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瑞银将收购Wealthfront,旨在为美国富裕投资者提供财富管理解决方案

瑞银将收购Wealthfront,旨在为美国富裕投资者提供财富管理解决方案瑞银和为下一代投资者服务的行业领先自动化财富管理提供商Wealthfront周四签署了一项协议,瑞银将以14亿美元的全现金交易收购Wealthfront。通过此次收购,瑞银将加速其在美国的增长雄心,扩大公司在富裕投资者中的影响力,并扩大其分销和能力。
Wealthfront屡获殊荣的先进平台管理着超过270亿美元的资产,在美国拥有超过470000名客户,通过提供财务规划功能、银行服务和投资管理解决方案,帮助客户轻松管理财富。交易完成后,Wealthfront及其客户将受益于瑞银领先的财富管理能力,包括瑞银首席投资办公室一流的思想领导力、无与伦比的全球足迹以及深厚的产品和服务货架。
瑞银集团首席执行官Ralph Hamers表示:“将Wealthfront的能力和客户群纳入我们的全球投资生态系统中,将显著提高我们在美国业务发展能力。Wealthfront补充了我们在美国的核心业务,即通过与财务顾问的信任关系为高净值和超高净值投资者提供财富管理,并将增强我们为富裕投资者提供可扩展、以数字为主导的财富管理解决方案的长期目标。”
Wealthfront的主要关注点是千禧一代和Z世代投资者,这是一个具有巨大国内增长潜力的客户群。仅在美国就有超过1.3亿投资者,千禧一代和Z世代人口共同构成了一个高增长的群体,他们将拥有越来越多的世界财富份额。随着瑞银希望与更多富裕客户建立和发展关系,Wealthfront的能力将成为其新的数字产品的基础,其中还包括远程人工建议的访问。此外,Wealthfront将通过其Wealth Advice Center(专注于为核心富裕客户提供服务)和其Workplace Wealth Solutions业务(与企业客户的员工在股权计划参与、金融教育和退休计划方面合作)来扩展瑞银的现有产品。
Wealthfront首席执行官David Fortunato表示:“与瑞银合作将使Wealthfront能够为我们的客户提供额外的增值服务和一流的研究,这将有助于加快我们的愿景,让财富增长变得轻松愉快。”
Wealthfront的现有客户的体验不会立即发生变化,他们可以期待从瑞银广泛的产品、服务和智力资本中受益。客户将继续获得自动化投资和个性化财务规划,从而能够链接和查看外部账户,从而更好地为每个客户量身定制服务。除了投资服务外,客户还将继续获得Wealthfront的银行服务,包括证券支持贷款、投资账户即时转账、直接存款、账单支付和转账服务。
Wealthfront将成为UBS的全资子公司,并将作为UBS Global Wealth Management Americas的业务运营。此次收购目前预计将于2022年下半年完成,但需满足包括监管部门批准在内的完成条件。
UBS Investment Bank担任UBS的财务顾问,Sullivan&Cromwell担任法律顾问。Qatalyst Partners担任Wealthfront的独家财务顾问,Fenwick&West担任法律顾问。

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