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零界财经早报 | 激进加息被质疑,白宫力挺美联储:不会干预央行未来行动

热点要闻
投资者对美联储9月加息幅度加大的押注升温
美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周五在杰克逊霍尔发表讲话后,投资者对美联储将在9月会议上采取更大力度举措的押注升温

热点要闻

  • 投资者对美联储9月加息幅度加大的押注升温

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周五在杰克逊霍尔发表讲话后,投资者对美联储将在9月会议上采取更大力度举措的押注升温。芝商所(CME Group)的数据显示,交易员用来押注利率走势的联邦基金期货最近显示,美联储9月份加息0.75个百分点的概率接近69%。相比之下上周一的概率55%,一个月前的概率28%。美联储今年已两次将利率上调75个基点,这在历史上是很高的加息幅度,使联邦基金目标利率上调至2.25%至2.5%的区间。许多投资者此前认为,这种幅度的加息不太可能再次发生,他们的预计是9月份将加息0.5个百分点。鲍威尔上周五表示要继续抗击通胀,甚至不惜以牺牲经济增长为代价,在这一表态之后上述预期发生改变。

  • 激进加息被质疑,白宫力挺美联储:不会干预央行未来行动

尽管美联储的激进加息政策受到了质疑,但美国白宫表示,不会干预该央行未来的行动。此前一天,民主党参议员伊丽莎白·沃伦警告称,美联储的行动可能会使美国经济陷入衰退。白宫新闻秘书Karine Jean-Pierre周一表示:「我们不想干预美联储将要做什么,我们的目标是,在不牺牲这个国家过去18个月里取得的经济成就下,继续降低通货膨胀,这些成就是历史性的,并且改善了民众生活。」

  • 美国都会居住成本飙升,曼哈顿平均房租8月突破4200美元

对于那些手头紧张的租户,美国许多大都市区变得越来越住不起了。租金指数显示,新上市一居室住宅的全国租金中值目前为1486美元,超过上个月触及的纪录高位,比2021年8月上涨11.8%。美国超半数城市的租金出现两位数上涨,部分城市的涨幅超过30%。纽约市仍然是房租最贵的地方,一居室租金中值同比上涨39.9%,两居室公寓的租金更是同比上涨46.7%。曼哈顿区房租最高,月租金高达4212美元,比去年上涨27%。相比之下,史泰登岛的一居室租金中值仅上涨5%,至1582美元。

  • 小摩:美联储「鹰声嘹亮」,投资者应转向买入价值股

摩根大通首席全球策略师对因美联储主席鹰派发言而感到不安的投资者提出了一些建议:在这样的背景下,现在最好就是看重价值股,以及市盈率相对较低的股票。上半年价值股的表现强于成长股,而自通胀见顶的说法开始出现以来,成长股的表现普遍较好。但在鲍威尔上周五发表讲话后,价值股再次占据了主导地位。

  • 美国银行:美联储可能缩窄加息幅度至50个基点

美国银行经济学家在报告中称,8月份美国劳动力市场可能依然紧张,但预计美联储下个月将把加息步伐放缓至50个基点,美联储倾向于在可能的情况下小幅加息。预计美联储将在12月前将终端利率降至3.50-3.75%。

  • 美国2年期国债收益率升至15年以来最高,机构押注曲线趋平

受美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的鹰派讲话影响,美国2年期国债收益率跳升至2007年11月以来最高水平。欧洲债券领跌,因一位欧洲央行高级官员称即使欧洲经济陷入衰退,也需要进一步收紧货币政策。「即使有人预计到鲍威尔会保持鹰派立场,但他的强硬程度还是超过了预测,」利率策略师Andrew Ticehurst表示。「我对美国债市周五没有跌更多感到惊讶,我们仍然认为杰克逊霍尔会议后收益率曲线将趋平。」全球债券市场正在平衡通胀风险与经济放缓威胁。一些投资者之前曾经为美联储转向偏宽松政策部署头寸,但杰克逊霍尔会议上鲍威尔和其他人的讲话给他们泼了冷水。

  • 纽约WTI原油收高4.2%,突破每桶97美元

北京时间30日凌晨,原油期货价格周一收高,其中美国WTI原油价格上涨超过4%,创一个月来的最高收盘价。分析师称,叙利亚的内战风险提高使该国的原油生产受到威胁,且石油输出国组织及其盟友(OPEC+)正准备削减产量,这些因素交织起来使原油价格得到提振。周一纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨3.95美元,涨幅为4.2%,收于每桶97.01美元,创7月29日以来的最高收盘价。

  • IEA署长称俄石油产量超预期但压力渐现,成员国可释放更多储备

国际能源署(IEA)署长比罗尔表示,在俄乌冲突之后,俄罗斯的石油产量超过了预期,但随着西方制裁开始生效,俄罗斯将发现越来越难以维持产量。他称,国际能源署成员国如果认为有必要,可以在目前的释储计划11月到期时从战略石油储备中释放更多石油。美国能源部的数据显示,截至8月26日当周,美国战略石油储备库存降至4.5亿桶,为1984年12月以来的最低水平。

  • 高盛继续「力挺」大宗商品:全球衰退风险被夸大,回调让入手原油有了吸引力

高盛题为「先买大宗商品、然后担心衰退」的报告认为,股市会因高通胀和美联储意外鹰派受打击,而仍然供不应求的阶段,大宗商品会是最适合持有的资产。

  • 欧盟计划紧急干预电力市场,或让天然气与电价脱钩

欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟计划采取紧急行动遏制电力价格飞涨,目前正在草拟改革电力市场的提案。冯德莱恩周一在一场峰会上发表讲话称,「由于不同的原因,电价飙升现在暴露出我们电力市场设计上的局限性」。「它是在完全不同的环境和完全不同的目的下开发的,」她补充说。 「这就是为什么我们现在努力紧急干预和进行电力市场结构性改革的原因。」

美股复盘

  • 鲍威尔「鹰声」回荡,三大指数集体收跌,拼多多大涨近15%

截至收盘,道琼斯指数跌0.57%,报32,098.99点;标普500指数跌0.67%,报4,030.61点;纳斯达克指数跌1.02%,报12,017.67点。

大型科技股普遍走低,苹果跌1.37%,亚马逊跌0.73%,谷歌跌0.83%,微软跌1.07%,奈飞涨0.58%。新能源汽车股集体下跌,特斯拉跌超1%,小鹏跌超2%,理想跌近4%。热门中概股多数收跌,好未来涨近10%,阿里巴巴跌1.43%,哔哩哔哩跌超5%。

  • 郭明錤:苹果已完成卫星通信的硬件测试

知名$苹果(AAPL.US)$分析师郭明錤称,卫星通信是iPhone14量产前的测试项目之一,苹果已经完成了这项功能的硬件测试。iPhone14的卫星通信主要提供紧急短信/语音服务。iPhone14是否会提供卫星通信服务,取决于苹果和运营商是否能解决商业模式。苹果或已经在iPhone13中完成了卫星通信的硬件开发。之所以不支持,是因为商业模式还没有谈妥。最有可能与苹果合作进行卫星通信的运营商是Globalstar。

  • 自动驾驶技术被指涉嫌欺诈,特斯拉再遇法律纠纷

据媒体报道,美国加州一名$特斯拉(TSLA.US)$Model 3车主上周五对特斯拉提出诉讼,指控该公司欺诈性地隐藏与自动驾驶相关的安全风险,在相关技术不够安全和成熟的情况下,就将产品推向了市场。这名车主名为Jose Alvarez Toledo,他表示,自己在驾驶特斯拉的过程中,汽车曾在没有障碍的情况下突然停下来,并称这是一场可怕而危险的噩梦。

  • 奈飞将推出带有广告的低价订阅服务,定价为每月7至9美元

据媒体报道,$奈飞(NFLX.US)$将在今年推出带有广告的低价订阅服务,定价为每月7至9美元。消息人士称,奈飞将在今年10月到12月在至少6个地区初步推出这一服务,随后将在明年年初在全球范围内铺开。据悉,奈飞的低价订阅服务每小时约有四分钟左右的广告,在节目播出之前和期间都会有广告。

  • 马斯克传唤推特举报人,要求其提供关于推特垃圾邮件等文件

$特斯拉(TSLA.US)$CEO马斯克传唤推特举报人,要求其提供关于推特垃圾邮件和安全漏洞的文件。上周,推特的前安全主管Peiter Zatko提出严重指控,称推特在安全操作方面误导了公众。推特高管强烈否认了这一说法。

  • 美国食药监管局预计最快周三批准新型新冠加强针接种

据媒体援引知情人士报道,美国食品药品监督管理局(FDA)预计最快将于周三批准两种针对该病毒最具传染性菌株的加强针接种。根据本月早些时候公布的一份联邦规划指南,美国政府计划推出$Moderna(MRNA.US)$和$辉瑞(PFE.US)$$BioNTech(BNTX.US)$共同研发的新型加强针疫苗,总计1.75亿剂,Moderna的疫苗面向所有成年人,辉瑞的疫苗面向12岁及以上的成年人。

  • 3B家居逆势大涨近25%

美东时间周一,Meme概念股$3B家居(BBBY.US)$收盘涨24.77%,盘中一度涨30%,8月份迄今累涨超165%。

  • 拼多多大涨近15%,创7个月以来新高

美东时间周一,$拼多多(PDD.US)$收盘大涨14.71%,创下7个月以来新高,盘中一度涨20%。拼多多周一盘前发布的财报显示,公司二季度收入为314.396亿元,同比增长36%。在美国通用会计准则下,本季度的营销费用为113.434亿元,占收入的比例降至36%。同时,公司进一步加码研发,本季度研发费用同比增长12%。拼多多董事长兼首席执行官陈磊表示,二季度市场需求增强,消费呈现持续恢复趋势。

周一美股成交额TOP20

成交额TOP20:WTI原油收高4.2%突破97美元,油气板块逆市走强,西方石油、埃克森美孚涨超2%

港市前瞻

  • 北水买入腾讯超4亿港元,再度卖出美团近5亿港元

周一(8月29日),南向资金净买入17.6亿港元。恒生中国企业、腾讯控股、中国电信分别获净买入10.39亿港元、4.47亿港元、0.78亿港元。美团-W净卖出额居首,金额为4.8亿港元。

  • 小米集团8月29日斥资约5011.25万港元回购440万股

$小米集团-W(01810.HK)$8月29日斥资约5011.25万港元回购440万股,每股回购价格为11.36-11.42港元。

  • 腾讯控股8月29日斥资3.52亿港元回购109万股

$腾讯控股(00700.HK)$8月29日斥资3.52亿港元回购109万股,每股回购价格为317-324港元。

  • 中国平安已完成董事会通过的50亿元回购计划

$中国平安(02318.HK)$:已完成董事会通过的50亿元回购计划,截至8月26日已在上交所累计回购1.03亿股,支付资金合计50亿元,回购价格区间为43.73元-51.96元/股。

  • 新东方截至8月29日当天已累计回购约2.56亿美元债券,占债券初始本金额约85.3%

$新东方-S(09901.HK)$:8月29日进一步购回债券,截至当天已累计回购约2.56亿美元债券,占债券初始本金额约85.3%。新东方港股周一收涨0.23%,报22港元,创2021年8月以来新高。

  • 比亚迪上半年净利润同比增长206.35%,巴菲特持股不变

$比亚迪股份(01211.HK)$上半年实现营业收入1506.07亿元,归属于上市公司股东的净利润35.95亿元,同比增长206.35%,业绩保持向上趋势。新能源汽车累计销量超64万辆,同比增长314.9%。其中,DM插混车型累计销售约31.5万辆,同比增长454.22%。半年报显示,截至2022年6月底,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦能源公司旗下Western Capital Group LLC以7.73%的持股位列第四大股东,持股数量仍为2.25亿股。

今日关注

关键词:谘商会消费者信心指数;富途控股、百度、长城汽车财报

周二,经济数据较多,美国将公布谘商会消费者信心指数、FHFA房价指数月率,日本将公布失业率数据。

事件方面,多位美联储官员同日发表讲话,其中,美联储副主席布雷纳德在FedNow将在研讨会上发表讲话;FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将就美国经济前景发表讲话;2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就美国通胀和经济发表讲话。投资者主要关注讲话中对于经济预期以及释放出的加息信号。

财报方面,$富途控股(FUTU.US)$$百度(BIDU.US)$$爱奇艺(IQ.US)$$长城汽车(02333.HK)$$海底捞(06862.HK)$$万科企业(02202.HK)$$碧桂园(02007.HK)$$百思买(BBY.US)$等公布财报。

新股方面,$Hempacco Co., Inc.(HPCO.US)$将于美股上市。该公司成立于2019年,是一家制造和销售无尼古丁和无烟草的大麻和烟草替代品公司。Hempacco计划此次IPO的招股价为6美元,发行100万股,募资规模约为600万美元。零界晨读:

买一种股票时,不因便宜而购买,而应该看是否了解它。

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