道富发行10亿美元的高顺位无担保证券

道富发行10亿美元的高顺位无担保证券 11月4日，道富集团宣布已发行10亿美元的高顺位无担保债券，其中包括根据其可持续发展债券框架所发行的首笔5亿美元债券。根据该框架，道富集团将发行环保的、社会性的以及可持续发展的债券。该框架是道富进一步推行其环境、社会和治理（ESG）战略的关键组成要素。
此次可持续发展债券是固定浮动利率优先票据，发行总额为5亿美元，于2026年到期，由德意志银行证券公司和瑞士信贷证券（美国）有限责任公司承销，担任账簿管理以及可持续发展债券结构顾问。完整的承销团还包括高盛投资集团、Academy证券、CastleOak证券、L.P.、R. Seelaus & Co.，和Samuel A. Ramirez & Company。
道富银行副董事长兼首席财务官Eric Aboaf表示：“我们很自豪地宣布我们的新框架，以及这一重要的债券发行，因为我们相信它进一步扩展了道富集团的ESG计划。这些债券是寻找资金的非常重要的工具，而这些资金对于支持以可持续发展为重点的项目至关重要，我们的新框架对于帮助我们引导投资到这些领域至关重要。”
来源：道富集团