热点要闻

• 习近平同美国总统拜登通电话

国家主席习近平7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。

• 美国二季度实际GDP年化季环比初值-0.9%，经济陷入技术性衰退

7月28日（周四），美国商务部数据显示，美国二季度实际GDP年化季环比初值-0.9%，预期0.4%，前值-1.6%。技术性衰退的定义是GDP连续两个季度收缩，目前已经是符合定义。

• 连续两个季度GDP萎缩，但美财长称美国经济并非衰退

美国财政部长耶伦周四表示，尽管连续两个季度出现负增长，但美国经济正处于过渡阶段，而不是衰退。耶伦坚持认为，经济衰退是「经济的广泛疲软」，包括大规模裁员、企业关闭、家庭财务紧张以及私营部门活动放缓。她指出:目前重点是在不牺牲过去18个月取得的成果的情况下实现稳定的增长，通胀率仍然高得不可接受，降低通货膨胀率是本届政府的首要任务。

• GDP数据引发交易员下调美联储升息预期，美国国债飙升

美国第二季度疲弱的GDP数据令交易员下调对美联储的升息幅度预测。短期国债率美债收益率大幅下挫，3年期和5年期国债收益率一度下跌超过15个基点，10年期收益率最多下跌14个基点至2.65%，创4月中旬以来最低水平。利率互换合约显示交易员预计联邦基金利率将在今年年底前达到3.25%左右的峰值，比当前水平高出不到100个基点。BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen表示。「GDP数据让市场对美联储大幅升息的前景更加疑虑重重」。

• 衰退信号愈发明显？美国初请数据维持近八个月高位

当地时间周四（7月28日），美国劳工部发布的报告显示，美国失业保险申请人数四周来首次下降，不过依旧维持在去年11月以来的高位附近。数据显示，截至7月23日当周，美国首次申请失业救济金的人数（初请）录得25.6万，前值被上修为26.1万，而初请失业金人数四周均值则升至24.925万人。

美联储周三宣布加息75个基点，将联邦基金利率区间上调至2.25%-2.50%。由于美国通胀持续处于四十年高位，美联储选择大幅加息，通过给经济降温来实现抑制通胀的目的，不过这也可能意味着就业市场将进一步下滑。

• 美国参议院就3690亿美元清洁能源补贴达成共识

美东时间周三，美国参议院多数党领袖舒默和民主党参议员曼钦就一项包括3690亿美元清洁能源补贴条款的「2022年通胀削减法案」达成协议。据悉，「2022年通胀削减法案」将在下周由参议院全体成员审议。该法案的条款包括将清洁能源税收优惠政策延长 10 年。太阳能投资税减免(Investment Tax Credit)对该行业的发展至关重要，通常会获得两党的支持，它最近一次延长期限是在 2020 年。受该消息提振，美股太阳能板块周四普涨。

• 美国7月新车销售或将大跌超10%

美国市场信息服务商君迪本周和追踪美国汽车市场的LMC Automotive联合发布的最新预测显示，美国本月新车零售量预计将为98.84万辆，经销售天数调整后，同比下降10.8%；如果不考虑2022年7月和去年7月相比少一个销售日，跌幅将达到14.1%。本月新车总销量（包括零售和非零售销量）预计也将暴跌至115.97万辆，经销售天数调整后同比下降5.7%。不过，由于汽车产量疲弱，本月将成为零售库存连续低于90万辆的第九个月，新车价格继续徘徊在创纪录的高位附近。

美股复盘

• 激进加息预期退烧三大指数V形转涨，明星科技股连涨2日

道指涨1.03%，标普500指数涨1.21%，纳指涨1.08%。

明星科技股普涨，微软涨近3%，特斯拉涨超2%，谷歌、亚马逊涨超1%，苹果涨0.36%，Meta跌超5%。

热门中概股多数下跌，每日优鲜跌42.55%，叮咚买菜跌超9%，拼多多跌超7%，阿里、B站、理想、小鹏跌超2%。

• 苹果财报超预期，预计下季度收入加速增长，盘后涨近3%

美国最大上市公司、市值逾2.5万亿美元的$苹果(AAPL.US)$于7月28日美股盘后发布了2022财年三季报（即2022自然年第二季度业绩）。公司录得营收830亿美元，同比涨2%，且高于市场预期的828亿美元，不过较上年同期的大涨36%显著放缓，也是连续六个季度销售增长减速；当季每股收益为1.20美元，同比跌8%，高于分析师预期的1.16美元，不过仍是2020自然年第三季度以来的首个EPS同比下降。净利润同比跌10.6%至194.4亿美元。苹果CEO库克表示，就总体前景而言，公司预计9月季度的收入将加速增长，不过可能会出现一些消费者支出的疲软。

苹果盘后一度盘后一度涨近4%，截至发稿，涨近3%。分析称，财报缓解了供应链障碍和经济降温影响其销售的担忧。

• 亚马逊二季度营收和三季度指引超预期，股价盘后大涨超13%

$亚马逊(AMZN.US)$于当地时间7月28日盘后发布财报，截至6月30日的季度公司收入增长7.2%，至1212亿美元，分析师的平均预期为1195.3亿美元。公司预计，三季度营收区间为1250-1300亿美元，即同比涨幅为13%至17%之间，高于市场预期的1269.7亿美元，三季度营业利润将在0至35亿美元之间，低于市场预期的38.3亿美元。截至发稿，亚马逊盘后大涨超13%。

• PC需求重创，英特尔Q2收入超预期剧减，盘后一度跌超10%

美东时间28日周四美股盘后，$英特尔(INTC.US)$公布二季度财报，非美国通用会计准则（GAAP）口径下调整后公司营业收入153亿美元，同比下降17%，创1999年来最大降幅，分析师预期同比降9.9%至176.6亿美元；二季度调整后EPS0.29美元，同比下降79%，分析师预期同比降49.3%至0.69美元；二季度GAAP口径下毛利率从一季度的50.4%降至36.5%，较去年二季度的57.1%下降20.6个百分点。业绩指引方面，英特尔将今年全年的调整后营业收入指引大幅下调，从760亿美元降至650亿到680亿美元，降幅10.5%到14.5%。英特尔的逊色业绩凸显了最大收入源——个人电脑（PC）的芯片需求受创，多国通胀居高不下、美联储等央行加息推升利率在共同挫伤个人消费者的购物欲。英特尔盘后一度跌超10%，截至发稿，跌超8%。

• 巴西石油公司将派息170亿美元，盘后涨近7%

$巴西石油公司(PBR.US)$周四下午宣布，由于此前油价飙升推动了第二季度的现金流增长，该公司将支付创纪录的878亿雷亚尔(约170亿美元)股息以奖励投资者。据悉，巴西石油公司董事会批准每股6.732雷亚尔的股息，其中一半将于8月1日支付，另一半将于9月20日支付。前不久，迄今为止是巴西国家石油公司最大股东的巴西政府致函巴西国家石油公司和其他国有企业，要求它们增加股息，并为额外的联邦支出提供资金。受此消息提振，该股周四收涨3.40%，截至发稿，盘后再涨近7%。

每日优鲜回应传闻：公司并未解散，部分业务不受影响

有消息称，$每日优鲜(MF.US)$融资未能交割成功，公司解散。对此，每日优鲜工作人员回应媒体报道时称，在实现盈利的大目标下，公司对业务及组织进行调整。次日达、智慧菜场、零售云等业务不受影响。由于业务调整，部分员工离职，公司目前正积极寻求一切可能的方案，最大限度保障员工权益。每日优鲜美股收盘大跌超42%，截至发稿，盘后再跌2%。

昨日美股成交额TOP20

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港市前瞻

• 北水净买入中海油超2亿港元、卖出中国移动超3亿港元

周四（7月28日），南向资金净卖出0.62亿港元。中国移动、美团-W、药明生物分别遭净卖出3.32亿港元、1.68亿港元、1.4亿港元。

净买入方面，中国海洋石油、李宁、华能国际电力股份分别获净买入2.18亿港元、1.38亿港元、1.05亿港元。

• 太平洋航运发布中期业绩，股东应占溢利约4.65亿美元，同比增加190.69%

$太平洋航运(02343.HK)$公布截至2022年6月30日止6个月的中期业绩，实现营业额约17.23亿美元，同比增加50.86%，股东应占溢利约4.65亿美元，同比增加190.69%，每股基本盈利9.53美仙，拟派中期股息每股35港仙，及额外特别股息每股17港仙。

• 名创优品再批做空报告：对公司特许经营业务模式的指控毫无依据

$名创优品(09896.HK)$7月28日晚间公布了针对Blue Orca沽空报告的初步调查结果。在公告中，名创优品称，该报告中关于本公司特许经营业务模式的指控毫无依据；该报告指控公司创始人兼首席执行官叶国富通过一系列房地产交易挪用首次公开发售所得款项亦毫无依据；该报告关于本公司业务前景的描述毫无依据。

• 天齐锂业：已全部偿还SQM债务，进一步改善整体资产负债率

$天齐锂业(09696.HK)$公告，经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司决定向SQM债务的借款主体，即公司全资附属公司天齐鑫隆科技(成都)有限公司下设的特殊目的公司Tianqi Lithium Australia Investments2 Pty Ltd.和Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.注入还款资金，该等特殊目的公司再进一步向债权人偿还SQM债务。截至2022年7月27日，集团已全部偿还SQM债务。公司及其相关附属公司正在办理手续以解除为SQM债务提供的相关质押担保。

• 柠萌影视7月29日起招股，引入嘉实及海澜集团作为基石投资者

$柠萌影视(09857.HK)$于2022年7月29日-8月3日招股，该公司拟发行1513.93万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份27.75港元-33.30港元，每手100股，预期股份将于2022年8月10日上市买卖。

今日关注

关键词：苹果/亚马逊财报；美国6月核心PCE物价指数年率

周五，经济数据方面，美国将公布6月核心PCE物价指数年率。

财报方面，$苹果(AAPL.US)$、$亚马逊(AMZN.US)$已于盘后公布最新财报。

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新股方面，「中概教育股」$见知教育(JZ.US)$预计于7月29日于纳斯达克上市，公司计划发行500万美国存托股票（ADS），每1股美国存托凭证代表2股普通股，发行价格区间为5-7美元/ADS，最高筹资3500万美元。

零界晨读：

作为一个成功的投资者应遵循两个投资原则：一是严禁损失，二是不要忘记第一原则。