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零界财经早报 | 通胀见顶?美银调查:股市悲观情绪已减弱,近九成人预计未来一年通胀降温

热点要闻
美国总统拜登签署《2022年通胀削减法案》
美国总统乔·拜登签署了总价值为7500亿美元的《2022年通胀削减法案》(Inflation Reduction Act),令该立法正式生效

热点要闻

  • 美国总统拜登签署《2022年通胀削减法案》

美国总统乔·拜登签署了总价值为7500亿美元的《2022年通胀削减法案》(Inflation Reduction Act),令该立法正式生效。该立法的内容包括应对气候变化和扩大医疗保健覆盖范围等。该立法拨款3690亿美元用于能源安全和气候投资,旨在到2030年将碳排放量减少40%。该立法还拨款640亿美元用于平价医疗法案补贴,将老年人的自付药物费用限制在每年2000美元。同时,该立法拨款800亿美元用于加强美国国税局的执法力度,并确保高收入的个人和公司不会逃税。此外,该立法还包括对股票回购征收1%的消费税。白宫宣称,该立法将在未来十年内将政府的预算赤字减少约3000亿美元。

  • 通胀见顶?美银调查:股市悲观情绪已减弱,近九成人预计未来一年通胀降温

Michael Hartnett等策略师在周二的一份报告中写道,全球经济增长和企业利润预期从上个月触及的历史低点反弹,88%的受访者现在预计未来12个月通胀率将下降。投资者对股票的配置也从7月时的「黯淡的低点」有所上升。截至8月11日的一周,共有250位机构投资者参与了调查,他们管理的资产合计达到7,520亿美元。Hartnett说,「市场情绪依然看跌,但对通胀降温及未来几个季度加息冲击将结束的憧憬让人们的情绪不再那么悲观了」。调查显示,投资者预计美联储只有在关键的个人消费支出价格指数(PCE)升幅降至4%以下时才会改变政策路径,而目前该指数仍然远高于4%。

  • 沃顿商学院教授:若美联储将利率提高至4%或更高,市场将再度下跌

沃顿商学院金融学教授杰里米-西格尔(JeremySiegel)周二表示,2022年下半年看起来对美国股市有利,但如果美联储决定将利率提高到4%或更高,市场将跌破6月创下的低点。西格尔称,如果美联储放松对货币供应的控制,美国经济可能会实现「软着陆」,但软着陆「不是确定的事情」。西格尔表示,美国的利率已经高于中性利率,即既不刺激也不抑制经济活动的水平。

  • 调查显示美国85%企业计划冻结招聘,78%公司拟裁员

随着越来越多的公司宣布招聘冻结和裁员,四分之三的雇主更倾向于寻找自由职业者和其他临时工来因应劳动力的短缺。据自由职业者市场Fiverr International Ltd.进行的一项调查,大约78%的企业主表示,在经济形势仍然不确定的情况下,他们更可能雇用自由职业者而不是全职员工。该调查显示,由于经济前景不明朗,85%的美国公司计划冻结招聘,78%的公司打算裁员。

  • 桥水基金:美国股市没有做好经济增长放缓的准备

「市场正在预计美联储将稳稳落地,通胀迅速回到美联储目标而没有发生经济衰退,」身为桥水首席投资策略师的Patterson周二接受采访时表示。「这似乎不太可能。」她说,要么美联储决定容忍通胀率高于2%的目标水平,要么是收紧到足以推动美国经济陷入衰退,「这意味着收益将不得不下降。」「量化紧缩和缩表刚刚开始热身,」她说。「到9月,你会看到QT步伐加快。我认为人们没有充分关注这可能对市场意味着什么。」

  • 美国7月份新屋开工数降至2021年初以来的最低水平

由于建筑商因需求回落和库存增加而进行业务调整,美国7月份新屋开工下降幅度超过预期,并创下去年初以来最低水平。根据周二公布的政府数据,7月份新屋开工数下降9.6%,至折合年率145万套,6月份的数据修正后为160万套。经济学家的预估中值为153万套。做为未来住宅建设指标的建筑许可下降1.3%至167万。周一的一份报告显示,8月份住宅建筑商信心连续第八个月下滑,持续下滑时间为2007年以来最长。

  • 美国西部约70%的地区处于干旱状态

美国干旱监测机构数据显示,截至11日,美国西部约70%的地区处于干旱状态,其中近300000平方英里的土地被认为处于「极端」或「异常」干旱中,也是最严重的干旱类别。根据数据,干旱造成作物损失严重及水资源短缺等现象。科学家指出,目前美国西部特大干旱情况是1200年来最严重的一次,其中人为造成的气候危机加剧了当前的干旱。

  • 美国汽油零售价格创2018年以来最长连跌纪录

美国汽油零售价格已经连续下跌至少63天,超过了2020年初防疫封锁限制经济活动时的连跌天数。上一次连跌更长时间是2018年。受原油价格下跌、季节性需求低于往年的影响,全国汽油平均零售价格周一跌至每加仑3.949美元。这帮助缓解了对家庭财务构成压力的历史性通胀。

美股复盘

  • 美股经济重启概念股走强,零售股大涨,腾讯系中概股普跌

周二美股出现分化行情,道指收涨0.71%,标普500指数涨0.19%,纳指跌0.19%。

零售板块涨幅居前,沃尔玛涨逾5%,3B家居涨超29%,柯尔百货涨超6%,梅西百货涨近6%。

美国科技股整体出现小幅回调,其中苹果跌0.09%、特斯拉跌0.89%、亚马逊涨1.12%、谷歌A跌0.31%、微软跌0.26%。

中概股周二整体走弱,纳斯达克中国金龙指数跌1.67%,腾讯ADR涨1.28%,美团ADR跌逾8%,知乎跌超7%,每日优鲜跌超6%,理想汽车跌超4%,拼多多跌超3%。

  • 软银Q2持仓:T-Mobile为头号重仓股,英伟达仓位无变化

根据美国证券交易委员会(SEC)披露,日本投资界巨头软银集团递交了截至2022年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告(13F)。软银第二季度持仓总市值为78.33亿美元,相较于上一季度环比下降约20%。在软银前五大重仓股中,位列第一的$T-Mobile US(TMUS.US)$,持仓数量较上季度下降34%。新建仓$Aurora Acquisition Corp(AURC.US)$$SoFi Technologies(SOFI.US)$较上季度持仓数量没有变化,占投资组合比例为6.41%。$Lemonade(LMND.US)$持仓约1198万股,持仓市值约2.19亿美元。新建仓个股$EQRx(EQRX.US)$

  • 淡马锡Q2持仓:偏好金融股,贝莱德仍为第一重仓股

淡马锡第二季度持仓总市值为183.31亿美元,上一季度总市值为239.67亿美元,环比下降23.5%。从持仓偏好来看,金融类、IT类及通信类个股位列前三,占总持仓的比例分别为43.65%,18.03%以及13.07%。在前五大重仓股中,第一名$贝莱德(BLK.US)$较上季度持仓数量无变化。$Visa(V.US)$较上季度持仓数量略有下降。$阿里巴巴(BABA.US)$较上季度持仓数量无变化。$万事达(MA.US)$较上季度持仓数量略有下降。$赛默飞世尔(TMO.US)$较上季度持仓数量略有增加。

  • 沃尔玛业绩好于预期,略微上调业绩指引

周二盘前,备受投资者担忧的零售巨头$沃尔玛(WMT.US)$披露截至7月29日的二季报,其中营收录得1529亿美元,同比增长达8%,强于市场预期的1508.1亿美元;调整后折合每股收益1.77美元,也高于市场预期的1.62美元。在坦诚「高通胀影响美国家庭消费习惯」的同时,沃尔玛也在灵活变通,尽力减少业绩受到的影响。公司预计下半年同店销售将增长约3%,全年增长约4%;全年每股收益可能下降9%-11%,略好于此前预计的下降11%-13%。截至收盘,沃尔玛大涨5.11%。

  • 苹果与芝加哥达成和解,9月15日起开始征收「Netflix税」

$苹果(AAPL.US)$公司将于9月15日开始对其大部分在线服务征收美国芝加哥的流媒体娱乐服务税,通常被称为「Netflix税」。此前苹果曾发起法律挑战,声称美国芝加哥的这种市政税违反了美国宪法和联邦互联网税收自由法案,但在经历四年的诉讼后,苹果上个月悄悄地向芝加哥「投降」,双方达成和解。9月15日起,苹果公司将对其提供给芝加哥客户的所有流媒体和互动服务征税,但Apple News+除外。此外,芝加哥免除了苹果公司在此之前应缴的罚款、税金、利息等,初步计算或达数百万美元。

  • 期权交易推动「WSB概念股」3B家居日内一度暴涨70%

当地时间周二,知名「WSB概念股」$3B家居(BBBY.US)$成为市场焦点,受到公司股东、游戏驿站董事长Ryan Cohen旗下投资公司RC Ventures分别买入了行权价为60、75和80美元的看涨期权带动,公司股价开盘后一度暴拉75%。之所以说期权交易离谱,主要原因是行权价格与周一收盘价16美元的偏差过于剧烈。随着尾盘炒作情绪降温,股价涨幅最终定格在29.06%。全天交易量达到3.88亿股,超过公司流通股总量7162万股的5倍。

昨日美股成交额TOP20

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港市前瞻

  • 北水抛售美团近6亿港元,卖出快手近4亿港元

南向资金周二净卖出19.57亿港元。美团-W、快手-W、中国海洋石油分别遭净卖出5.7亿港元、3.89亿港元、2.86亿港元。小米集团-W逆势获净买入1.01亿港元,腾讯控股、碧桂园服务分别获净买入9980万港元、5554万港元。

  • 中国电信上半年净利润183亿元,同比上涨3.1%

$中国电信(00728.HK)$披露半年报,截至2022年6月30日止中期,公司经营收入为人民币2,423亿元,同比增长10.5%;净利润为人民币183亿元,同比增长3.1%;每股基本净利润为人民币0.20元;董事会决定2022年首次派发中期股息,以现金方式分配的利润为2022年上半年公司股东应占利润的60%,即每股人民币0.120元。

  • 中国恒大:财汇局对公司和恒大物业的账目展开查讯

$中国恒大(03333.HK)$在港交所公告,兹提述香港财务汇报局日期为2022年8月15日有关公司及公司附属公司$恒大物业(06666.HK)$的新闻公报。根据该新闻公报,财汇局:已展开就恒大物业截至2020年12月31日止年度和截至2021年6月30日止六个月财务报表的查讯;及扩大对本公司截至2020年12月31日止年度和截至2021年6月30日止六个月财务报表现有查讯的查讯范围。

  • 海丰国际:上半年纯利升140.4%至11.67亿美元,中期息2.4港元

$海丰国际(01308.HK)$发布截至2022年6月30日止6个月中期业绩,该集团于期间实现收入约22.58亿美元,同比增长约69.2%;股东应占利润11.67亿美元,同比增长140.4%;每股基本盈利43.95美仙;拟宣派中期股息每股2.4港元。

今日关注

关键词:美国零售销售月率,腾讯控股、港交所、药明生物、塔吉特等发布财报

周三,数据方面,美国零售销售月率、EIA原油库存将陆续公布

事件方面,新西兰联储将公布利率决议和货币政策声明。

财报方面,港股$香港交易所(00388.HK)$$腾讯控股(00700.HK)$$药明生物(02269.HK)$$华润啤酒(00291.HK)$美股$塔吉特(TGT.US)$将公布财报。

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零界晨读:

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