全球领先的支付技术和软件解决方案提供商Global Payments Inc.（纽约证券交易所代码：GPN）和全球领先的支付技术集成和收单解决方案提供商EVO Payments, Inc.（纳斯达克代码：EVOP）今天宣布，Global Payments将以每股34.00美元的全现金交易方式收购EVO。
该交易将显着扩大Global Payments的目标市场，进一步增强其在全球综合支付领域的领导地位，扩大其在新的和现有的快速增长地区的影响力，并通过添加具有广泛第三方接受度的应收账款软件来增强其B2B软件和支付解决方案。
Global Payments总裁兼首席运营官Cameron Bready表示：“收购EVO与我们的技术战略高度互补，并为扩大我们在全球的业务规模提供了有意义的机会。与 EVO一起，我们的定位是为全球450万家商户和1500多家金融机构提供无与伦比的独特软件和支付解决方案套件。”
该交易将把Global Payments的地理足迹扩大到具有吸引力的新地区，例如波兰、德国、智利以及希腊，并扩大其在现有市场的规模，包括美国、加拿大、墨西哥、西班牙、爱尔兰和英国。
此次收购还将增加领先的应收账款自动化软件功能，以补充Global Payments现有的B2B和应付账款产品。此外，EVO将带来一系列关键技术合作伙伴和专有集成，包括与使用最广泛的ERP软件提供商的集成。
交易细节
本次交易已获得各公司董事会的一致通过。根据合并协议的条款，Global Payments将以每股34.00美元的现金（EVO的企业价值为40亿美元）收购EVO的已发行股权。截至2022年7月29日，收购价分别较EVO的最后收盘价和60天均价溢价约24%和40%。
Global Payments预计将以手头现金和承诺的银行贷款为此次收购提供资金。Silver Lake将以可转换票据的形式对Global Payments进行15亿美元的战略投资。就Silver Lake的投资而言，视乎市况及其他因素，Global Payments预计将达成认购价差或其他衍生交易，以提高可转换票据的有效转换溢价。
该交易须经EVO股东批准、监管批准和其他惯例成交条件，预计将产生1.25亿美元的运行协同效应，并在完成后的第一年实现增值。该交易预计将不迟于2023年第一季度完成。
与Madison Dearborn Partners, LLC和其他EVO股东有关联的某些投资基金已签订投票协议，根据该协议，他们同意在某些条件下投票支持其持有的EVO股票。这些股东目前约占EVO股票投票权的22%。
顾问
BofA Merrill Lynch和J.P. Morgan Securities LLC担任Global Payments的财务顾问，并提供了承诺的融资。 Goldman, Sachs & Co.、Barclays、Evercore和Greenhill & Co, Inc.也为Global Payments提供财务建议。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz担任Global Payments的法律顾问。
Citi担任EVO的财务顾问，King & Spalding LLP担任EVO的法律顾问。
来源：BusinessWire
