元指数持续走强，导致多国货币贬值，伴随而来的相关流动性问题值得关注。

• 都是加息惹的祸！高盛：美股恐怕还要再跌超25%，堪比金融危机

高盛在最新报告中指出，如果美联储在试图抑制高通胀的过程中采取更激进的加息举措，股市可能仍将较当前水平大幅下跌。该行写道，可能需要经济衰退才能充分遏制物价上涨，并最终抑制通胀，而不断上升的利率将引发经济衰退。该行认为，如果美联储引发经济衰退，标普500指数将下跌逾25%。

该行进一步解释称，在最悲观的观点中，美联储需要大力打击就业市场，以控制工资增长和抑制通胀。在这种情况下，高盛预计失业率将升至6%，而五年期美国国债收益率将飙升至5.4%。

• 中国大陆地区八个月内首度增持美债

美国财政部周五披露最新国际资本流动报告（TIC）数据，数据显示，今年7月中国大陆地区持有美债的金额上升22亿美元至9700亿美元，也是此前7个月连续减持后的首度增持。美国的第一大「债主」日本则减持20亿美元至12343亿美元。此外根据TIC报告，7月所有海外的美国长期、短期证券和银行流水的净流入总额为1535亿美元。

• 据称沙特、俄罗斯都有意将油价推向百元大关

综合多家外媒报道，消息人士透露，沙特政府和俄罗斯政府都认为，每桶100美元的油价是公平的价格。三位政府消息人士和分析师透露，近期的信号表明，这两个国家将布伦特原油的首选价格水平定在每桶90至100美元之间，显著高于此前一些欧佩克+观察人士预期的每桶75美元左右。上周五，纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1美分，收于每桶85.11美元。按照最活跃合约计算，上周WTI原油期货价格累跌1.9%。

• 美国科技股悲鸣之下：印度首富「杀」上全球富豪榜第二，超越贝佐斯

印度首富高塔姆·阿达尼坐拥1468亿美元的财富，成为全球第二大富豪，仅次于特斯拉首席执行官马斯克的2639亿美元。贝佐斯目前仅落后阿达尼1900万美元，周五新一轮的科技股抛售再次打击了美国最富有的人的财富。值得注意的是，财富排名的变化可能是短暂的，主要取决于亚马逊的股价，该股今年以来下跌近28%。

阿达尼于1988年创办了阿达尼出口有限公司，该集团现有印度最大的私营港口、机场运营商、城市燃气分销商和煤矿。

• 全球贸易大动脉通行费将上调

埃及苏伊士运河管理局17日发表声明说，将于2023年1月上调苏伊士运河的船舶通行费。明年1月起，游船和运输干货船只的通行费将上调10%，其余船只通行费将上调15%。能源价格、运费等不断上涨，是本次上调通行费的主要原因。

苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交界地带的要冲，连接红海和地中海。该运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。

美股复盘

• 上周，纳指、标普500指数均创6月下旬以来最大周跌幅

上周五，三大指数集体收跌。道指跌0.45%报30822.42点，标普500指数跌0.72%报3873.33点，纳指跌0.9%报11448.4点。上周，道指累跌4.13%，标普500指数累跌4.77%，纳指累跌5.48%。纳指、标普均创6月下旬以来最大周跌幅，道指创近三周最大周跌幅。

大型科技股多数下跌，亚马逊、META跌超2%，苹果跌超1%；

芯片股逆势走高，费城半导体指数收涨0.53%，英伟达涨超2%，英特尔涨超1%；

热门中概股集体下跌，纳斯达克中国金龙指数周五收跌4.28%，蔚来、理想汽车、小鹏汽车、哔哩哔哩跌超6%；

• 特斯拉仍希望今年在德国的汽车销量翻一番？ 工厂扩建计划已被搁置

据德国当地媒体，$特斯拉(TSLA.US)$希望2022年该公司在德国的电动汽车销量能够翻番至8万辆。2021年，特斯拉在德国的销量为3.97万辆，公司今年的销量目标仍为达到去年的两倍。今年1-8月，特斯拉在德国的销量为2.47万辆。特斯拉CEO马斯克今年3月曾到访柏林附近的一家工厂，将生产的第一批Model Y交付客户。在当地市议会无限期推迟对其发展计划的投票后，目前，特斯拉工厂的扩建已被搁置。

• 联邦快递预披露「丑陋」财报，创近40年最大单日跌幅

周四盘后，美国物流巨头$联邦快递(FDX.US)$预披露截至8月底的第一财季数据全面不及预期，同时撤回2023财年的指引。这一消息也迅速被泛化为美国经济衰退的象征。受此影响，联邦快递周五收跌21.40%，创近40年来的最大单日跌幅。贝雅分析师Garrett Holland直言联邦快递的一季报「丑陋」，并反映出全球物流市场的需求显著恶化。德意志银行的分析师们则高呼，这是他们研究公司近二十年来看到的最糟糕数据。

• 单周暴跌14%，今年跌超60%，Meta逼近疫情以来新低

在本周暴跌14%后，Facebook母公司$Meta Platforms(META.US)$股价已处于2020年疫情爆发以来的最低点。Meta股价在过去12个月里下跌了61%，是美股主要大型科技公司中跌幅最大的，整体跌幅是纳斯达克综合指数同期跌幅的2倍。公司在此前的二季度报中首次出现营收同比下降、降幅高于市场预期，盈利也超预期大幅下滑。各项数据的持续下滑也使市场对于扎克伯格「五年内变成元宇宙公司」、「将继续增加元宇宙项目开支」的言论持怀疑态度。

• 三巨头对决2纳米：台积电计划2025量产，三星英特尔跟进

继今年6月首度公布2纳米制程路线图后，备受关注的芯片制造巨头$台积电(TSM.US)$的高端制程量产推进时间表也于近日敲定。公开报道指出，台积电先进制程目前进展顺利，3纳米将于今年下半年量产，升级版的3纳米制程将于2023年量产，2纳米则预计于2025年量产。值得注意的是，2纳米将是台积电工艺制程方面的一个转型节点。由于传统的架构工艺已经接近效能极限，台积电最大的对手三星、$英特尔(INTC.US)$已经在3纳米上使用最新工艺架构。

• 天然气价格飙升，英国最大化肥生产商两工厂停产

据路透社报道，英国最大的化肥生产商$CF工业控股(CF.US)$本周宣布，由于关键原材料天然气价格飙升，将暂停其位于英格兰两家工厂的运营，其化肥产品和副产品二氧化碳全部停产。英国食品供应链面临着新一轮冲击。去年9月，该公司也曾因天然气价格高涨而关闭了两家主要工厂，引发英国市场食品供应链出现混乱，随后获得了英国政府的救助。但有英国媒体报道称，针对此次停产，英国政府可能不会再出手相助。

• 大众汽车为保时捷IPO设定最高750亿美元的估值目标

$大众汽车(ADR)(VWAGY.US)$为旗下标志性跑车品牌保时捷的首次公开募股设定了700亿欧元（合701亿美元）至750亿欧元的估值目标。大众将出售保时捷总股本12.5%的股份，此次股份出售的价格区间定为76.50欧元至82.50欧元。

此次的估值低于此前850亿欧元的目标，但仍将使其成为全球市场充满不确定性之际欧洲规模最大的IPO之一。包括挪威主权财富基金在内的约四家锚定投资者已承诺投资。

• 埃克森美孚在赤道几内亚的一处油气田暂停生产

$埃克森美孚(XOM.US)$在赤道几内亚的海上Zafiro油气田暂停生产，因为有水进入海上浮式油气生产平台(FPU)，运营商正在疏散非必要的工人。当地政府官员表示，当务之急是确保人员安全。据悉，Zafiro油气田位于该国Bioko岛以西的B区块。FPU最初是一种浮式生产储存卸货装置(FPSO)，在2000年运营商将其改造为FPU。

• 瑞信据称考虑将投行业务更名为「第一波士顿」

据市场消息，为了重振深陷困境的投资银行业务，$瑞士信贷(CS.US)$正在考虑重新启用「第一波士顿」这个品牌。知情人士说，瑞信高管们最近在公司内部提出了恢复已雪藏大约17年的第一波士顿这个品牌的想法。其中一位人士称，根据一项提议，瑞信的美国投资银行业务将会更名。倘若计划实施，更名将加剧市场对瑞信最终可能剥离或拆分其投资银行子公司的猜测，不过知情人士称，目前尚无分拆该部门的计划。

• 优步启动内部网络安全调查

$优步(UBER.US)$公司周五宣布，在公司内网疑似遭到黑客攻击后，已经联系执法部门并启动网络安全调查，目前并没有证据显示用户敏感数据出现泄露。据媒体报道，黑客控制一名员工的职场即时通讯软件，并群发消息称公司出现了数据泄露，同时黑客似乎也入侵了公司的内部系统，并留下「露骨照片」显摆。

上周五美股成交额TOP20

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港市前瞻

• 上周五，北水连续16日净买入腾讯，累计超45亿港元

9月16日（周五），南向资金净买入14.02亿港元。盈富基金、腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入10.02亿港元、3.95亿港元、0.97亿港元。

快手-W净卖出额居首，金额为4.61亿港元，兖矿能源、香港交易所、药明生物分别遭净卖出2.02亿港元、1.81亿港元、1.13亿港元。

南下资金已连续16日净买入腾讯控股，累计约45.7446亿港元。

• $腾讯控股(00700.HK)$9月16日耗资3.51亿港元回购118万股

腾讯控股发布公告，2022年9月16日耗资3.51亿港元回购118万股，回购价格每股295.2-299港元。

• $长城汽车(02333.HK)$9月16日耗资1.07亿港元回购1000万股

长城汽车公告，9月16日耗资1.07亿港元回购1000万股，每股价格为10.92-10.62港元。

• $小米集团-W(01810.HK)$9月16日耗资2456万港元回购240万股

小米集团-W公告，9月16日耗资2456万港元回购240万股，每股价格为10.22-10.26港元。

• $万科企业(02202.HK)$董监高自愿取消原定增持价格上限

万科企业公告，就公司董事、监事和高级管理人员增持事项，公司于2022年9月16日接获增持主体的通知，因公司A股股价长时间高于原定增持价格的上限(公司派发2021年度股息后由每股人民币18.27元调整为每股人民币17.30元)，为了能够继续实施增持计划，基于对公司长期价值的认可，增持主体决定自愿取消上述原定增持价格上限。增持计划的其他内容保持不变。

• $中国神华(01088.HK)$8月总售电量207.5亿千瓦时，同比增长38.6%

中国神华公布2022年8月份主要运营数据，当月公司商品煤产量2540万吨，同比增长4.5%，煤炭销售量达3380万吨；总发电量220.4亿千瓦时，同比增长37.8%；总售电量207.5亿千瓦时，同比增长38.6%。

今日关注

关键词：国家发改委新闻发布会、汽车地带财报

经济事件方面，周一可关注国家发改委9月新闻发布会。

此外，欧央行副行长金多斯将发表讲话。9月15日，金多斯曾表示，欧元区经济增长将显着放缓，货币政策仍然宽松，预计今年和明年的通胀率将高得令人无法接受。他还表示，欧元区需要阻止物价的持续上涨。

财报方面，$汽车地带(AZO.US)$将于美股盘前公布财报。

零界晨读：

有两种错误：一，什么都不做（看到了机会却束之高阁）；二，本来该一堆一堆地买的东西，我们却只买了一眼药水瓶的量。