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社交交易是否会成为未来投资的主流?

社交交易是否会成为未来投资的主流?社交交易领域正在蓬勃发展,相应的交易解决方案和平台正在涌现,以满足零售投资者日益增长的需求。在过去几个月里,包括德国银行comdirect、多资产经纪商技术提供商Brokeree Solutions和多资产交易平台Vantage在内的多家金融公司相继推出了新的社交交易产品。
2021年,社交交易的市场规模达22.2亿美元,预计将会增长到2028年的37.7亿美元;而且估计在2021年至2028年期间该领域规模将以7.8%的年复合增长率持续上升(数据来自The Insight Partners)。而在2021年,全球汇市规模达到7020亿美元(数据来自MarketWatch)。
什么是社交交易?
社交交易,很多人也称之为”跟单交易”,是一种使交易者能够观察同行和专家投资者的交易行为,并模仿他们的交易策略的投资形式。这种交易模式将世界各地的交易者联系在一起,并为他们提供了一个可以相互交流和学习的社区。
主要行业参与者
当谈到顶级的社会交易经纪商和受交易者青睐的社会投资网络时,e投睿(eToro)在业内首屈一指。截至2022年3月,其注册用户总数达2850万。
其他重要的市场参与者包括ZuluTrade, NAGA, Darwinex, TickMill, Collective2, FX Junction, Wikifolio、Axiory和AvaTrade。
让我们来仔细了解一下e投睿。该经纪商在2010年7月推出了OpenBook,这是全球首个社交交易平台,然而在2015年被逐步淘汰。两年后,它推出了CopyTrader™,用户可以自动跟随有良好交易记录的交易者,在自己的投资组合中立即复制他们的交易。该工具最低保证金要求为200美元,最高为200万美元;可以同时跟随的交易者数量最高为100。去年,e投睿跟单用户获得了30.4%的投资回报率,而在2020年的投资回报率高达83.7%。
优势和缺陷
优势
1. 缩小金融知识差距,吸引交易小白
社交交易平台对新手友好,为他们提供了加入志同道合者的社区的机会,在这里可供自由交流金融建议、知识、信息和想法。这种交易模式在一定程度上有助于缓解交易小白面临的最大困难之一:金融知识差距。因此,它吸引了大量的新人进入金融市场,这反过来又促进了经纪商获取新客户。
2. 增加客户粘度
一旦现有交易者发现自己在网络上有一定数量的追随者,并能从中获利,他就会继续选择在该平台进行交易,不会轻易放弃自己的所得。这有利于经纪商降低客户流失率,提高客户保留率。
3. 激励专业交易者
为了吸引和留住优秀的交易者,社交交易平台通常会提供一些激励措施,包括免除交易费,设置盈利分成机制。有良好记录的交易者往往会吸引很多小白,复制他们的投资组合和交易活动,这将给他们带来一些利益。同时,这也会激励成熟的交易者专注于提高自己的专业交易技能。
4. 帮助提升经纪商的交易量
当一个经验丰富的交易者在社交交易社区中开仓时,所有的跟单者几乎会同时开出相同的仓位。这无疑将有助于提高经纪商的交易量。
缺陷
1. “从众心理”
由于没有足够的专业交易知识和技能,许多交易小白倾向于直接复制同行的交易头寸。要想获利,前提是能找到一个交易高手。而在此期间,新手选择交易高手的唯一标准在大多数情况下都是选择拥有最多追随者的人。这有点类似于我们在购物网站上倾向于选择销量最高的产品。因此,这种”从众心理”导致交易者只能在有限范围内来选择可靠的交易高手与策略。
2. 偏差
所有新散户投资者应该牢记,过去的胜利并不能保证未来一定能成功,货币对市场瞬息万变,有经验的交易员的高收入表现只能证明他们光鲜的过去。
3. 过度依赖
社会交易不需要金融背景,只需要简单的互联网连接,就可以从事交易活动,尽管如此,由于这种交易模式会让新手过度依赖有经验的交易者而遭受批评。
日益增长的重要性
尽管存在不足之处,社会交易依然利大于弊。这种交易模式为散户和专业投资者,以及经纪商提供了明显的优势。它带来了一种新的金融数据分析方式——通过比较和复制别人的交易、技术以及策略来进行交易。
此外,社交交易可以洞察市场心态和势头,因为在这个网络中,投资者的投资决策和过往交易记录是透明的。未来,专业投资者可以转向社交交易平台来挖掘市场情绪信息。随着该类平台越来越受欢迎,被共享的海量数据和观点只会越来越多。所有这些都可能推动社交交易平台成为那些希望了解金融市场的人的第一个接触点。

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