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高盛担任承销商,数字银行Chime计划进行首次公开募股

高盛担任承销商,数字银行Chime计划进行首次公开募股据知情人士透露,数字银行提供商Chime Financial Inc(以下简称“Chime”)已要求高盛集团(GS.N)帮助其准备在纽约进行首次公开募股(IPO)。
消息人士称,这家金融科技初创企业的估值可能会比红杉资本8月领投的250亿美元的估值高出很多,并补充道Chime的估值可能会达到近400亿美元。
Chime的一位发言人否认高盛为该公司提供咨询。高盛公司拒绝对此发表评论。
上周五的一份声明中,该发言人表示:”虽然Chime打算在某一天成为一家上市公司,但我们还没有就承销商做出任何决定,也没有立即进行IPO的计划。”
仅在三年前,Chime的估值为15亿美元,它的大规模上市将强调Chime是如何从传统银行手中夺取市场份额的,这要归功于提供发薪日预付款和无透支费用的支票账户。
消息人士称,在决定让高盛在其上市过程中发挥主导作用之前,Chime在最近几周考虑了几家投行。消息人士补充道,其他银行将在其上市前加入承销商行列,上市可能最早在今年春天进行。
消息人士还提醒,上市的时间和规模取决于市场条件。
Chime由Visa Inc前高管Chris Britt和Comcast Corp校友Ryan King于2012年成立,通过与实体银行合作提供服务,包括具有免费透支等用户友好功能的品牌支票账户。
每次客户使用Chime借记卡或信用卡时,该公司都会从Visa等支付处理商那里赚取费用。
如果Chime决定继续推进其上市计划,其可能必须勇敢面对不稳定的市场环境,这导致一些IPO在最近几周被撤消,并对去年的上市造成了影响。
另一家受欢迎的金融科技初创公司Robinhood Markets Inc自2021年7月上市以来,其市值已经下降了一半以上,而巴西数字银行Nu Holdings Ltd在12月上市后,股价下降了约15%。
Chime在新冠疫情期间获得了强劲的增长,因为消费者接受了数字银行服务,同时该公司提供了受欢迎的产品,包括免收费透支和更快地获得刺激性支票。
该公司没有披露用户数量,但研究公司eMarketer去年6月估计,到2021年底,Chime将拥有1310万美国账户持有人,在美国数字银行市场处于领先地位。
(来源:路透社)

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