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巴西经纪商XP将收购瑞信持股公司Banco Modal

巴西经纪商XP将收购瑞信持股公司Banco Modal巴西商XP Inc(XP)周五表示,将收购瑞士信贷持股的投资平台Banco Modal S.A.(以下简称“Modal”)全部股份。Banco Modal在一项全股份交易中估值为5.285亿美元。
拟议交易金额比Modal周四最后一次股价溢价约50%。XP公司将发行多达1950万股股票以给Modal股东付款。
XP在一份文件中称,两家公司将拥有380万客户,净收入为118亿雷亚尔(20.7亿美元),并补充道两家公司的客户之间没有实质性的重叠。
“巴西是全球金融业最集中的国家之一,我们两家公司一起将能够在与传统银行的竞争中更具竞争力,”XP首席执行官Thiago Maffra在一份文件中讲到。
分析师在给客户的一份说明中表示,收购Modal将会为XP带来积极影响,原因是这将增加XP的市场份额。2021年9月份,Modal公司托管了304亿雷亚尔资产,XP公司托管了7890亿雷亚尔资产。
Modal股价在早间交易中上涨了44%,并在被收购后将保持独立,其股东将持有收购方——XP 3.49%的股份。XP的巴西存托凭证上涨了0.81%。
采取此收购举措是由于去年金融科技公司和实体银行之间竞争激烈,XP和Modal的股价下跌。巴西央行最近积极提高基准利率,也对经纪商的资金流入构成了挑战。
Modal的股票在去年4月的首次公开募股中定价为每股20雷亚尔,周四的收盘时段股价8.35雷亚尔。XP的股票在过去12个月中大约下跌了29%,最后是每股27.09美元。
Modal将为XP带来约50万活跃的经纪客户和更多银行业务方面的专业知识,XP计划在这一领域进行扩张。
如果Modal的小股东不批准这项交易,XP表示将收购控股股东55.7%的股份,并提出收购任何愿意的小股东。
瑞信持有Modal 15.8%的股份,并通过该公司分销其财富管理产品。瑞信在一份声明中讲到,这项交易将为其提供服务更多客户的机会。
(来源:路透社)

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