热点要闻

• 因独立日假期，美股7月4日（周一）休市一天

受美国独立日假期影响，美股7月4日（明日）休市一日，ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日01:30结束，CME旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日02:30结束。

• 美股上半年惨烈收官，投资者为关键7月做好准备

美股上半年飘绿收官，纳指半年跌近30%，标普创1970年来最差上半年表现；投资者为7月份可能设定华尔街未来几个月路线的一系列潜在爆发点做好准备。

分析人士指出，围绕着加息和经济放缓的担忧持续打压市场情绪。目前市场正在评估美联储的政策影响，如果经济最终陷入衰退，那么接下来美股很可能会迎来新一轮下跌。

• 亚特兰大联储GDPNow模型再度下调美国二季度GDP增长预测

亚特兰大联储GDPNow在7月1日对2022年第二季度实际GDP增长的估计为-2.1%，低于6月30日的-1.0%。6月底至今，该模型对GDP的预期水平出现断崖式下跌（5月中旬的预测为2.5%）。

• 高盛称中国股票有望延续「独立行情」

根据高盛策略分析师Caesar Maasry、Jolene Zhong周五更新的报告，预测在美国经济陷入衰退的背景下，新兴市场将可能还会出现8-15%的下跌。但在宏观经济指标提升的推动下，中国股票可能会出现「大把的机会」。

高盛分析师们写道：「尽管市场对潜在的美国衰退有所忧虑，但我们认为中国股票将继续由本土经济活动驱动，至少在短期里将与新兴市场的走势脱钩。」

• 最新民调显示71%美国人不希望拜登竞选连任总统

据《国会山报》报道，一项最新的哈佛大学CAPS-Harris民意调查显示，71%的受访者认为拜登不应该参加第二个总统任期的竞选。在认为拜登不应该继续参选的受访者中，45%的人表示拜登是一个糟糕的总统，大约三分之一的人表示因为他年纪太大了，大约四分之一的人表示是时候做出改变了。此外，61%的受访者认为，前总统特朗普不应该在2024年再度参选。

• 参议院民主党人敦促拜登废除关税以对抗通货膨胀

美国弗吉尼亚州的参议员蒂姆凯恩呼吁废除特朗普政府实施的关税，拜登「能够而且必须现在就采取行动」并「寻求广泛的解决方案」来应对美国处于40年高位的通胀。通货膨胀正在侵蚀美国工人工资，使美国家庭预算紧张。快速的价格压力导致美联储采取了激进的政策，但人们越来越担心央行为降低通胀所做的努力可能最终导致经济陷入衰退。凯恩称这些关税是「对美国家庭和进口商直接征税」，并表示「取消这些加税将降低消费者的成本，并使依赖进口零部件的制造商在全球市场上更具竞争力。」

• 摩根大通将美国GDP预测下调至「危险地接近衰退」

摩根大通将美国第二季折合年率GDP增速预估从2.5%下调至1%，本季度的预期增速也从2%降至1%。该行经济学家表示，在汽车产量增加和通胀放缓的推动下，今年最后三个月增速将微升至1.5%。摩根大通首席美国经济学家表示：「对于美国经济，我们的预测为危险地接近衰退。」

• 摩根大通警告一旦俄罗斯报复性减产，油价或飙升至380美元/桶

包括Natasha Kaneva在内的摩根大通分析师在给客户的报告中写道，七国集团正在敲定一个复杂的机制来限制俄罗斯石油的价格，以迫使普京结束在乌克兰的特别军事行动。但考虑到俄罗斯稳健的财政状况，该国有能力在不过度损害自身经济的情况下将每日原油产量削减500万桶。

分析师写道，每日供应减少300万桶将使基准布伦特原油价格升至190美元，而最坏的情况下每日减产500万桶，可能意味着油价达到380美元/桶。

美股复盘

• 上周五，美股下半年迎来开门红，热门中概股多数上行

道指涨1.05%，标普涨1.06%，纳指涨0.9%。上周，道指累跌1.28%，标普500指数累跌2.21%，纳指累跌4.13%。

大型科技股普涨，亚马逊涨逾3%，奈飞涨近3%，苹果、微软涨超1%；Meta预计下半年经营会十分艰难，盘中一度跌近4%最终收跌0.76%。

芯片股重挫，台积电、阿斯麦跌逾5%，英伟达跌逾4%，AMD、高通跌逾3%。

热门中概股多数上涨，虎牙、斗鱼涨超5%，拼多多、哔哩哔哩涨超4%，京东、阿里、雾芯科技涨超2%。造车新势力6月销量出炉，小鹏汽车跌逾4%，理想、蔚来跌逾1%。

• 特斯拉Q2交付量环比下降，强调6月产能史上最高

$特斯拉(TSLA.US)$第二季度汽车产量25.86万辆，预估24.74万辆；交付量25.47万辆，同比增长27%，环比下降17.9%，预估26.12万辆。其中，Model 3/Y产量24.22万辆，同比增长19.0%，交付23.85万辆，同比增长20%，预估23.91万；Model S/X产量16,411辆，交付16,162辆，预估1.47万辆。另外，特斯拉将于7月20日(周三)发布二季度业绩报告。

• 郭明錤：台积电的iPhone14订单将减少10%的消息与调查不一致

天风国际分析师郭明錤发文表示，传言$台积电(TSM.US)$的iPhone14订单将减少10%，这与我的调查并不一致，维持$苹果(AAPL.US)$iPhone14今年下半年的出货量可能达到约9000万-1亿部的预期不变。苹果对iPhone出货量预测进行小幅调整是常见的，包括在新款量产前做出调整。在发布新机型并确认实际市场需求/反馈之前，苹果通常不会明显改变对新款iPhone的出货量预测。如果供应链问题导致新款iPhone的出货计划在量产前发生重大变化，苹果通常会推迟订单，而不是削减订单。以上逻辑也适用于苹果公司的其它产品。

• 370亿美元大采购！三大航企齐出手，拟购入近300架空客飞机

周五晚间$中国东方航空股份(00670.HK)$、$中国国航(00753.HK)$、$中国南方航空股份(01055.HK)$纷纷公告与$空中客车集团(ADR)(EADSY.US)$签订购机协议，三家公司合计采购A320NEO系列飞机共292架，合计金额372亿美元。三家公司均给出了各自的购机理由，在公告中，东方航空提到，基于对于民航业未来发展的信心，公司需提前对机队运力进行规划和储备。中国国航及南方航空均提到，本次飞机交易符合本公司十四五规划制定的机队发展策略，有助于增强本公司市场竞争力。截至周五美股收盘，空客ADR涨超3%。

• 要收购的节奏？巴菲特又买入990万股西方石油持股比例达17.4%

巴菲特旗下公司伯克希尔哈撒韦宣布购买988万股$西方石油(OXY.US)$股票，持有后者股份达到17.45% 。根据该公司周五晚间提交给美国证监会的文件，伯克希尔哈撒韦为这些股票支付了约5.82亿美元。伯克希尔哈撒韦是西方石油最大股东，目前持有1.634亿股，价值约99亿美元。Truist分析师Neal Dingmann上个月表示，巴菲特很有可能最终会收购西方石油。西方石油周五收涨2.65%.

• 赚翻了！埃克森美孚Q2利润或环比翻倍创纪录新高

当地时间周五，$埃克森美孚(XOM.US)$在公告中透露，由于燃料和原油销售带来的利润飙升，公司第二季度营业利润可能较前一季度翻倍创下纪录新高。埃克森美孚在今年第一季度报告了88亿美元的营业利润（不包括俄罗斯的减计），这已经是其过去七年来的最高季度利润表现。而第二季度，该公司预计其营业利润有望在这一基础上再增长约74亿美元，达到160亿美元以上。埃克森美孚周五收涨2.23%。

• 全球500位超级富豪上半年财富总计缩水1.4万亿美元，创史上最大跌幅

2022年上半年财富排名全球前500位的富豪总计损失了1.4万亿美元，跌幅骇人，亿万富豪阶级六个月财富缩水的规模创出了有史以来最大。其中，埃隆·马斯克的财富缩水近620亿美元，杰夫·贝索斯缩水约630亿，马克·扎克伯格的净资产则减少了一半以上。全球仅有四人财富超过1000亿美元，而年初时则有10人。根据亿万富豪指数，特斯拉联合创始人马斯克仍然是全球首富，财富规模为2085亿美元。亚马逊的贝索斯位列其后，财富净值1296亿美元。法国首富Bernard Arnault以1287亿美元排名第三，随后是比尔·盖茨的1148亿美元。

• 亚马逊创始人贝索斯批评拜登关于加油站降价的推文

拜登推文发表了对经营加油站和为消费者定价的公司的批评。「这是一个冲突和全球危险的时期，」总统周六在推特上写道。「降低您在加油站收取的价格，以反映您为产品支付的成本。现在就去做。」

贝索斯反驳称：「通货膨胀对于白宫来说是一个太重要的问题，无法继续发表这样的声明。这要么是直接的误导，要么是对基本市场动态的深刻误解。」

• 诺瓦瓦克斯预计今年底前提供奥密克戎BA.4和BA.5疫苗

美国疫苗研发公司$诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)$预计可在今年第四季提供为奥密克戎BA.4和BA.5变异毒株量身定制的新冠疫苗。研究人员正在加速开发锁定这两个变异毒株的疫苗。夏季下旬或秋季就能提供更多有关接种奥密克戎BA.4和BA.5量身定制疫苗的临床数据。奥密克戎BA.4和BA.5是目前正在流行的新冠变异毒株，据世界卫生组织的最新统计，两种毒株已经成为了全球主要毒株。诺瓦瓦克斯周五大幅收高超11%。

• 多家国际投行批驳灰熊做空蔚来，重申买入评级

$蔚来(NIO.US)$遭Grizzly Research（灰熊）做空一事迎来反转。摩根士丹利、JP摩根、大和资本等机构近日发布报告称，不支持灰熊的报告结论，并指出灰熊提出关于BaaS的相关质疑，是对BaaS模式的误读，以及混淆相关概念和数据。

灰熊日前发布报告称，蔚来通过会计手段夸大了收入和净利润率，从而达到市场预期。

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上周五美股成交额TOP20

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港市前瞻

• 北水6月累计加仓达534亿港元，大幅加仓汽车股，扫货理想汽车近64亿港元

6月，北水累计加仓达534亿港元，创16个月新高。其中，理想汽车获加仓63.78亿港元，居净买入榜之首。港交所、快手-W、吉利汽车分别获北水净买入36.37亿港元、34.78亿港元、31.28亿港元。值得关注的是，新东方在线股价本月飙升4倍，获北水净买入10.98亿港元。

净卖出方面，中国移动遭北水卖出超27.03亿港元，居净卖出榜之首；美团-W、安踏体育居净卖出前列，分别遭净卖出11.64亿港元、4.81亿港元。

• 比亚迪：6月新能源汽车销量134036辆

比亚迪6月新能源汽车销量超13万辆，单季销量再创历史新高，且已连续4个月销量超10万辆。公司上半年累计销量64.13万辆，已超过去年全年新能源汽车销量总和(60.37万辆)。

• 三家造车新势力公布6月交付「成绩单」

6月，小鹏汽车总交付15295台，同比增长133%。其中，P7交付8045台，P5交付5598台，G3系列交付1652台。第二季度小鹏汽车累计交付34422台。今年1-6月累计交付68983台，是去年同期累计交付量的2.2倍。

理想汽车6月交付13024台理想ONE，同比增长68.9%。第二季度累计交付28687台，同比增长63.2%。自交付以来，理想ONE累计交付量已达184491台。

蔚来于2022年6月交付12961辆汽车，同比大幅增长60.3%。有关交付包括8612辆高端智能电动SUV，其中包括1684辆ES8、5100辆ES6、1828辆EC6，以及4349辆ET7（公司的高端智能电动旗舰轿车）。

• 赣锋锂业：因并购江特电机期间买入该公司股票被立案

赣锋锂业公告，于2022年7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

• 互联互通下的ETF交易将于今日正式开始

根据相关安排，互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日（周一）开始。北向方面，此番83只北向合资格ETF纳入初始名单后，北向陆股通标的将变为同时涵盖股票和ETF，丰富了互联互通标的种类；南向方面，港股通此番纳入4只港股ETF，也进一步丰富了南向港股通标的种类。

今日关注

关键词：美股因独立日假期休市；金融壹账通上市

事件方面，内地与香港股票市场交易互联互通机制下的ETF交易周一开始。

新股方面，$涂鸦智能-W(02391.HK)$公布中签结果，$金融壹账通(06638.HK)$上市。

零界晨读：

看透最傻的事，敬而远之，但始终对基本的道德和健全的常识孜孜以求。