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零界财经早报 | 伯克希尔Q1建仓西方石油、花旗,增持苹果;高瓴增持唯品会、京东

热点要闻美联储「三把手」称将迅速加息到更正常的水平,出售MBS是未来选项之一当地时间周一(5月16日),纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储将迅速加息到更正常的水平,出售抵押贷款支持债券(MBS)可能是该

热点要闻

  • 美联储「三把手」称将迅速加息到更正常的水平,出售MBS是未来选项之一

当地时间周一(5月16日),纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储将迅速加息到更正常的水平,出售抵押贷款支持债券(MBS)可能是该行接下来考虑的选项之一。威廉姆斯说道,美联储的目标是让经济恢复平衡,「这是一项具有挑战性的任务,但我们致力于做到这一点。而首要问题就是通货膨胀,通货膨胀率太高了,而且一直如此。」

  • 越来越多的「美联储老领导们」认为鲍威尔错了,这一次是前美联储主席伯南克

在最新接受CNBC对话时,伯南克将美联储行动的延迟,称为「错误」。伯南克表示,通货膨胀已成为对经济最严重的威胁之一。「我认为他们(美联储)同意这是一个错误。」至于去年为什么要推迟行动,伯南克称其中一个原因是鲍威尔不想冲击市场。

  • 美国资产3月惨遭大抛售:海外创纪录抛美股,两大「债主」中日美债持仓创新低

美国官方数据显示,3月海外投资者抛售美股943亿美元、为2月抛售额的3.7倍;央行等海外官方抛售美债324亿美元创两年新高;日本美债持仓创逾两年新低;中国连续四个月减持、持仓创逾十一年新低。

  • 高盛:下调美国经济增长预期,股市短期看跌长期看涨

高盛首席美国股票策略师David Kostin首度表示,标普500可能降至3600点以下;高盛首席经济学家Jan Hatzius下调美国今年GDP增速预测至2.4%,2023年GDP增速下调至1.6%。

  • 小摩突然「全面看多」中概股,全球最大对冲基金桥水等也大举抄底

经历史诗级抛售潮后,外资机构正在重新审视中国互联网科技企业的投资价值。5月16日,摩根大通突然对中国互联网科技股「全面看多」,集体上调了中国互联网科技股的评级、目标价。其指出,正在重新审视短期和长期基本面前景,中国互联网行业正在摆脱各种不确定性,未来头部公司的股价或将超预期上涨。其次,华尔街「顶流」机构已经掏出真金白银抄底中概股。其中,摩根大通的旗舰中国基金在一季度大举加仓了京东,加仓幅度达1253%;桥水基金、福达国际也增持了腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多、百度等多只中国互联网科技股。

  • 高瓴HHLR一季度加码部分重仓中概,唯品会翻倍增持,京东持仓升至第二,理想汽车砍半

北京时间5月17日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。截至一季度末,HHLR在美股市场持有64只股票,比2021年四季度减少12只。此外,由于减持和清仓多只重仓股,HHLR整体持仓规模也相应下降。另一方面,HHLR对8只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作,包括京东、唯品会、满帮、富途等多个中概股,表明其仍然看好中国资产。HHLR最新前十大重仓股为百济神州、京东、赛富时、传奇生物、On昂跑、唯品会、爱奇艺、SEA、亿滋国际、DoorDash。

  • 伯克希尔一季度建仓西方石油和花旗,增持苹果,雪佛龙,通用汽车

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司周一向美国证监会(SEC)提交的13F持仓报告显示,该公司一季度建仓做多花旗、派拉蒙等8只股票,增持了苹果、雪佛龙、动视暴雪等7只股票,清仓富国银行、艾伯维和百时美施贵宝3只股票。最新数据显示,伯克希尔一季度持仓总市值增至3635.54亿美元,上一季度总市值为3309.53亿美元。

  • 美国银行业贷款规模升至2021年3月以来的最高水平

美联储每周数据显示,一项衡量美国银行业贷款规模的关键指标走高,安全资产所占比例下降。数据显示,截至5月4日当周,美国银行业的贷款和租赁占总资产的比重从上一季度的49.03%升至49.18%。该报告的重点包括:总资产从22.69万亿美元降至22.65万亿美元,安全资产(几乎无风险的投资,例如现金、美国国债和实际上由美国政府担保的证券)所占比例从48.2%降至48.1%,贷款和租赁占存款的比重从61.3%上升至61.5%。

  • 美国将把新冠肺炎公共卫生紧急状态延长至7月之后

据外媒报道,美国政府将新冠肺炎公共卫生紧急状态延长至7月中旬之后,在这场近两年半的疫情持续之际,此举是为了延续新冠大流行时期的政策。自2020年1月实施公共卫生紧急状态以来,美国卫生与公众服务部(HHS)已多次延长该紧急状态。此举使美国能够紧急授权药品、疫苗和其他医疗对策,并使数百万美国人能够通过医疗补助计划获得医疗保险和其他福利。4月16日,HHS将突发公共卫生事件延长90天,一位知情人士表示,这一决定将延长至7月中旬以后。

  • 欧盟官员:欧盟外长会未能就新一轮对俄制裁达成共识

当地时间5月16日,欧盟外长会议在布鲁塞尔召开。由于匈牙利的反对,会议未能就通过包括对俄罗斯石油禁运在内的第六轮制裁提案达成一致。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示,欧盟成员国外长当天继续就对俄实施包括石油禁运在内的新一轮制裁进行磋商,但各方存在分歧,未能达成共识。博雷利说,接下来,27个成员国驻欧盟大使将继续就此问题进行讨论。

  • 俄乌冲突爆发来首次:俄罗斯石油产量5月不减反增

在俄罗斯媒体公布5月数据前,国际能源署上周称,4月俄罗斯原油产量减少9%,出口在3月下降后反弹至接近俄乌冲突前水平;4月俄罗斯因制裁而损失供应量90万桶/日,7月损失可能扩大到300万桶/日。

  • 俄罗斯央行:提高俄银行账户向国外汇款限额至每月5万美元

当地时间5月16日,俄罗斯央行表示,将俄罗斯银行账户向国外汇款限额由原来的每月1万美元提高至每月5万美元。

美股复盘

  • 科技股拖累纳指跌超1%,国际油价齐升破114美元,能源股集体上涨

周一,标普尾盘转跌更逼近熊市,道指勉强收涨,热门中概多数跑赢大盘。中概ETF KWEB涨0.2%,百度涨0.7%,拼多多涨0.3%,网易涨0.9%。

由于需求前景改善,WTI 6月原油期货收涨3.71美元,涨幅3.36%,报114.20美元/桶。布伦特7月原油期货收涨2.69美元,涨幅2.41%,报114.24美元/桶。能源股集体上涨,西方石油涨超6%,雪佛龙、康菲石油、斯伦贝谢涨超4%,埃克森美孚涨超3%。

  • 推特交易还会有吗?马斯克暗示可能有,但需要更低价格!

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克引发了他可能寻求重新谈判收购社交媒体平台推特的猜测,表示不排除以更低价收购该公司。马斯克周一在迈阿密的一个科技会议上表示,以更低的价格达成可行的交易并非「不可能」。由于担心马斯克可能会放弃440亿美元收购推特,该股一直在下跌。过去一周,随着马斯克质疑推特公开披露的关于其社交媒体服务上垃圾邮件和虚假账户百分比的数据,这种担忧有所增加。

  • 美国监管文件揭秘:为了生意,特朗普即便回归推特也将受到严格限制

在马斯克收购推特的拉扯过程中,有关「解封特朗普」的讨论引发了外界极大的热情。但根据5月16日一早更新的监管文件显示,即便特朗普愿意回归,他在商业义务上的限制也会令回归推特变得几乎没有意义。在「空头支票」公司Digital World Acquisition在周一早晨提交的S-4表中表示,公司除了与特朗普签订免版税协议,获得使用美国前总统的名号授权外,还与其达成了一项排他性的社交媒体首发协议。即特朗普需要在公司旗下社媒上优先发表言论,后续他仍可以使用其他平台,但需要间隔六小时才能发布同样的内容。

  • 大型科技公司抢人大战白热化!微软计划将员工工资预算增加近一倍

微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉当地时间周一表示,考虑到当前的劳动力市场以及不断加剧的通货膨胀,微软将从9月1日起通过增加股票奖励和绩效奖励的方式为员工加薪。微软的一位发言人在一封电子邮件中表示:「随着年度总奖励流程的临近,我们今年将进行大量额外投资,以补偿全球员工。我们的工资预算几乎翻了一番,年度股票奖励至少增加25%,主要针对职业生涯早期到中期的员工。」

  • 腾讯音乐Q1财报:在线音乐付费用户达8020万再创新高

2022年第一季度,腾讯音乐娱乐集团整体业绩表现稳健,公司调整后净利润等核心数据达到市场预期,在线音乐付费用户达8020万再创里程碑式新高,付费率超13%,多项业务获亮眼突破。2022年第一季度,腾讯音乐娱乐集团总营收为人民币66.4亿元(10.5亿美元),非国际财务报告准则下(Non-IFRS)公司净利润为人民币9.39亿元(1.48亿美元),环比上涨7.6%;在线音乐订阅收入同比增长17.8%至人民币19.9亿元(3.14亿美元),在线音乐付费用户达到8020万,同比增长31.7%,其中环比净增长为400万;付费率达13.3%,高于去年同期的9.9%与2021年第四季度的12.4%。

周一美股成交额TOP20

成交额TOP20:西方石油收高5.68%,成交26亿美元

港市前瞻

  • 北水连续第24日加仓美团,卖出腾讯3.11亿港元

5月16日周一,南下资金今日净买入19.32亿港元,为连续6日净买入。中国海洋石油、美团-W、长城汽车分别获净买入5.48亿港元、4.71亿港元、2.81亿港元。腾讯控股净卖出额居首,金额为3.11亿港元,结束此前连续4个交易日净买入(累计约38.69亿港元)的态势。

注:南下资金自3月28日以来已连续24个交易日净买入美团,累计约185.65亿港元。

  • $碧桂园(02007.HK)$:拟发行不超5亿元的公司债券,发行仍只在计划阶段

碧桂园在港交所发布不寻常股价波动公告,确认并不知悉导致股份有所上升的任何原因,或任何必须公布以避免本公司证券出现虚假市场的资料及需予披露的任何内幕消息。有关媒体报道指本集团将发行人民币债券,公司表示拟于短期内面向专业投资者公开发行面值不超过5亿元的国内公司债券。公司债券的发行仍只在计划阶段。

  • $先声药业(02096.HK)$:新冠口服药SIM0417获批临床试验

先声药业宣布,于2022年5月13日,集团与中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所合作的抗新型冠状病毒候选药物SIM0417已获得国家药品监督管理局签发的药物临床试验批准通知书,拟用于曾暴露于新冠检测阳性感染者的密接人群的暴露后预防治疗。

  • $中国神华(01088.HK)$:4月总售电量120.3亿千瓦时,同比增长5.2%

中国神华公布2022年4月份主要运营数据,当月公司商品煤产量2680万吨,同比增长6.3%;煤炭销售量达3680万吨;总发电量128.3亿千瓦时,同比增长5.6%;总售电量120.3亿千瓦时,同比增长5.2%。

  • $君实生物(01877.HK)$:特瑞普利单抗在中国获批第5项适应症

5月13日,根据中国国家药监局(NMPA)官网最新公示,君实生物研发的PD-1抑制剂特瑞普利单抗(拓益)新适应症上市申请已获批。这也是特瑞普利单抗在中国获批的第5项适应症,具体为:联合含铂化疗一线治疗局部晚期或转移性食管鳞癌。

  • $中国太保(02601.HK)$:前4月原保费收入1732.30亿元,同比增长6.23%

中国太保公布,于2022年1-4月,公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为人民币1115.79亿元,同比增长4.0%,公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为人民币616.51亿元,同比增长10.6%;合计为人民币1732.30亿元,同比增长6.23%。

今日关注

关键词:京东/Sea/家得宝/沃尔玛财报、理想汽车股东周年大会、美联储票委布拉德讲话

周二,经济数据方面,美国将公布美国4月零售销售月率。

港股市场开始迎来重磅财报,周二发布财报的包括:$京东集团-SW(09618.HK)$$京东物流(02618.HK)$

据彭博分析师预期,京东2022年Q1将实现营收2367.68亿元;调整后净利润25.9亿元。招商证券认为公司在一季度依托于自营模式下的强管控力,仍将取得明显优于行业的表现。

港股新股方面,国内第五大医学运营服务公司、核酸检测机构$云康集团(02325.HK)$将公布中签结果。

美股方面,可留意:

  • $Sea(SE.US)$$家得宝(HD.US)$$沃尔玛(WMT.US)$$虎牙(HUYA.US)$等盘前发布财报。一般来说,身处商品供应链末端的零售巨头可能对于美国通胀升温有更切身的体会。投资者们或许可从它们的一季报相关数据中一窥物价端倪。

  • 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德将就经济前景发表讲话。

  • 值得关注的是,据报道,美联储主席鲍威尔还将于当地时间周二下午接受华尔街日报的采访。本周美参议院确认鲍威尔连任美联储主席,鲍威尔接受采访时表示,联储有工具让通胀回落到2%、让通胀可控,虽然过程会痛苦。他还称,将视经济形势更大或更小幅加息,能否实现软着陆可能取决于美联储无法掌控的因素。

此外,$理想汽车(LI.US)$将举行股东周年大会。

零界晨读:

买一种股票时,不应因便宜而购买,而应该看是否了解它!

——彼得.林奇

编辑/irisz

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