零界财经5月29日，半导体板块集体走高，截至发稿，$宏光半导体(06908.HK)$涨近11%，$ASMPT(00522.HK)$涨近5%，$中芯国际(00981.HK)$、$上海复旦(01385.H
零界财经5月29日，半导体板块集体走高，截至发稿，$宏光半导体(06908.HK)$涨近11%，$ASMPT(00522.HK)$涨近5%，$中芯国际(00981.HK)$、$上海复旦(01385.HK)$涨超4%，$华虹半导体(01347.HK)$涨超3%。
消息面上，英伟达业绩亮眼提振股价暴涨，绩后次日股价收涨超24%，收盘时市值接近1万亿美元大关。英伟达首席执行官黄仁勋认为，OpenAI的ChatGPT等语言生成式工具和其他人工智能应用的崛起正在推动对计算能力的需求。
据不完全统计，目前中国至少有30家公司和机构正在训练人工智能大模型。除了已经公布相关聊天机器人产品的百度、阿里巴巴、商汤等公司之外，科大讯飞正式对外发布讯飞星火认知大模型。这也意味着，未来企业对于人工智能服务器的需求和网络基础设施支出将会继续增加。
算力是AI芯片底层土壤，据IDC数据，未来5年我国智能算力规模CAGR将达52.3%。而AI芯片中，GPU占据着主要市场规模。2022年国内人工智能芯片市场中，GPU芯片所占市场份额达89.0%。
未来AI应用的落地离不开庞大算力的支撑，也将推动算力产业链快速增长。IDC指出，2021年中国AI投资规模超100亿美元，预计2026年有望达到267亿美元，全球占比约8.9%，排名第二，其中AI底层硬件市场占比将超过AI总投资规模的半数。
鹏华基金王璐指出，大模型为代表的AI新时代，算力就是核心竞争力。而AI芯片是针对人工智能算法进行特殊加速设计的芯片，经常被称为AI加速器或计算卡，它是AI的算力基础。ChatGPT有着大量复杂计算需求的AI模型，像GPU、FPGA、ASIC等AI芯片专门用于处理这些计算任务，是不可或缺的底层硬件。
除了算力芯片，AI同时也拉动了存力芯片的需求。AI高性能计算会对存储带来高性能、低时延的产品需求；云计算、边缘计算、AI大模型对数据分析的需求，会要求网络端配置大容量的DRAM资源去训练。
王璐表示，由于数据中心占据整个半导体市场35%左右的下游需求，AI数据计算需求提升也有望加速推动整个半导体领域供需反转，带来全产业链的投资机会。
中金证券称，随着参数量及训练数据集的大幅增加，AI大模型对于算力的需求高速增长。对于多个AI加速卡组成的算力系统而言，更高效的模型迭代一方面需要更高的单颗AI芯片算力，同时也对存储器的容量及带宽提出了更严苛的要求。同时近期该机构也观察到Samsung、SK Hynix、Micron等存储大厂宣布减产等事件，认为随着需求侧的AIGC等应用创新以及供给侧的全球产能逐步出清，存储行业供需关系有望改善。
编辑/ruby
