热点要闻

• 拜登再出新招：考虑限制燃油出口，以应对高通胀

美东时间6月16日周四，媒体消息称白宫高级官员们正考虑限制美国出口燃油，以设法控制美国加油站的汽油价格涨破5美元/加仑。消息人士称，由于拜登近期加强了对油企利润飙升的关注和批评，围绕限制汽油和柴油出口的讨论在最近几天也提速进行着。周三，白宫新闻秘书卡琳·皮埃尔表示，如果有助于美国提高炼油能力，拜登愿意动用《国防生产法》。

• 美国国会众议院通过法案应对食品价格和油价飙升

美国国会众议院当地时间6月16日投票通过《降低食品和燃料成本法》，该法案包含多条单独的农业条款，旨在解决食品成本上升和供应链问题。同时，通过进一步扩大乙醇燃料混合物的供应来解决燃油价格飙升问题，措施包括取消对15%乙醇混合物在夏季的销售限制，并拨款2亿美元用于生物燃料基础设施和设备。

• 摩根大通：美国经济衰退概率高达85%

周四，摩根大通策略师表示，股市反映的美国经济衰退概率为85%，市场对政策失误和随后不得不扭转政策的担忧加剧。由Nikolaos Panigirtzoglou牵头的策略师在报告中写道，根据过去11次经济衰退时的历史表现，欧洲股市暗示的衰退概率为80%。

• 大空头Jim Chanos：市场仍有很大的下跌空间

华尔街传奇大空头Jim Chanos周四在接受媒体采访时称，尽管美国股市暴跌，但股市仍有很大的下行空间。他认为，高利率环境带给美股的是全盘性的冲击，市场已经习惯了享受低利率环境。但是人们没有考虑到的是，未来股市可能面对的环境是4%到5%利率的宏观环境。此外，那些资本回报率较低的行业，例如消费类公司、房地产、ESG领域公司，在利率走高、融资成本加大的情形下，过去的好日子可能已经结束。

• 美联储的美国国债持有量创2019年7月1日以来最大降幅

美联储持有的美国国债减少86.6亿美元至5.76万亿美元，创2019年7月以来最大降幅。美联储的总资产增至8.982万亿美元；美联储增加了201亿美元抵押贷款支持证券；美国国债持有量减少了86.6亿美元；机构债持有量维持不变。

• 加息重压下美国5月新屋开工总数不及预期，创14个月来最低水平

美国5月份新屋开工总数降至一年多来的最低水平，凸显出供应链持续面临挑战以及美国抵押贷款利率上升导致房屋销售下滑带来的负面影响。美国政府周四公布的数据显示，上个月美国新住宅开工数同比下降14.4%，即折合成年率至155万套，为一年多来(14个月)最低水平。

• 智利政府计划月底推进税收改革，或影响全球铜锂供应格局

智利政府的一名高级官员近日在接受采访时表示，该国将在本月底推进税收改革计划，其中包括一项矿业特许权使用费法案。由于智利是全球最大的铜生产国和第二大锂生产国，该法案可能对智利乃至全球的矿业格局产生影响。

• 桥水成欧洲股市最大空头，押注57亿美元做空ASML等18家公司

全球最大对冲基金公司桥水成了欧洲股票的最大卖空机构，该公司押注了逾57亿美元做空欧洲股票。监管文件显示，桥水本月将欧洲地区的空头押注增加至18家公司，包括针对光刻机巨头阿斯麦（ASML）的10亿美元头寸，以及对法国能源公司道达尔（TotalEnergies）约7.52亿美元的空头押注。

美股复盘

• 纳指重挫4%、道指下破三万大关

美股周四（6月16日）低开低收，大幅收跌。虽然昨日美联储主席鲍威尔给投资者描绘了乐观的场景，但今天市场发现央行实际上很难同时避免高通胀和经济衰退。

截至收盘，纳斯达克综合指数跌4.08%，创2020年11月以来新低；标普500指数跌3.25%，创2020年12月下旬以来新低。道琼斯指数跌2.42%，2021年1月以来首次收于3万点下方。该指数自高点已经累跌超19%，接近技术性熊市的边缘。

大型科技股全线走低，（按市值排列）苹果跌3.97%，微软跌2.70%，谷歌跌3.40%，亚马逊跌3.72%，Meta跌5.01%。

热门中概股全数收跌，阿里巴巴跌6.09%，新东方跌5.94%，百度跌5.14%，小鹏汽车跌4.96%，蔚来跌4.62%，京东跌3.59%，腾讯音乐跌2.42%，拼多多跌2.38%，理想汽车跌2.12%，好未来跌0.41%。

• 特斯拉跌8.54%，裁员计划已启动

6月16日消息，据国外媒体报道，$特斯拉(TSLA.US)$裁减10%受薪员工的计划，已经启动，多位被裁员工已在领英上确认被解雇，其中包括工作多年的员工。特斯拉裁员的消息是在月初出现的，当时多家外媒在报道中称，CEO马斯克在向公司高管发送的题为「暂停全球招聘」的邮件中，表示将裁减约10%的员工，并暂停全球招聘。

• Adobe第二财季营收43.9亿美元，盘后跌超5%

$Adobe(ADBE.US)$第二财季调整后每股盈利3.35美元，分析师预期为3.31美元。 第二财季营收43.9亿美元，分析师预期为43.5亿美元。 Adobe预计全年调整后每股盈利13.5美元，此前预计为13.7美元，分析师预期为13.68美元。 预计全年营收约为176.5亿美元，此前预计约为179亿美元。

• 福特跌8.31%，因变速器缺陷将召回近300万辆汽车

美国国家公路交通安全管理局表示，$福特汽车(F.US)$正在召回290万辆汽车，其原因是这些车型存在无法换入预定档位导致行驶方向出现错误的缺陷。在本周二，由于电池安全问题，福特已宣布召回大约49000辆Mustang Mach-E电动汽车。

• Lucid跌超11%，Rivian跌超9%，马斯克称Rivian和Lucid正步向破产

马斯克表示，电动车初创公司$Lucid(LCID.US)$和$Rivian Automotive(RIVN.US)$都有步向破产的趋势，除非他们能大幅削减营运支出，否则将陷入困境，最终将像特斯拉和福特以外的所有车企一样，葬入「汽车墓地」。马斯克建议Rivian立即削减成本，他还批评Rivian今年上调车价，认为会令潜在客户会成倍减少。

• 美国知名化妆品零售商露华浓跌13%，盘中一度暴跌超40%，已申请破产

连续亏损多年，又遭供应链紊乱和高通胀打击，债台高筑的90岁美国化妆品巨头$露华浓(REV.US)$向法院申请了破产保护。法庭文件显示，截至4月底，露华浓的资产为23亿美元，而债务则高达37亿美元（约合人民币248亿元），其中包括2024年到期、利率为6.25%的优先债。

• 雅培跌近3%，暂停一重要工厂的婴儿配方奶粉生产

在当地时间周三晚间，$雅培(ABT.US)$表示，密歇根州西南部出现的大雨导致其位于斯特吉斯的工厂被淹，该公司已停止EleCare特种配方奶粉的生产。该公司已通知美国食品和药物管理局，告知其婴儿配方奶粉的生产和分销将推迟数周。据悉，雅培于一周前重启斯特吉斯工厂生产，以缓解全美婴儿配方奶粉严重短缺的局面。

• 瑞银：将谷歌A目标价从3600美元下调至2650美元，将Meta目标价从310美元下调至215美元

瑞银分析师Lloyd Walmsley在对美国在线广告公司更广泛研究报告中，将$谷歌-A(GOOGL.US)$的目标价从3600美元降至2650美元，将$Meta Platforms(META.US)$目标价从310美元下调至215美元，但保持对这两只股票的买入评级。分析师指出，广告检查情况恶化最早可追溯至上月，并进一步指出宏观风险增加和汇市波动，证明该行业表现「远低于共识」的预估是合理的。Walmsley补充说，谷歌是基本面上绝缘性最好的公司，但其数字和市盈率并非没有风险。

• 花旗：将波音评级从中性升为买入，目标价从219美元下调至209美元

花旗银行分析师Charles Armitage将$波音(BA.US)$评级从中性上调至买入，目标价从219美元下调至209美元。Armitage告诉投资者，如果737 MAX、777 X和787项目达到银行预测的生产和盈利水平，该股的公允价值将为209美元，意味着70%的上升空间。分析师预计787将很快恢复交付，737 MAX也将恢复商业服务，但这些因素是「渐进式积极因素，而非风险的阶梯式变化。」

昨日美股成交额TOP20

港市前瞻

• 北水昨日卖出新东方在线1.6亿港元，结束此前4日净买入态势

6月16日周四，南向资金净买入19.36亿港元，已连续6日净买入累计超210亿港元。

中国海洋石油、快手-W、天立教育分别获净买入3.44亿港元、2.36亿港元、1.27亿港元。

新东方在线遭南下资金净卖出1.6亿港元，结束此前连续4日净买入（累计约12.71亿港元）的态势。

• 奥迪向蔚来提起商标诉讼，指车型命名相近

据德国《商报》16日报道，大众汽车旗下的奥迪已向慕尼黑法院提起诉讼，指控$蔚来-SW(09866.HK)$侵犯了奥迪的商标权。奥迪称，蔚来决定将其两款车型命名为ES6和ES8，侵犯了奥迪两款车型S6和S8的商标权。奥迪发言人证实了这一诉讼，蔚来发言人则表示，不对正进行的诉讼发表评论。

• 京东公布将试点餐饮外卖业务

据市场消息，继今年3月进军本地生活之后，$京东集团-SW(09618.HK)$将于近期试点餐饮外卖业务，外卖商家会在京东到家APP上线，由达达负责配送。目前该业务尚未正式上线，团队已经在郑州等首批试点城市对接本地的餐饮商户。

• 来凯医药递表港交所，旗下有两款核心产品用于治疗前列腺癌等

6月16日，来凯医药有限公司向港交所主板递交上市申请，中金公司为独家保荐人。财务方面，2020年及2021年，来凯医药的年内全面收入总额分别为人民币2.32亿元及人民币7.30亿元。2020年及2021年，来凯医药的研发费用分别为人民币7839万元及人民币1.73亿元。

今日关注

关键词：美国5月工业产出月率、美国5月谘商会领先指标月率

零界晨读：

股市波动的历史规律告诉我们，所有的大跌都会过去，股市永远会涨得更高。历史经验还表明，股市大跌其实是释放风险，创造投资的一次好机会，能以很低的价格买入那些很优秀的公司股票。但抄底并没有那么简单。与其去不断抄「底」，不断被套，不如等底部出现后再介入不迟。

-彼得·林奇

编辑/emily