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前富国银行和美国银行私人银行家联手创立财富管理公司Fidelis Capital

前富国银行和美国银行私人银行家联手创立财富管理公司Fidelis Capital富国银行和美国银行的顶级私人银行家今天宣布已联手推出Fidelis Capital,这是一家顾问拥有的财富管理公司,旨在通过多元化的金融专家团队为客户提供私人银行业务体验,以满足其财务需求。
Fidelis Capital的成立汇集了来自竞争对手金融机构的顶级团队,他们作为一家财富管理公司联合起来。该团队共同带来了私人银行和金融行业工作200多年的
集体经验。
Fidelis Capital的团队位于佛罗里达州坦帕市和德克萨斯州达拉斯市,为精选的超高净值客户提供服务。Fidelis团队将为每位客户提供服务套件,包括投资和专业资产管理、业务转型咨询服务、财富、遗产和税务规划、个人风险管理、账单支付和报告等领域的专家,和信托贷款服务等。Fidelis Capital的顾问团队为其前雇主的近60亿美元客户资产提供咨询和建议。
Fidelis Capital坦帕办事处的顾问团队由拥有25年金融服务专业经验、富国银行顶级投资组合经理之一的CFA、CFP以及拥有超过24年经验的资深合伙人Paul Ayotte领导。
在达拉斯办事处工作的专业人士包括高度认可的资产管理团队,其中包括联合首席投资官Neale Ellis, CFA, CPWA和总裁Matthew Ellis, CPWA,他们都是创始合伙人,以及关系经理Libby Castle, CFA, CFP。
在Fidelis Capital成立之前,Neale Ellis是美国银行私人银行(前身为US Trust)的董事总经理和高级投资组合经理,在那里他帮助创建并共同管理了私人银行管理的Active Core投资组合达9年之久。在美国海军担任水面战军官12年后,他在高盛和麦金农公司开始了他的金融职业生涯。Matthew Ellis在金融行业拥有24年的经验,最近担任Wells Fargo Private Bank的董事总经理。他的经历还包括在美国海军担任海军飞行军官后,在高盛、美邦、美国银行/美国信托公司工作。
首席执行官Rick Simonetti曾担任南部地区高级董事总经理22年,以及富国银行私人财富管理的全国财富规划主管。他在Deloitte开始其职业生涯,担任高级税务专家11年。
创始合伙人、客户顾问Paul Ayotte表示:“我们从高盛、花旗银行、富国银行和美国银行等大银行培养了最优秀的人才。通过Fidelis Capital,我们将私人银行的个性化服务带入了独立领域。我期待与我们在坦帕和达拉斯的团队合作,为超高净值客户、机构和家族办公室提供差异化的解决方案。”
来源:美通社

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